ЕБРР предоставит GOGC заем для рефинансирования 5-летних еврооблигаций
Нафта і газ Ринки Банки 23.09.2020 13:28 Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение предоставить АО "Грузинская нефтяная и газовая корпорация" (GOGC) заем для рефинансирования 5-летних еврооблигаций, размещенных компанией на Лондонской фондовой бирже (LSE) в 2016 году объемом $250 млн, срок погашения которых истекает в апреле 2021 года.Как говорится в сообщении на сайте ЕБРР, предусматривается выделение GOGC приоритетного необеспеченного кредита в размере 217 млн евро, что примерно соответствует объему облигационного займа в долларах США. Проект является ответом на пандемию коронавируса, которая вызвала значительные потрясения на финансовых рынках и экономический спад в Грузии.
"Кредит снизит давление на денежные потоки и устранит ограничения ликвидности Грузинской нефтегазовой корпорации, вызванные экономическими потрясениями, возникшими на фоне COVID-19, а также уменьшит трудности с доступом на рынок капитала", - отмечается в сообщении банка.
GOGC в мае 2012 года разместила на LSE пятилетние дебютные облигации объемом $250 млн с купоном 7,125%, а в апреле 2016 года на той же площадке был размещен новый выпуск евробондов на такую же сумму с купоном 7% годовых. В марте этого года компания планировала выпуск облигаций в евро на 300 млн евро. Большую часть привлеченных средств планировалось направить на рефинансирование размещенных в 2016 году бондов, остальное - на строительства в Гардабани ТЭС.
Как сообщалось ранее, в 2019 году доходы GOGC выросли по сравнению с предыдущим годом на 37% - до 880,6 млн лари ($270,6 млн по текущему курсу - ИФ). Чистая прибыль составила 121,4 млн лари - на 22,8% меньше, чем в 2018 году. Активы корпорации за прошлый год увеличились на 11,5% - до 1 млрд 887,4 млн лари, обязательства - на 17,9%, до 830,7 млн лари.
GOGC учреждена в марте 2006 года путем слияния АО "Грузинская нефтяная международная корпорация", АО "Грузинская газовая международная корпорация" и АО "Грузнефть". В 2012 году 100% акций GOGC решением правительства Грузии были переданы государственному АО "Партнерский фонд", созданному с целью оказания содействия в финансировании стратегически важных инвестиционных проектов.
Основной сферой деятельности GOGC является разведка и добыча нефти и газа, операции по их транспортировке, проектирование, строительство и эксплуатация магистральных нефте- и газопроводов, а в последние годы и теплоэлектростанций. В планах корпорации строительство третей по счету ТЭС комбинированного цикла мощностью 272 МВт, а также первого на территории Грузии подземного хранилища газа.
ЕБРР - ведущий институциональный инвестор Грузии. С 1991 года - начала деятельности в стране - банк инвестировал более 3,8 млрд евро в 252 проекта в разных секторах экономики.
Официальный курс на 23 сентября - 3,2537 лари/$1.
Теги: ЕБРР LSE GOGC еврооблигация рефинансирование Переглядів: 517
