ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: ожидаем позитивный старт торгов по индексам

Обзоры рынка 17.03.2015 Внешний фон - положительный. Европейские фондовые индексы расширили свой прирост, в то время как немецкий фондовый рынок достиг рекордных значений. Европейский сводный индекс Stoxx Europe 600 вырос до самого высокого уровня с июня 2007 года после того, как центральный банк региона начал свою программу количественного смягчения на прошлой неделе. Индекс Германии DAX впервые превзошел уровень 12000 пунктов, поднявшись на 2,2%. Швейцарский индекс SMI вырос на 0,9 процента, отыграв потери, понесенные с тех пор, как центральный банк страны снял ограничения по отношению к евро. Кроме того, участники рынка ждут заседания ФРС, в ходе которого могут быть озвучены новые сигналы о сроках нормализации денежно-кредитной политики в США. На момент закрытия: FTSE 100 6,803.28 +62.70 +0.93%, CAC 40 5,064.1 +53.64 +1.07%, DAX 12,162.94 +261.33 +2.20%. Американские фондовые индексы выросли, индекс S&P 500 восстановился после трех недель потерь. Усиление евро по отношению к доллару США прибавило уверенности инвесторам, которые беспокоятся по поводу влияния роста доллара на заработки транснациональных компаний. Инвесторы вели себя осторожно перед заявлением Федеральной резервной системы США в среду, в котором ожидаются более четкие сигналы о сроках первого повышения процентных ставок. Перед открытием рынка стало известно, что промышленное производство в США выросло меньше, чем ожидалось в феврале. Последние данные, опубликованные Федеральной резервной системой, показали: по итогам месяца объем промышленного производства вырос на 0,1% (с учетом сезонных колебаний), что оказалось ниже прогнозов экспертов на уровне +0,3%. На момент закрытия: Dow 17,977.42 +228.11 +1.29%, Nasdaq 4,929.51 +57.75 +1.19%, S&P 2,081.19 +29.79 +1.35%. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в понедельник утром закрылись разнонаправленно на фоне снижения цен на энергоносители и предстоящего на этой неделе заседания Федеральной резервной системы. На данный момент индексы торгуются в плюсе. Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже выросли вслед за американскими биржевыми показателями. Также сегодня Центральный Банк Японии сохранил нынешнюю сверхмягкую денежную политику, нацеленную на регулируемое повышение темпов роста инфляции до 2% в год. S & P / ASX 200 в Австралии поднялся на 1,1%. Индекс Kospi в Сеуле увеличился на 1,7%. На текущий момент: Nikkei 225 19,438.15 +192.09 +1.00%, Hang Seng 24,022.97 +73.42 +0.31%, S&P/ASX 200 5,855.2 +57.54 +0.99%, Shanghai Composite 3,489.46 +40.16 +1.16%, Topix 1,571.2 +12.99 +0.83%. Польский рынок акций понедельник закончил скромнее, чем основные европейски площадки, зафиксировав символичный рост: индекс широкого рынка WIG вырос на 0.25%, тогда как индекс наиболее ликвидных акций WIG30 прибавил только 0.15%. Среди наиболее ликвидных бумаг лидером роста стал украинский агрохолдинг KERNEL (WSE: KER), акции которого подорожали на 2.86%. Заметно выросли также бумаги SYNTHOS (WSE: SNS) и EUROCASH (WSE: EUR), прибавившие соответственно 2.75% и 2.36%. В тоже время худший результат продемонстрировал CYFROWY POLSAT (WSE: CPS), потерявший 3.59% своей стоимости. За ним последовали бумаги ENEA (WSE: ENA), подешевевшие на 2.28%. Кроме того, лидерами падения оказались TAURONPE (WSE: TPE) и BOGDANKA (WSE: LWB), которые скорректировались на 1.55% и 1.52%, соответственно. Отметим, что день был насыщенный корпоративными сообщениями, которые влияли на котировки отдельных эмитентов. В частности, подорожали бумаги банка PKO BP (WSE: PKO; +1.58%) благодаря хорошим финансовым результатам за 2014 год, превысившим прогнозы аналитиков. Котировки компании ENERGA (WSE: ENG) повысились на 2.02% на хорошей отчетности за 2014 год и оптимистичных прогнозах на 2015 год. Акциям KGHM (WSE: KGH; +0.61%) поддержку оказала новость о выплате дивидендов в размере 4 PLN на акцию (доходность дивидендов составляет 3.5% в пересчете на цену закрытия в пятницу). О намеренности выплатить дивиденды за 2014 год также заявили TAURON PE (0.15 PLN на акцию; дивидендная доходность составляет 3.3%) и Asseco Poland (2.90 PLN на акцию; дивидендная доходность - 5.1%). Компания TVN (WSE: TVN; -0.39%) сообщила о продаже крупнейшими акционерами компании ITI и Canal+ 52.7%-ного пакета акций американской компании Scripps Networks за 584 млн. евро. Стоимость пакета подразумевает цену за акцию на уровне 13.5 PLN (против 18.07 PLN на закрытии в пятницу). Однако стоит отметить, что покупатель также берет на себя обязательства по облигациям компании общей номинальной стоимостью 840 млн. евро. Среди отраслей наибольший рост был зафиксирован в пищевой промышленности, - соответствующий индекс WIG-SPOZYW вырос на 1.55%. Напротив, наибольшее падение продемонстрировали компания медиасектора, - индекс WIG-MEDIA снизился на 1.93%. Ожидается, что во вторник внимание инвесторов будет концентрироваться, прежде всего, на бумагах KGHM, PZU и SYNTHOS в связи с выходом их отчетности по итогам деятельности в 2014 году. Также внимание будет уделяться мировым тенденциям. wig wig30 graph 17.03.15 giagram 17.03.15 tabl 17.03.15 Доллар США укрепился к основным сырьевым инструментам и валютам. Котировки фьючерсов на нефть снова упали, чему содействовали перспективы возвращения иранской нефти на рынок, на котором и без того наблюдается избыток предложения. Представители США и Ирана надеются достичь предварительной политической договоренности по атомной программе исламской республики до конца марта. Такая договоренность может создать предпосылки для увеличения поставок нефти на мировой рынок, оказывая давление на цены. Фьючерсы на нефть снова склонны к снижению в цене после нескольких недель сравнительной стабильности. Цены на золото колеблются вблизи трехмесячного минимума под давлением сильного доллара накануне совещания ФРС. Можно вновь ожидать значительного падения цен на золото, если совещание ФРС преподнесет сюрприз в плане ужесточения политики. Запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом ETF-фонда SPDR Gold Trust в пятницу снизились на 0,28 тонны до минимального с конца января уровня 750,67 тонны. Ситуация с валютами Украины и России изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне вырос. К российскому рублю так же показал рост курса. На текущий момент: BRENT 53,97 -0,32%, GOLD 1.153,40 +0,02%, EUR/USD 1,0564 -0,04%, USD/UAH* 21,92 +1,95%, USD/RUB* 62,15 +1,36%. *указаны цены закрытия предыдущей сессии. Позитивные настроения на внешних площадках оказывают поддержку отечественным рынкам. Многие участники ожидают заседания Федеральной резервной системы и решения по срокам первичного повышения ставок. Кроме того, на российском рынке инвесторы ждут результатов по запасам нефти в США, которые могут подсказать на что ориентироваться в ближайшее время. Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию понедельника выше нуля. Индекс УБ вырос на 0,67% до уровня 1080,37 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -0,66% и 1091,93 пт. Произошла экспирация по фьючерсам и опционам. Ближний фьючерс (6.15) на индекс УБ закрылся позитивным изменением +0,55%. А дальний, в свою очередь, ещё не вступил в силу. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись смешано. В лидерах роста акции “Мотор Сич” с +3,81%. А фаворитом в лидерах падения стали акции “Донбассэнерго” с -9,76%. Торги по индексу УБ в понедельник стартовали с позитива для украинских индексов. Особого политического фона не наблюдалось в процессе торгов. Так же можно выделись технический характер за основу к движениям на рынке. Поддержку оказывали внешние рынки, которые росли на протяжении дня. Давление же оказала снижающяяся валюта. На данный момент официальный средневзвешенный курс НБУ немного вырос и составил - 21,92 грн./$. Сегодня же, если опираться лишь на технику, то стоит ожидать коррекционный откат по индексам. Ближайшие уровни сопротивления: 1080; 1100; 1120. Ближайшие уровни поддержки: 1050; 1030; 1000. Со стороны технического анализа видно, что индекс начинал день понедельника с позитива, однако нисходящее движение все же сильно и медвежий тренд снова продолжился. Котировки снизились к уровню 1050 пт около которого нашли поддержку. Во второй половине дня индекс смог преодолеть падение и повыситься к линии сопротивления нисходящего канала. Характер торгов “боковой”. Диапазон торгов 1049 / 1092 пт, что достаточно волатильно для украинского рынка. Индикатор RSI указывает на рост рынка и направлен к перекупленнсоти. Гистограмма MACD все ещё ниже нуля со снижающимися постепенно объемами. UX60min 17.03.15 Основная торговая сессия понедельника 16 марта на Московской бирже для фондовых индексов завершилась негативной динамикой. Лидером падения среди индексов стал РТС со снижением на 2,48%, значение 812,88 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал падение -1,11% и значение 1609,85 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции "АК АЛРОСА", которые подскочили на +4,58%. Среди лидеров падения отличились акции "Мечел" (-10,57%). Российские фондовые индексы в понедельник настроены были на продажи. В большей степени спровоцировало падение снижение цен на нефть, вызванное, в свою очередь, экспирацией контрактов и прогнозами об увеличении запасов. Между тем, в условиях отхода геополитики на второй план, вполне в ближайшее время возможно наблюдать рост “черного золота”, что, в свою очередь, поддержит курс российского рубля и позволит немного укрепиться относительно доллара. Ну а вчера на валютных торгах Московской биржи рубль ослабил позиции к доллару США и евро, следуя за дешевой нефтью. Сегодня, в случае технического сценария, будем наблюдать коррекцию индексов и рост цен. В вечернюю сессию понедельника на FORTS фьючерс на индекс РТС вырос на 1,00% и составляет 80 560 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" повысился на 0,93%, фьючерс на акции "Газпрома" показал рост 0,55%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в плюсе 0,36%. Ближайшие уровни сопротивления: 820; 850; 890. Ближайшие уровни поддержки: 800; 760; 720. Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал торговый день понедельника с “гэпа” вниз. Цены смогли опуститься к поддержке 810 пт (граница основного падающего канала), где и провели остаток дня. Активность медведей снизилась. Амплитуда торгов средняя. Характер торгов нисходящий. Общая динамика падающая и снова усилилась. Индекс ММВБ, в свою очередь, начинал день умеренным падением. Котировки нашли поддержку около 1610 пт, но все равно видна снижающаяся постановка рынка. Сила гистограммы MACD, что по РТС, что по ММВБ ниже нуля и показывает конвергенцию, что дает большую уверенность в коррекции. В свою очередь RSI по РТС и ММВБ направлен вверх вопреки падения цены, что в очередной раз дает повод для технического отскока котировок. RTS60min 17.03.15