ДТЭК оценил 5-летние евробонды на $600 млн на уровне 98,989% номинала
Ринки 27.03.2013 11:28 Крупнейший украинский частный вертикально интегрированный энергетический холдинг "ДТЭК" установил цену пятилетних евробондов на $600 млн, выпускаемых в рамках предложения о рефинансировании своих еврооблигаций, на уровне 98,989% номинала, сообщил холдинг на веб-сайте Лондонской фондовой биржи в среду.Согласно сообщению, купонная доходность по ценным бумагам установлена на уровне 7,875% годовых, что, с учетом цены их размещения, предполагает доходность выпуска на уровне 8,125% годовых.
Организаторами размещения являются Deutsche Bank, ING, JP Morgan (B&D), Сбербанк РФ, UniCredit Bank и "ВТБ Капитал".
По данным энергохолдинга, $321,25 млн привлеченных средств компания планирует направить на выкуп существующих евробондов, а также выплату платежей за согласие внесения изменений в условия невыкупленных ценных бумаг. Остаток привлеченных средств ДТЭК направит на финансирование общекорпоративных целей, включая финансирование текущих капитальных расходов, пополнение рабочего капитала, а также погашение некоторых обязательств. Помимо этого, холдинг допускает, что часть средств может быть направлена на финансирование инвестиций и поглощений.
В сообщении также указано, что новые ценные бумаги будут выпущены после урегулирования всей необходимой документации. В то же время уточняется, что ДТЭК ожидает, что новые еврооблигации удастся разместить 4 апреля 2013 года, а выкуп старых осуществить 9 апреля 2013 года.
ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.
ДТЭК объединяет 31 шахту и 12 углеобогатительных фабрик в Донецкой, Днепропетровской и Луганской областях Украины, а также в Ростовской области (Россия). Сегмент генерации энергохолдинга представляют 10 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью свыше 18 ГВт. Сегмент дистрибуции и продажи электроэнергии обслуживают около 4,5 млн клиентов (физических и юридических лиц).
По итогам работы в 2012 году ДТЭК получил чистую консолидированную прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) 5,922 млрд грн, что на 68,1% превышает показатель 2011 года. Выручка холдинга возросла более чем в два раза – до 82,581 млрд грн, а EBITDA – на 64,7%, до 16,936 млрд грн.
Теги: ДТЭК Переглядів: 841
