ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: ожидаем нейтральный настрой по индексам

Обзоры рынка 16.03.2015 Доллар США укрепился к основным сырьевым инструментам и валютам. Цены на нефть марки WTI резко снизились, опустившись ниже отметки $48 за баррель, что было связано с публикацией отчета по запасам нефтепродуктов в США. Тем временем, стоимость нефти марки Brent незначительно выросла, достигнув уровня $57 за баррель. Минэнерго США сообщило, что на неделе 28 февраля-6 марта запасы нефти увеличились на 4,5 млн баррелей до 448,9 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали роста на 4,8 млн. баррелей. Коммерческие запасы нефти в США, согласно данным, остаются на историческом максимуме за последние 80 лет. Цены на золото значительно снизились сегодня, достигнув при этом самого низкого уровня более чем за три месяца, что связано с непрекращающимся укреплением доллара и ожиданиями более раннего повышения процентной ставки ФРС США. Стоит подчеркнуть, драгметалл может подешеветь еще больше, если фондовые индексы США и доходность облигаций продолжат расти. Давление на цены также на оказывает повышение европейских фондовых индексов после заметно спада в ходе предыдущей сессии. Ситуация с валютами Украины и России изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне стабилен. К российскому рублю показал рост курса. На текущий момент: BRENT 58,10 +0,41%, GOLD 1.155,90 +0,46%, EUR/USD 1,0523 -0,23%, USD/UAH* 21,50 -0,23%, USD/RUB* 62,67 +3,32%. *указаны цены закрытия предыдущей сессии. Нейтральные настроения на внешних площадках не оказывают поддержки на отечественным рынкам. Многие участники ожидали заседания ЦБ РФ, но оно не принесло существенных изменений падающему рынку. Сегодня же будет произведена экспирация по многим срочным инструментам, как украинской, так и российмкой фондовой биржи. Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию пятницы ниже нуля. Индекс УБ упал на 1,50% до уровня 1073,19 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -0,53% и 1099,21 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся негативным изменением -0,63%. А дальний, в свою очередь, упал -0,99%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись смешано. В лидерах роста акции “Авдеевского коксохима” с +3,63%. А фаворитом в лидерах падения стали акции “Донбассэнерго” с -8,26%. Торги по индексу УБ в последний день недели стартовали с позитива, продолжая отыгрывать новость о решении предоставления Украине кредита и расширения программы кредитования на четыре года. Рынок был активный и продолжал расти аж практически до конца торгов. Так же поддержку индексу УБ оказала новость о совместной приватизации кабмина и МВФ, а так же о факте поступления 5 млрд. долларов обещанных МВФ в НБУ. Однако под внешними факторами неуверенные “быки” сдали позиции и позволили перехватить инициативу “медведям”, что в последствии перевело исход в противоположную сторону. По поводу валюты, на данный момент официальный средневзвешенный курс НБУ немного вырос и составил - 21,81 грн./$. Сегодня же стоит ожидать коррекционный старт торгов по индексам, но продажи могут закрыть все же сессию понедельника. Ближайшие уровни сопротивления: 1080; 1100; 1120. Ближайшие уровни поддержки: 1050; 1030; 1000. Со стороны технического анализа видно, что индекс начинал день пятницы с роста. Котировки повысились к уровню 1110 пт около которого нашли сопротивление. Во второй половине дня индекс смог преодолеть нулевой рубеж и упасть к отметке 1080 пт у которой и завершил торговый день. Характер торгов “нисходящий”. Диапазон торгов 1081 / 1111 пт, что волатильно для украинского рынка. Индикатор RSI указывает на продажи и направлен к перепроданности. Гистограмма MACD снова ниже нуля со снижающимися постепенно объемами. UX60min 16.03.15 Основная торговая сессия пятницы 13 марта на Московской бирже для фондовых индексов завершилась негативной динамикой. Лидером падения среди индексов стал РТС со снижением на 2,99%, значение 833,57 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал падение -2,21% и значение 1627,88 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции "ДИКСИ Групп", которые подскочили на +5,12%. Среди лидеров падения отличились акции "Россети" (-6,43%). Российские фондовые индексы в последний день недели существенно снизились. Основной темой дня стало заседание Банка России по ключевой ставке. В 13:30 мск стало известно, что Банк России снизил ключевую ставку c 15% до 14% годовых. Также стало известно, что Центробанк прогнозирует падение ВВП России на 3,5-4% в 2015 году и сокращение инфляции до 9% через год. Негатива добавило решение ЕС продлить санкции против России. Нефть торгуется в "красной зоне". Международное энергетическое агентство (IEA) в ежемесячном отчете отметило продолжающийся рост предложения нефти на мировом рынке, так как США сохраняют темп добычи. На валютных торгах Московской биржи рубль большую часть дня укреплялся к доллару США и евро. Сегодня же ожидаем нейтральный фон торгов, хотя в большей степени с понижающимся эффектом. Кроме того сегодня для многих срочных инструментов, с экспирацией в марте, - последний день обращения. В вечернюю сессию пятницы на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 1,01% и составляет 82 240 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" снизился на 0,59%, фьючерс на акции "Газпрома" показал рост 0,38%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в плюсе 0,10%. Ближайшие уровни сопротивления: 850; 890; 920. Ближайшие уровни поддержки: 820; 800; 760. Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал торговый день пятницы с падения, притормозившись в середине дня, когда объявляли итоги заседания ЦБ РФ. Активность медведей выросла. Амплитуда торгов средняя. Характер торгов нисходящий. Общая динамика все ещё падающая и снова усилилась. Индекс ММВБ, в свою очередь, начинал день умеренным падением. Котировки нашли поддержку 1620 пт и сегодня от неё мы, скорее всего, увидим ещё раз отбой и коррекцию индекса. Сила гистограммы MACD, что по РТС, что по ММВБ ниже нуля и показывает конвергенцию, что дает большую уверенность в коррекции. В свою очередь RSI по РТС и ММВБ около перепроданности. RTS60min 16.03.15