ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: Ожидаем позитивный настрой по индексам

Обзоры рынка 26.02.2015 Внешний фон - нейтральный. Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно, отступив при этом от семилетнего максимума, так как спад акций автомобильных компаний компенсировал подорожание бумаг AXA SA - крупнейшего страховщика Франции. В центре внимания также была корпоративная отчетность. Финансовые отчеты опубликовали 63% компаний-участниц индекса Stoxx600, из которых 55% оправдали прогнозы аналитиков или превысили их. По мнению аналитиков, общая прибыль компаний в четвертом квартале выросла на 19,5%. На ход торгов также влияют ожидания запуска QE со стороны ЕЦБ. Поскольку приближается начало количественного смягчения Европейского ЦБ, европейские индексы должны продолжить ралли. В фокусе также были данные по США. На момент закрытия: FTSE 100 6,929.31 -20.32 -0.29%, CAC 40 4,883.01 -3.43 -0.07%, DAX 11,211.62 +5.88 +0.05%. Американские фондовые индексы закрылись вблизи нулевой отметки. Инвесторы продолжают оценивать выступление председателя ФРС Джанет Йеллен. В ходе вчерашнего выступления Йеллен заявила, что ФРС продолжит поддерживать экономику страны после начала повышения ставок, подчеркнув при этом, что текущая денежная политика внесла значительный вклад в улучшение состояния на рынке труда. Стоит отметить, что продажи новостроек слегка снизились в январе, но в целом темпы оставались рядом с шестилетним максимумом - это признак высокого спроса, который может помочь повысить широкий рынок жилья в США. Рост цен и дорогие материалы, по всей видимости, сдерживают этот рынок. На момент закрытия: Dow 18,224.57 +15.38 +0.08%, Nasdaq 4,967.14 -0.98 -0.02%, S&P 2,113.86 -1.62 -0.08%. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в среду утром закрылись разннаправленно после публикации данных о деловой активности в Китае и закрытия реестров акционеров Японии для выплаты дивидендов. На данный момент индексы торгуются в плюсе. Котировки акций на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже выросли после небольшого падения накануне, вызванного заявлениями главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен об отсрочке в планах по повышению ключевой кредитной ставки. Однако укрепившийся накануне курс иены к иностранным валютам ограничивает рост акций японских компаний. Китайский фондовые индексы выросли, отправив базовый индекс к самому высокому уровню за четыре недели. Акции промышленных и финансовых компаний выросли в ожидании, что правительство Китая будет делать больше для ослабления экономического спада. На текущий момент: Nikkei 225 18,741.7 +156.50 +0.84%, Hang Seng 24,972.88 +194.60 +0.79%, S&P/ASX 200 5,902.2 -42.70 -0.72%, Shanghai Composite 3,273.85 +45.01 +1.39%, Topix 1,517.51 +9.89 +0.66%. Доллар США подешевел к основным сырьевым инструментам и валютам. Стоимость нефти марки Brent заметно выросла, закрепившись выше отметки $61 за баррель, чему помогли данные по Китаю и заявления министра нефтяной промышленности Саудовской Аравии. Поддержку сырьевым рынкам оказало и ослабление обменного курса доллара. Небольшое влияние также оказал отчет от Минэнерго США, который продемонстрировал, что на неделе 14-20 февраля запасы нефти увеличились на 8,4 млн баррелей до 434,1 млн баррелей, тогда как ожидалось увеличение на 4,7 млн баррелей. Сейчас запасы находятся на историческом максимуме с августа 1982 года. Фьючерсы на золото умеренно подорожали, еще больше отступив от семинедельного минимума после того, как глава ФРС просигнализировала, что увеличение ставки не является неизбежным. Стоит подчеркнуть: золото находилось под давлением в последние недели на фоне сохраняющихся ожиданий, что в этом году Федеральная резервная система начнет повышать процентные ставки. Небольшое влияние также оказали сегодняшние данные по США. Министерство торговли сообщило, что продажи вновь построенных односемейных домов снизились на 0,2% по сравнению с месяцем ранее и с учетом сезонных колебаний достигли годового уровня 481 000. Росту цен также помогает тот факт, что вчера многие китайские участники рынка вернулись после празднования Нового года по лунному календарю, которое длилось примерно неделю. Ситуация с валютами Украины и России изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне резко подешевел. К российскому рублю показал так же снижение курса. На текущий момент: BRENT 61,41 -0,83%, GOLD 1.210,20 +0,72%, EUR/USD 1,1365 +0,04%, USD/UAH* 28,48 -13,69%, USD/RUB* 62,59 -1,45%. *указаны цены закрытия предыдущей сессии. Нейтральные настроения на внешних площадках оказывают ограниченное влияние на отечественные рынки. Спад напряженности на востоке Украины дает возможность участникам переоценить свои риски. Сегодня достаточно большой блок статистики на внешних рынках, которая может повлиять на настроения отечественных инвесторов, в отсутствии других внутригосударственных событий. Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию среды выше нуля. Индекс УБ вырос на 1,26% до уровня 1117,04 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение +3,37% и 1685,22 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся позитивным изменением +1,61%. А дальний, в свою очередь, вырос +0,96%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись преимущественно в “зеленой зоне”. В лидерах роста акции “Укрнафты” с +5,08%. А фаворитом в лидерах падения стали акции “Донбассэнерго” с -0,17%. Торги по индексу УБ в среду стартовали с позитива, но после полудня котировкам пришлось снизиться. Темой дня стало понижение агентством Moody’s рейтинга ряда украинских компаний, в частности “Нафтогаза”, а так же резко дешевеющая гривна. На черном рынке курс доллара к гривне достигал отметки 40 грн/$ на покупку. Президент Украины П. Порошенко собрал экстренное совещание, на котором присутствовали: премьер-министр А. Яценюк, министр финансов Н. Яресько, глава НБУ В. Гонтарева, а так же собственно сам П. Порошенко. В ходе совещания было оговорено механизм удержания гривны, что впоследствии повлекло за собой её резкое удорожание. Поддержку украинскому фондовому рынку оказывает “режим тишины” на востоке Украины. За последние сутки миссией ОБСЕ не было зафиксировано нарушений, что несомненно радует. Ожидаем позитивный старт торгов и продолжение отработки растущего сценария. Ближайшие уровни сопротивления: 1120; 1140; 1175. Ближайшие уровни поддержки: 1100; 1080; 1055. Со стороны технического анализа видно, что индекс начинал день среды с нейтральной динамики, но быстро перешел к повышению. Треугольник начал разрешаться, пробившись вверх. Весь потенциал движения котировки ещё не преодолели. К закрытию торгового дня цены замкнулись в “вымпеле” и скорее всего сегодня продолжат движение вверх. Диапазон торгов 1100 / 1136 пт, что достаточно волатильно для украинского рынка. Индикатор RSI направлен вверх, но пока не достиг уровня перекупленности, что говорит о потенциале роста. Гистограмма MACD выше нулевого уровня и по объемам видно “бычье” настроение. UX60min 26.02.15 Основная торговая сессия среды 25 февраля на Московской бирже для фондовых индексов завершилась негативной динамикой. Лидером падения среди индексов стал ММВБ со снижением на 1,46%, значение 1746,23 пт. В свою очередь индекс РТС показал падение -0,54% и значение 883,88 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции “Мечел”, которые подскочили на +17,76%. Среди лидеров падения отличились акции "Татнефть (прив.)" (-4,03%). В среду российский фондовый рынок акций продолжил свое падение. Напомним, что агентство Moody’s накануне понизило рейтинги ряда отечественных компаний и регионов. Кроме того неопределенность ситуации на Украине и угрозы новых санкций со стороны Запада так же заставляют инвесторов перестраховываться. Индекс ММВБ закрылся в “красной зоне”, хоть и попытки отскока у него были. Индекс РТС от значимой "просадки" спасли подрастающие цены на нефть. Стоит отметить, что дискуссии по вопросу Украинского кризиса и имплементации Минских соглашений между главами “нормандской четверки” и их представителями ещё впереди. По предыдущему опыту - именно на этом этапе возникаем масса неурядиц. На рынке "черного золота" сегодня наблюдалась коррекция вверх на фоне заявлений министра нефтяной промышленности Саудовской Аравии о том, что спрос на нефть повышается. Отскок нефтяных котировок, а также налоговый период оказывают поддержку российской валюте, которая смогла укрепиться, как к доллару США, так и к евро. Сегодня скорее всего мы увидим умеренный рост индексов. В вечернюю сессию среды на FORTS фьючерс на индекс РТС вырос на 1,99% и составляет 89 510 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" повысился на 1,00%, фьючерс на акции "Газпрома" показал рост 0,63%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в плюсе 0,36%. Ближайшие уровни сопротивления: 890; 920; 950. Ближайшие уровни поддержки: 850; 820; 800. Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал торговый день с позитивного настроения. Котировки практически весь день провели в консолидации между уровнем поддержки 875 пт и уровнем сопротивления 890 пт. Амплитуда торгов слабая. Характер торгов - боковик. Общая динамика все ещё падающая, но значительно ослабела. Индекс ММВБ, в свою очередь, начинал день с негатива, активно снизившись к 1740 пт уже за пол дня. Вторая половина принесла ещё большее снижение и поддержку цены нашли у уровня 1725 пт. Сейчас вырисовывается промежуточный нисходящий тренд. Сила гистограммы MACD, что по РТС, что по ММВБ ниже нуля с увеличивающимися объемами. В свою очередь RSI по РТС и ММВБ указывает на возможный рост рынка и находится чуть выше срединной линии (уровень 50).