Грузия разместила 5-летние евробонды на $500 млн

"Купонная ставка (coupon rate) составила 2,75% годовых", - сообщил глава Минфина республики Лаша Хуцишвили на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, организаторами размещения выступают JP Morgan, Goldman Sachs, ICBC, а также грузинские TBC Capital ("дочка" ТВС Bank Group Plc, крупнейшего в Грузии коммерческого банка) и Galt & Taggart (дочерняя компания Bank of Georgia Group Plc), юридическими консультантами - Backer & McKenzie и BLC, международным фискальным агентом - Citi.

Грузия в апреле 2008 года разместила на Лондонской фондовой бирже дебютный выпуск пятилетних евробондов объемом $500 млн с погашением в 2013 году со ставкой купона 7,5% годовых. Этот заем в апреле 2011 года был рефинансирован путем размещения 10-летних еврооблигаций на такую же сумму под 6,875% годовых со сроком погашения в 2021 году. Лид-менеджерами выпуска выступали JPMorgan и Goldman Sachs.

12 апреля 2021 года Минфин Грузии сообщил, что суверенные 10-летние евробонды на $500 млн погашены.