ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: Ожидаем нейтральный старт торгов по индексам

Обзоры рынка 27.02.2015 Внешний фон - умеренно позитивный. Европейские фондовые индексы выросли, установив при этом новый семилетний максимум, чему помогла положительная отчетность компаний. Поддержку индексам также оказали данные по Германии и еврозоне. Напомним, индекс потребительского доверия в Германии вырос до самого высокого уровня с октября 2001 года. Прогнозный индекс потребдоверия вырос больше, чем ожидалось, до 9,7 в марте с 9,3 в феврале. Между тем, другой отчет показал: в еврозоне индекс уверенности в экономике укрепился до 7-месячного максимума в феврале, показали в четверг данные опросов, проведенных в Европейской комиссии. Также участники рынка обратили внимание на статистику по США. На момент закрытия: FTSE 100 6,949.73 +14.35 +0.21%, CAC 40 4,910.62 +28.40 +0.58%, DAX 11,327.19 +116.92 +1.04%. Американские фондовые индексы закрылись около нулевой отметки в результате смешанных результатов многочисленных макроэкономических данных. Как стало известно, индекс потребительских цен, который измеряет то, что американцы платят за все, от одежды до прически, упал с учетом сезонных колебаний на 0,7% в январе с декабря, заявило в четверг Министерство труда. Кроме того, в соответствии с данными индекса цен на жилье (HPI), предоставленного Федеральным агентством по жилищному финансированию (FHFA), цены на жилье в США выросли на 1,4 процента в четвертом квартале 2014 года. Это четырнадцатое последовательное ежеквартальное повышение цен на приобретенное жилье. Стоит также отметить, что число американцев, впервые обратившихся за получением пособия по безработице, выросло на прошлой неделе. Это признак того, что рынок труда, возможно, несколько потерял импульс после уверенного роста числа рабочих мест в прошлом месяце. На момент закрытия: Dow 18,214.36 -10.21 -0.06%, Nasdaq 4,987.89 +20.75 +0.42%, S&P 2,110.77 -3.09 -0.15%. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в четверг утром закрылись в плюсе на ожиданиях, что правительство Китая будет предпринимать дополнительные меры для поддержания экономического роста в стране. На данный момент индексы торгуются в плюсе. Котировки акций на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже продолжили многодневный рост, на фоне вчерашнего ослабления курса иены по отношению к доллару. Китайские акции были демонстрируют ежемесячный прирост, в ожидании начала ежегодного совещания Всекитайского собрания народных представителей, которое состоится на следующей неделе. На текущий момент: Nikkei 225 18,817.11 +31.32 +0.17%, Hang Seng 25,041.63 +139.57 +0.56%, S&P/ASX 200 5,928.1 +19.61 +0.33%, Shanghai Composite 3,317.49 +19.13 +0.58%, Topix 1,521.84 +0.16 +0.01%. Доллар США укрепился к основным сырьевым инструментам и валютам. Цены на нефтяные фьючерсы заметно снизились, опустившись при этом ниже отметки $61 (Brent) и $50 (WTI), что связано с укреплением доллара и обеспокоенностью уровнем запасов нефти. Доллар укрепил позиции по отношению к корзине основных мировых валют, так как инвесторы оценивают данные США по безработице, инфляции и заказам на товары долгосрочного пользования. Напомним, цены на нефть обычно падают, когда американская валюта укрепляется, так как деноминированные в долларах сырьевые товары становятся дороже для покупателей других валют. Участники рынка также продолжают анализировать вчерашний отчет по запасам нефти. Напомним, на неделе 14-20 февраля запасы нефти увеличились на 8,4 млн баррелей (до 434,1 млн баррелей), тогда как ожидалось увеличение на 4,7 млн баррелей. Цены на золото отступили от сессионного максимума, приблизившись при этом к уровням открытия, что было вызвано существенным укреплением доллара и публикацией данных по США. Между тем, поддержку ценам продолжают оказывать недавние комментарии главы ФРС Йеллен, которые заставили инвесторов пересмотреть ожидания повышения ставки в США. Также данные показали, что импорт золота Китаем из Гонконга вырос в январе по сравнению с предыдущим месяцем, отражая возросший спрос в преддверии Лунного Нового Года. Ситуация с валютами Украины и России изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне резко подорожал. К российскому рублю показал снижение курса. На текущий момент: BRENT 60,96 +0,78%, GOLD 1.210,20 +0,01%, EUR/USD 1,1212 +0,13%, USD/UAH* 33,70 +17,01%, USD/RUB* 60,71 -3,00%. *указаны цены закрытия предыдущей сессии. Умеренно позитивные настроения на внешних площадках оказывают ограниченное влияние на отечественные рынки. Спад напряженности на востоке Украины дает возможность участникам переоценить свои риски. Украинская армия начала отвод вооружения. Минские договоренности в данный момент соблюдаются, что добавляет позитива. Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию четверга выше нуля. Индекс УБ вырос на 0,23% до уровня 1119,63 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -24,04% и 1280,04 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся позитивным изменением +0,75%. А дальний, в свою очередь, упал -0,85%, что говорит о некой неопределенности. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись преимущественно в “зеленой зоне”. В лидерах роста акции “Авдеевского коксохима” с +4,21%. А фаворитом в лидерах падения стали акции “Енакиевского металлургического комбината” с -2,41%. Торги по индексу УБ в четверг стартовали с позитива. Темой дня продолжает быть конфликт на юго-востоке Украины. Понижение агентством Moody’s рейтинга ряда украинских компаний, в частности “Нафтогаза” отошло на второй план. Кроме того стало известно, что НАК “Нафтогаз Украины” возьмет кредит у Национального банка Китая на сумму $3,6 млрд, что должно поддержать компанию и помочь ей избежать дефолта, естественно при условии грамотного управления и реструктаризации. Поддержку украинскому фондовому рынку оказывает “режим тишины” на востоке Украины, который заметно лучше стал выполнятся. В то же время гривна на межбанке продолжила рост, после резкого снижения на кануне. Официальный курс на конец вчерашнего дня перешагнул за отметку 31 грн./$. Сегодня ожидаем умеренно нейтральное настроение рынка и в большей мере технический характер торгов, учитывая, что сегодня пятница. Ближайшие уровни сопротивления: 1120; 1140; 1175. Ближайшие уровни поддержки: 1100; 1080; 1055. Со стороны технического анализа видно, что индекс начинал день четверга с позитивной динамики, после чего снова перешел к консолидации. Котировки дрифтовали в районе 1120 пт. Характер торгов восходящий. Диапазон торгов 1112 / 1136 пт, что достаточно средне для украинского рынка. Индикатор RSI направлен в бок и пока лежит между уровнем 70 и 50. Гистограмма MACD выше нулевого уровня, но по объемам видно снижение “бычьего” настроение. UX60min 27.02.15 Основная торговая сессия четверга 26 февраля на Московской бирже для фондовых индексов завершилась позитивной динамикой. Лидером роста среди индексов стал РТС с ростом на 3,18%, значение 911,98 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал рост +0,83% и значение 1760,66 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции “Мечел”, которые подскочили на +14,49%, которые лидируют уже несколько дней на фоне слухов. Среди лидеров падения отличились акции "АК АЛРОСА" (-3,95%). В четверг российский фондовый рынок акций преимущественно был в "зеленой зоне". Индексу РТС удалось значительно укрепиться с помощью растущих цен на нефть, а так же укрепления рубля, однако движение индексов было неравномерным. Повышение по индексу ММВБ было менее выраженным. Поддержку рынку дали геополитические новости с Украины, где стороны объявили об начале отвода тяжелого вооружения и достигли некоторого прогресса в “прекращении огня” на Донбассе. В целом основным драйвером роста для российских площадок выступали нефтяные котировки, резко подскочившие на вечерних торгах среды. Негативный фактор, пониженный рейтинг агентством Moody’s, отошел на второй план. Напомним, что агентство Moody’s накануне понизило рейтинги ряда отечественных компаний и регионов. Сегодня, скорее всего, мы увидим умеренный рост индексов после коррекции. В вечернюю сессию четверга на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 1,61% и составляет 89 100 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" снизился на 1,01%, фьючерс на акции "Газпрома" показал падение 0,72%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,54%. Ближайшие уровни сопротивления: 920; 950; 980. Ближайшие уровни поддержки: 890; 850; 820. Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал торговый день с позитивного настроения. Котировки взяли вернее сопротивление 900 пт и смогли дойти до следующего уровня 920 пт, от которого пошли на коррекцию. Цены снова возвращаются в растущий канал. Амплитуда торгов высокая. Характер торгов растущий. Общая динамика все ещё падающая, но значительно ослабела. Индекс ММВБ, в свою очередь, начинал день так же с позитива. В течении дня постепенно смог подняться к уровню сопротивления 1760 пт, у которого и закрыл торговый день. Цены начали пробивать сопротивление нисходящего промежуточного канала. Сила гистограммы MACD по РТС выше нуля с растущими объемами и интенсивностью, а по ММВБ все ещё около нуля с малыми объемами. В свою очередь RSI по РТС смог побывать уже в перекупленности и указывает сейчас на коррекцию, в свою очередь по ММВБ указывает на возможный рост рынка и движется к перекупленности. RTS60min 27.02.15