Country Garden Holdings привлек $501 млн за счет размещения конвертируемых бондов

Ринки 21.01.2022    17:35 Китайский застройщик Country Garden Holdings Co., крупнейший в стране по объему продаж, привлек 3,9 млрд гонконгских долларов ($501 млн) за счет размещения конвертируемых бондов, воспользовавшись некоторым потеплением отношения инвесторов к сектору.

Облигации с погашением в 2026 году имеют ставку купона в 4,95% годовых и могут быть конвертированы в акции из расчета цены с 16%-ной премией к рыночной, пишет The Wall Street Journal.

На прошлой неделе Country Garden отказалась от планировавшегося размещения конвертируемых облигаций на $300 млн, заявив, что не намерена продавать бумаги, поскольку рыночные условия являются неподходящими. Инвесторы посчитали такое решение сигналом того, что даже самые сильные китайские девелоперы встречаются с трудностями при привлечении новых средств, и это привело к падению котировок акций Country Garden в понедельник до пятилетнего минимума.

После этого цена акций компании выросла на фоне общего восстановления бумаг китайских застройщиков благодаря смягчению денежно-кредитной политики Народным банком КНР.

Средства от размещения бондов будут использованы на рефинансирование долговых обязательств с погашением в течение одного года, сообщила Country Garden. Ранее компания заявляла, что выплатит $411 млн по долгу за счет внутренних фондов в этом месяце. Кроме того, ей предстоит погасить облигации на $700 млн в июле.

Продажи Country Garden в 2021 году составили $88 млрд, снизившись на 2,2% по сравнению с предыдущим годом.

Акции Country Garden подешевели на 2,9% по итогам торгов в Гонконге в пятницу. За последние 12 месяцев их стоимость упала на 33%.

Теги:   Country Garden бонд застройщик Переглядів:   930