Укрэксимбанк разместил 3-летние LPN на 4 млрд грн с доходностью 16,5% годовых

Киев. 28 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Государственный Укрэксимбанк (Киев) разместил трехлетние кредитные ноты (loan participation notes, LPN) на 4,051 млрд грн и купонной ставкой 16,5% годовых.

Как сообщается в системе Bloomberg, бумаги размещены по цене 100% номинала.

С учетом установленного днем ранее расчетного курса - 27,006610 грн/$1, объем выпуска составил $150 млн.

Как сообщалось, Укрэксимбанк в середине февраля 2018 года обнародовал среди инвесторов предварительный проспект эмиссии гривневых LPN. Непосредственным эмитентом ценных бумаг выступает специально созданная компания (SPV) Укрэксимбанка - Biz Finance PLC (Великобритания).

LPN эмитированы в гривне, в то же время выплаты процентного дохода и погашение будут осуществляться в долларах США по действующему на момент платежа курсу Национального банка Украины (НБУ).

Ноты эмитированы по правилу Reg S (для неамериканских инвесторов - ИФ).

Лид-менеджерами выступили Citigroup Global Markets Limited и J.P. Morgan Securities plc (оба - Великобритания).

Ранее, в 2011 году, Укрэксимбанк уже выпускал подобные ценные бумаги, на сумму эквивалентную $300 млн. Кредитные ноты были погашены в феврале 2014 года, в соответствии с установленным сроком обращения. Ставка купона по ценным бумагам была установлена на уровне 11% годовых.

В настоящее время в обращении находятся реструктуризированные в 2015 году три выпуска кредитных нот Укрэксимбанка со сроками погашения в 2022, 2023 и 2024 гг.

Укрэксимбанк основан в 1992 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2018 года по размеру активов (166,85 млрд грн) он занимал 3-е место среди 88 действовавших в стране банков.