Рынок акций днем снижается во главе с АФК "Система" на фоне укрепления рубля

Рынок акций РФ днем в четверг снижается во главе с бумагами АФК "Система" (MOEX: AFKS) на фоне укрепления рубля из-за растущей нефти.

К 13:30 МСК индекс ММВБ составил 2012,85 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1110,96 пункта (-0,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2%.

Доллар просел до 57,08 рубля (-0,36 рубля).

В лидерах снижения выступают рублевые акции АФК "Система" (-7,9%, до 14,51 рубля) на фоне известий, что Минобороны РФ требует в суде с частного оборонного концерна "РТИ" (входит в АФК "Система") почти 5 млрд рублей. Согласно сайту Арбитражного суда Москвы, Минобороны РФ обратилось с иском к "РТИ" 4 мая 2017 года, сумма требований - 4,966 млрд рублей.

Также упали акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2%).

Подросли рублевые акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%).

Индексы в США в среду показали смешанную динамику, Nasdaq завершил рекордом 4-е торги подряд. Негативом для рынка акций стала новость о том, что президент США Дональд Трамп неожиданно уволил директора ФБР Джеймса Коми - инвесторов продолжает пугать непредсказуемость президента.

Глава Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен в среду заявил, что поддерживает еще три повышения процентных ставок в 2017 году на фоне ожидающего ускорения темпов экономического роста в США и падения безработицы. Тем не менее, в этом году он не входит в число голосующих членов FOMC.

В Азии в четверг преобладал рост индексов, но проседают Европа (FTSE, CAC 40 теряют 0,01-0,2%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

На нефтяном рынке цены в четверг сохраняют позитивную динамику после максимального с декабря скачка по итогам предыдущей сессии на данных о самом существенном в этом году снижении запасов нефти в США, пишет MarketWatch.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent к 13:30 МСК в четверг составила $50,98 за баррель (+1,5% и +3,1% накануне), июньская цена WTI - $48,09 за баррель (+1,6% и +3,2% в среду).

Скачок цен на нефть в среду был максимальным с 1 декабря 2016 года - дня, последовавшего за заключением странами ОПЕК соглашения о сокращении добычи нефти, свидетельствуют данные FactSet.

Данные Минэнерго США, опубликованные в среду, указали на снижение запасов нефти в стране по итогам прошлой недели на 5,2 млн баррелей, самыми быстрыми темпами в текущем году. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение запасов на 1,8-2 млн баррелей.

Тем не менее, добыча нефти в США на прошлой неделе выросла еще на 21 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,314 млн б/с.

Как отмечает начальник аналитического департамента УК "БК-Сбережения" Сергей Суверов, рубль восстанавливает позиции на фоне повышения цен на нефть, хотя встреча президента США Дональда Трампа с главой МИДа Сергеем Лавровым и не принесла прорыва в российско-американских отношениях.

Среди участников нефтяной сделки ОПЕК+ обсуждаются варианты ее продления более чем на 6 месяцев, и потенциальные объемы сокращения могут быть даже увеличены. Как сообщил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, участникам нефтяных договоренностей будет предложено несколько вариантов на встрече в Вене. Также он заявил, что рост добычи в США "не настолько большая угроза", чтобы не продлевать нефтяную сделку. Общемировая ситуация способствует скорее позитивным настроениям, сезон квартальной отчетности ведущих компаний прошел в целом неплохо, кроме того, все в порядке и с экономическим ростом в мире (он даже ускоряется - например, в Германии и Канаде).

Программа нового президента Франции Эммануэля Макрона также нравится инвесторам, так как он собирается сократить 120 тыс. госслужащих и урезать социальные расходы на 3% ВВП, что должно улучшить бюджетные показатели. Впрочем, в России пока непонятна ситуация вокруг АФК "Система", что создает новые риски для инвесторов.

По словам аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, добыча нефти в США продолжает расти, но рынок пока игнорирует данный факт, сосредоточившись на заявлениях из Ирака и Алжира, где также поддерживают продление соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи. Беспорядки в Венесуэле продолжаются, нефтеперерабатывающая индустрия страны работает на уровне 43% мощности. В четверг оптимизм в нефтяных контрактах сохраняется, хотя впереди еще много сомнений. Саудовская Аравия объявила о сокращении поставок азиатским потребителям, но на этом фоне РФ наращивает свой экспорт в Индию и Китай. Позиция Москвы может оказаться главным камнем преткновения на грядущих переговорах ОПЕК+ по продлению соглашения по сокращению добычи.

Днем интерес представляет ежемесячный обзор ОПЕК (14:00 МСК), который может оказать влияние на расстановку сил нефтяных игроков.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, текущую неделю нефть, похоже, закроет в положительной зоне, однако общая динамика цен не дает четких сигналов - цели $45 и $42 за баррель по-прежнему актуальны, отмена сценария произойдет в случае уверенного закрепления выше зоны $50,5-51,5 за баррель.

Техническая картина по отечественным индексам также продолжает оставаться смешанной: с одной стороны, индекс РТС находится в широком диапазоне 1050-1150 пунктов, с другой - индекс ММВБ в случае закрепления выше 2050-2070 пунктов может реализовать движение вверх на позитивном внешнем фоне. Пока глобальные фондовые рынки обновляют исторические максимумы, рублевый индекс может последовать за ними.

По словам главного аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, нефть Brent может продвинуться к $52 за баррель до заседания ОПЕК.

Стремительный подъем котировок после публикации еженедельных данных по запасам нефти в США позволяет рассчитывать на продолжение движения вверх в ближайшее время. Ориентиром выступает район $52 за баррель, однако далее рост маловероятен до решения о продлении сделки по ограничению добычи. По заявлению представителей ОАЭ, обсуждается несколько вариантов продления соглашения. От корректировок зависит степень выраженности реакции рынка после 25 мая. Прогноз подъема котировок Brent к отметке $60 за баррель во 2-м полугодии пока остается актуальным.

Российский рынок поддерживается оптимизмом в отношении налаживание двустороннего диалога между РФ и США - состоялась уже вторая встреча на высшем уровне за месяц. Однако если говорить о главных драйверах российского рынка акций, то ими по-прежнему остаются дивидендные истории. До решения по дивидендам "Газпрома" (совет директоров компании даст рекомендации 16 мая) остаются считанные дни. Размер выплат по "Газпрому", ФСК и "Россетям" - главные интриги ближайших торговых сессий, способные оказать заметное влияние на общее настроение инвесторов на рынке. Если случится разочарование, индексу ММВБ так и не удастся подняться выше своей 200-дневной средней.

У акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) появился новый драйвер в виде buyback, в начале следующей недели будет объявлено о новой базе расчета индекса MSCI Russia (можно рассчитывать на включение в нее акций "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) и последующий выраженный спрос на бумаги со стороны индексных фондов).

По оценке аналитика ГК Forex Club Валерия Полховского, цены на нефть постепенно возвращаются к своим более фундаментально обоснованным уровням - падение ниже $50 за баррель выглядело как чисто эмоциональное движение, к тому же цены упали ниже тех отметок, на которых находились до соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи.

Участники картеля и присоединившееся к ним 11 крупных нефтедобывающих стран убрали с рынка около 2 млн баррелей, сейчас они выражают готовность продлить соглашение по сокращению добычи не только до конца 2017 года, но и на 2018 год. Вполне возможно, на встрече 25 мая они сделают увязку срока действия этого соглашения с динамикой мировых запасов.

В США добыча нефти растет быстрее ожиданий, но они прибавили всего 300 тыс. б/с с начала года, а надо учитывать еще и рост мирового спроса, который составит минимум 1 млн б/с в этом году.

Соответственно, текущий быстрый рост котировок не является неожиданным. Более справедливым диапазоном колебаний Brent сейчас можно считать область $50-60 за баррель, с центральным значением в районе $55 за баррель.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" днем в четверг подорожали бумаги "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) (+2,4% и +5,5% "префы"), "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+4%), АО "Открытые инвестиции" (MOEX: OPIN) (+3,9%), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (+2,3%), "РусГидро" (+1,9%), "Яндекса" (+1,7%).

Продажи "АвтоВАЗ" в РФ в апреле выросли на 7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 26,337 тыс. автомобилей Lada, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса. В январе-апреле было продано 87,784 тыс. автомобилей Lada, что выше показателя за тот же период прошлого года на 8%.

Подешевели бумаги "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-2,9%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (-2,8%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 13:30 МСК составил 14,319 млрд рублей (из них 5,309 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).