Рынок акций РФ утром немного сдал назад на внешнем негативе, но настрой остается оптимистичным

Москва. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ утром в четверг немного сдал назад на фоне отката нефти и мировых фондовых площадок после выхода протокола январского заседания Федрезерва США, однако общий настрой инвесторов остается оптимистичным благодаря ожиданиям повышения рейтинга России.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2315,69 пункта (-0,2%, минимум дня - 2307,28 пункта), индекс РТС - 1285,19 пункта (-0,5%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" разнополярная в пределах 2,2%.

Доллар стоит 56,78 руб./$1 (+0,02 рубля).

В лидерах отката выступают акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), "Мосбиржи" (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -0,8% "префы").

Подросли акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%).

Индексы в США накануне снизились после публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), который указал на усиление экономики США, что повысило вероятность большего числа повышений процентных ставок.

Это новость подтолкнула к росту курса доллара и привела к скачку доходности 10-летних гособлигаций США до 4-летнего максимума в 2,95% годовых.

Следом в четверг снизились индексы в Азии (за исключением Китая, который вырос на 2,2% после новогодней недели), "минусуют" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 на старте торгов просели на 0,1-0,6%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%) и нефть.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК в четверг составила $64,84 за баррель (-0,9% и +0,3% в среду), апрельская цена WTI - $61,01 за баррель (-1,1% и -0,2% накануне).

Позитивное влияние на рынок не смогли оказать даже данные Американского института нефти (API), показавшие сокращение запасов топлива на прошлой неделе на 907 тыс. баррелей.

API получает информацию о запасах топлива от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные министерства энергетики США будут опубликованы в четверг в 19:00 МСК.

Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти в стране за минувшую неделю на 1,9 млн баррелей. Если прогнозы аналитиков подтвердятся, увеличение запасов будет отмечено по итогам четвертой недели подряд.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Илья Фролов, протоколы ФРС оказали серьезное влияние на динамику торгов, развернув американский рынок акций вниз и вызвав рост доходностей UST-10 до нового максимума в 2,95%, а также укрепление доллара. Ставки на фьючерсы по федеральным фондам в настоящее время закладывают два повышения ставки - в марте и июне - и допускают вероятность повышения также в сентябре и декабре (это может вывести целевой ориентир по ставке ФРС на уровень 2,25-2,5% к концу года). Индикатор VIX удерживается в области возмущенных значений вблизи 20 пунктов, что вдвое превышает уровни конца прошлого года и сигнализирует о неуверенности трейдеров в росте рынка, а также указывает на аппетит к покупкам инструментов защиты от негативного изменения цен.

Рынок акций РФ ожидает пятничных сообщений по итогам пересмотра кредитного рейтинга РФ от агентств S&P и Moody's - инвесторы делают ставку на возврат суверенного рейтинга в инвестиционную категорию. Во второй половине торгов в четверг активность инвесторов может снизиться из-за нежелания участников торгов переносить рыночный риск через выходные и на опасениях, что надежды на повышение рейтинга могут не оправдаться.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, после утреннего снижения российские индексы перейдут к консолидации. Нефть Brent начинает в очередной раз тестировать зону поддержки $64-65 за баррель, в случае успеха "медведей" коррекция может усилиться с целями $61 за баррель. Отменой данного сценария будет служить возвращение котировок в район $68, что пока выглядит маловероятно.

Акции Сбербанка накануне обновили исторические значения, и цель в 300 рублей для бумаг уже не выглядит фантастикой. Российские инвесторы, похоже, поверили в повышение суеверного рейтинга России, который будет опубликован 23 февраля, и увидели признаки стабилизации отношений с США. Несмотря на оптимизм, рекомендуется с осторожностью переносить позиции через длинные выходные, поскольку рост волатильности - это всегда рост рисков.

По оценкам аналитиков ИК "Атон", недавний бурный рост рынка акций сопровождался увеличением оборотов, что является позитивным сигналом. Акции Сбербанка остаются фаворитами российского фондового рынка, бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) отыграли снижение, отмечавшееся после его приобретения банком ВТБ.

Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов отметил, что в протоколе ФРС сообщается об укреплении рынка труда, росте реального ВВП и продаж новых домов, оптимистичных потребительских настроениях. Поэтому члены комитета ФРС согласились с тем, что в краткосрочной экономической перспективе будет уместна постепенная траектория роста ставки федеральных фондов.

Российский рынок акций получает приток иностранной ликвидности, что поддерживает индексы. Иностранные инвесторы заходят на рынок в ожидании увеличения суверенного рейтинга РФ с текущего уровня "BB+" до последней ступени инвестиционного уровня "BBB-". По факту это обеспечит дальнейший приток средств нерезидентов, поскольку ряд иностранных фондов получат право инвестировать в РФ из-за того, что страна будет иметь рейтинг инвестиционной категории от двух мировых рейтинговых агентств.

Однако В.Веселов считает, что рейтинг России сейчас не повысят из-за угрозы введения новых санкций США против РФ. В последнее время администрация США напоминает об этом неоднократно.

Ведущий аналитик ГК "Телетрейд" Анастасия Игнатенко полагает, что перед выходными и решениями по рейтингам торги на рынке акций в четверг пройдут под знаком некоторой фиксации длинных позиций. Наблюдаемый всплеск оптимизма на рынке на неделе является авансом положительных ожиданий по рейтингу РФ. Будет ли он оправдан, станет известно на выходных, а рынок будет отыгрывать новости уже в понедельник.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения утром в четверг стали акции "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-1,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,1%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (-1,1%), "Протека" (MOEX: PRTK) (-0,8%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-0,7%).

Подорожали бумаги "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) (+2,8% и +1,9% "префы"), "Челябинского металлургического комбината" (MOEX: CHMK) (+2,8%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+2,5%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 8,62 млрд рублей (из них 3,246 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).