Беларусь объявила премаркетинг выпуска облигации на 10 млрд российский рублей

Ринки 17.04.2020    12:49

Министерство финансов Белоруссии объявило премаркетинг выпуска 5-летних государственных облигаций на 10 млрд российский рублей, говорится в сообщении ведомства на его сайте.

Бумаги будут размещаться на российском рынке. Организаторами размещения выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB), Совкомбанк. Соорганизатор - Евразийский банк развития. В ближайшие две недели будут проведены консультации с потенциальными инвесторами.

Накануне источник на финрынке сообщил, что Минфин Белоруссии планирует 29 апреля собирать заявки инвесторов на 5-летние облигации серии 07 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия не более 300 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ. Техразмещение предварительно запланировано на 7 мая.

Как сообщалось, в начале марта Минфин Белоруссии отложил на неопределенный срок размещение нового выпуска евробондов из-за нестабильности финансовых рынков на фоне эпидемии коронавируса. Планировалось разместить два выпуска - в долларах США и евро на общую сумму $1-1,2 млрд. Организаторами новых выпусков выступают Citi, Raiffeisen Bank International AG, Societe Generale, Renaissance Capital. Еврооблигации планируется разместить на Лондонской фондовой бирже (LSE).

В министерстве финансов агентству "Интерфакс-Запад" тогда заявили, что размещение еврооблигаций состоится в течение 2020 года.

В июле 2019 года белорусский Минфин после 9-летнего перерыва разместил на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) гособлигации на 10 млрд российских рублей со сроком обращения три года. Спрос составил 45 млрд рублей. Ставка 1-го купона государственных облигаций 3-4-й серий установлена на уровне 8,65% годовых. Спред облигаций Белоруссии к кривой ОФЗ составил 185 базисных пунктов, первоначально озвучивался ориентир "премия 250 базисных пунктов".

Теги:   Беларусь облигация премаркетинг Переглядів:   505