ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: ожидается умеренный рост индексов в течении дня

Обзоры рынка 23.03.2015 Внешний фон - позитивный. Европейские фондовые индексы выросли, при этом лондонский индекс FTSE 100 впервые финишировал выше отметки в 7000 пунктов, чему способствовала сверхмягкая денежно-кредитная политика Европейского центрального банка и возросшая M&A активность в корпоративном мире. В последние месяцы инвесторы стали все больше выводить свои средства из облигаций, приносящих невысокий доход, и вкладывать их в акции, позволяющие получать гораздо больше, поскольку процентные ставки в регионе, видимо, в ближайшее время повышены не будут. Согласно данным Merrill Lynch, входящего в Bank of America, на прошлой неделе приток средств в европейские фонды акций составил 5,4 млрд долларов, при этом приток продолжается уже 10-ю неделю подряд. На момент закрытия: FTSE 100 7,023.14 +60.82 +0.87%, CAC 40 5,102.66 +65.48 +1.30%, DAX 12,065.6 +166.20 +1.40%. Американские фондовые индексы выросли в пятницу. Катализатором роста стал квартальный отчет Nike (NKE), рост биотехнологического сектора, а также переоценка инвесторами влияния сильного доллара на прибыли корпораций. Кроме того, на динамику фьючерсов влияют позитивные настроения участников рынка, в основе которых лежат действия центробанков США и Европы. С одной стороны есть масштабная программа количественного смягчения от ЕЦБ, с другой - высокая вероятность плавного и медленного ужесточения денежно-кредитной политики федрезервом США. На момент закрытия: Dow 18.127,65 +168,62 +0,94%, Nasdaq 5.026,42 +34,04 +34,04, S&P 2.108,10 +18,83 +0,90%. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве в пятницу утром закрылись на положительной территории на фоне оптимизма игроков о состоянии национальных экономик. На данный момент индексы торгуются в плюсе. Игроки ориентируются на Нью-Йорк, где торги в минувшую пятницу также завершились уверенным ростом котировок до максимального значения с марта 2000 года. На торгах в Шанхае, индекс Shanghai Composite, продемонстрировал рост более 1%, достигнув семилетнего максимума. На текущий момент: Nikkei 225 19,739.6 +179.38 +0.92%, Hang Seng 24,515.28 +140.04 +0.57%, S&P/ASX 200 5,967.7 -7.79 -0.13%, Shanghai Composite 3,676.2 +58.88 +1.63%, Topix 1,590.08 +9.57 +0.61%. Польский рынок акций в пятницу сохранил доминирование положительных настроений с помощю основных мировых площадках. По итогам дня индекс широкого рынка WIG повысился на 0.61%, а индекс наиболее ликвидных бумаг WIG30 прибавил 0.67%. Среди наиболее ликвидных бумаг опережающими темпами росли бумаги компании KERNEL (WSE: KER) - «+8.21%». Кроме того, заметно подорожали LPP (WSE: LPP) и LOTOS (WSE: LTS), прибавившие 3.65% и 3.17% соответственно. В тоже время в группе наиболее подешевевших бумаг оказались акции CYFROWY POLSAT (WSE: CPS), JSW (WSE: JSW) и TVN (WSE: TVN), потерявшие соответственно 4.73%, 2.83% и 2.51%. В отраслевом разрезе максимальные темпы роста зафиксировал индекс компаний пищевой промышленности WIG-SPOZYW - «+3.90%». Напротив, худший результат показал индикатор компаний медиабизнеса WIG-MEDIA - «-3.12%». В ближайшее время можно ожидать дальнейшего роста польского рынка при условии сохранения положительных настроений на мировых площадках. В тоже время следует помнить о вероятности коррекции отдельных бумаг. wig wig30 graph 23.03.15 tabl 23.03.15 giagram 23.03.15 Доллар США ослаб к основным сырьевым инструментам и валютам. Котировки фьючерсов на нефть выросли перед выходом последних данных по объему буровых работ в США. В последние месяцы инвесторы внимательно следят за динамикой числа действующих буровых установок в США, которая является опережающим индикатором объема добычи нефти. С октября число действующих буровых установок в этой стране сократилось более чем на 40%. В то же время аналитики предупреждают, что сокращение числа буровых может сразу не привести к падению добычи нефти в США, которая в настоящее время находится на многолетнем максимуме 9,4 млн баррелей в день. Цены на золото повышаются третью сессию подряд за счет снижения экономических прогнозов ФРС. London Gold Fix, работа которой завершилась в четверг, позволяла устанавливать цену на золото всего четырем участникам, в связи с чем не прекращались обвинения в манипуляциях. Ожидается, что КНР примет непосредственное участие в установлении новых цен, что, по идее, будет отражать притоки и оттоки из второй по величине экономики в мире и одного из крупнейших покупателей золота. Ситуация с валютами Украины и России изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне немного упал. К российскому рублю показал слабы рост курса. На текущий момент: BRENT 54,74 -0,83%, GOLD 1.181,40 -0,27%, EUR/USD 1,0816 -0,04%, USD/UAH* 23,13 -0,98%, USD/RUB* 60,03 +0,34%. *указаны цены закрытия предыдущей сессии. Позитивные настроения на внешних площадках оказывают поддержку отечественным рынкам. В значимой степени внешние площадки и ситуация на них будут оказывать влияние на отечественные рынки в условиях отсутствия внутренних факторов влияния. Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию пятницы ниже нуля. Индекс УБ упал на 0,94% до уровня 1051,45 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение +2,57% и 1204,40 пт. Ближний фьючерс (6.15) на индекс УБ закрылся негативным изменением -0,29%. А дальний, в свою очередь, повысился на 5,91%, что говорит о возможном входе в рынок крупного игрока и это его хеджпозиция. “Голубые фишки” индекса УБ преимущественно закрылись в “красной зоне”. В лидерах роста акции “Крюковский вагоностроительный завод” с +0,18%. А фаворитом в лидерах падения стали акции “Алчевского металлургического завода” с -5,19%. Торги по индексу УБ в пятницу стартовали с позитива, который нивелировался в ходе торговой сессии. Во многом на торги влиях технический аспект. Многие участники торгов решили принять выжидающую позицию “выйти и подождать”. Продолжается наблюдение за выполнением минских соглашений. На данный момент ситуация стабильна. Официальный средневзвешенный курс НБУ вырос и составил - 23,13 грн./$. Сегодня же ожидаем консолидацию цен в диапазоне 1045 / 1065 пт. Ближайшие уровни сопротивления: 1080; 1100; 1120. Ближайшие уровни поддержки: 1050; 1030; 1000. Со стороны технического анализа видно, что индекс начинал день пятницы с нейтрального настроения, однако участники торгов предпочли закрыть свои позиции и понаблюдать за дальнейшим развитием ситуации. Котировки снизились к уровню 1045 пт около которого нашли поддержку. Цены вернулись в падающий канал. Диапазон торгов 1049 / 1066 пт, что достаточно слабо для украинского рынка. Индикатор RSI около перепроданности. Гистограмма MACD ниже нуля с повышающейся интенсивностью падения, которая скорее всего достигла пика и даст движение на коррекцию. UX60min 23.03.15 Основная торговая сессия пятницы 20 марта на Московской бирже для фондовых индексов завершилась позитивной динамикой. Лидером роста среди индексов стал РТС с ростом на 1,67%, значение 862,14 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал рост +1,29% и значение 1628,24 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции "Сургутнефтегаз (прив.)", которые подскочили на +7,30%. Среди лидеров падения отличились акции "Мечел" (-11,88%). Российские фондовые индексы в пятницу большую часть дневной сессии демонстрировали разнонаправленную динамику, однако ближе к закрытию “быки” победили. Поддержку ММВБ оказывает ряд факторов: во-первых, стоит отметить позитивное влияние внешних плозадок на динамику нашего рынка. Во-вторых, достаточно удачными для РФ оказались итоги саммита ЕС. Совет ЕС официально привязал отмену санкций против России к успеху реализации минских соглашений, которыми ранее запад оперировал лишь фигурально. Немаловажным остается ситуация на рынке сырья и валюты. Нефть торгуется в "зеленой зоне", хотя большую часть дня провела в "красном" на сообщениях министра нефти Кувейта о намерении участников ОПЕК сохранить свою долю международного рынка нефти и нежелании сокращать добычу. На валютных торгах рубль укрепил позиции к доллару США и ослабил – к евро. Ожидаем открытие рынка немного ниже нуля в рамках коррекции после роста, но “бычьи” настроения в все же в приоритете. В вечернюю сессию пятницы на FORTS фьючерс на индекс РТС вырос на 0,47% и составляет 85 330 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" снизился на 0,06%, фьючерс на акции "Газпрома" показал падение 0,48%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в плюсе 0,12%. Ближайшие уровни сопротивления: 890; 930; 960. Ближайшие уровни поддержки: 850; 820; 800. Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал торговый день пятницы с нейтрально. Цены смогли вырасти лишь во второй половине дня, так как первую часть сессии провели в умеренном боковике. Активность быков повысилась. Амплитуда торгов средняя. Характер торгов за пятницу восходящий. Общая динамика все ещё падающая. Индекс ММВБ, в свою очередь, начинал день умеренным ростом, который продлился до конца сессии. Котировки поднялись в район 1635 пт на котором смогли задержаться. Падающая динамика сохраняется, но значительно ослабла. Сила гистограммы MACD по РТС выше нуля, по ММВБ вернулась над ноль и скорее всего сегодня прибавит в объемах. В свою очередь RSI по РТС и ММВБ направлен к перекупленности, но запас хода ещё есть. RTS60min 23.03.15