"Боржоми финанс" снизило ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 5 млрд рублей до 7,70-7,95%

Ринки 17.02.2021    14:07 ООО "Боржоми Финанс" снизило ориентир ставки 1-го купона дебютных 5-летних бондов с офертой через 3 года серии 001Р-01 объемом от 5 млрд рублей до 7,70-7,95% годовых с 7,95-8,20% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок проходит в среду с 11:00 до 15:00 МСК.

Техразмещение запланировано на 26 февраля.

Минимальная сумма заявки - 1,4 млн рублей.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, Райффайзенбанк, Sber CIB.

Как сообщалось, в конце декабря АКРА присвоило данному выпуску облигаций ожидаемый кредитный рейтинг "еA-(RU)".

В материалах агентства отмечалось, что ООО "Боржоми Финанс" в январе-феврале 2021 года начнет размещение дебютного выпуска облигаций на 5-7 млрд рублей.

Поручителем выступает Rissa Investments Limited. Безотзывные оферты предоставляют торговые компании IDS Borjomi Beverages Co. N.V., ООО "ИДС Боржоми" (Москва), а также заводы ООО "Аква Стар" (завод в Костроме), ООО "Эдельвейс Л" (завод в Липецке), IDS Borjomi Georgia LLC (завод в Грузии).

В мае и июне компании Rissa Investments Limited впервые был присвоен кредитный рейтинг от двух российских рейтинговых агентств: "ruA-" от "Эксперт РА" и "A-(RU)" от АКРА со "стабильным" прогнозом.

Компания Rissa Investments Limited является конечной материнской организацией для группы компаний, занимающихся производством и дистрибуцией природной питьевой и минеральной воды преимущественно в России, Украине и Грузии. Компании группы владеют правами на розлив минеральной воды в Грузии - долина Боржоми (основная лицензия действует до 2034 года); в России - города Липецк, Кострома и Новосибирск, а также в Украине - Миргород, Моршин и Трускавец. Портфель Rissa включает одиннадцать брендов, самые известные - это "Боржоми", "Святой источник", "Моршинская" и "Миргородская".

Теги:   бонд оферта Боржоми Финанс Переглядів:   418