Ориентир доходности евробондов Белоруссии на $600 млн - около 6,5%

Москва. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - Ориентир доходности 12-летних еврооблигаций Белоруссии составляет около 6,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Road show этого выпуска проходило с 15 февраля в США и Европе. Организаторами выступают Citigroup и Raiffeisen. Прайсинг ожидается в среду, объем выпуска меняться не будет.

Последний раз Белоруссия выходила на рынок евробондов в июне 2017 года. Тогда были размещены два выпуска еврооблигаций общим объемом $1,4 млрд. 5-летний выпуск со ставкой купона 6,875% годовых с погашением в феврале 2023 года на сумму $800 млн размещен по цене 98,864% от номинальной стоимости с доходностью к погашению 7,125% годовых. Облигации 10-летнего выпуска со ставкой купона 7,625% годовых с погашением в июне 2027 года на сумму $600 млн размещены по цене 100% номинала с доходностью к погашению также 7,625% годовых.

В 2010 году Белоруссия разместила еврооблигации на сумму $1 млрд со сроком обращения 5 лет со ставкой купона 8,75% годовых (выпуск погашен в августе 2015 года), в 2011 году - $0,8 млрд со сроком обращения 7 лет со ставкой купона 8,95% годовых (погашен в январе 2018 года).