Премаркет: Ожидаем нейтральную динамику

Обзоры рынка 03.04.2015 Внешний фон – умеренно позитивный. Европейские фондовые индексы закрылись незначительным изменением, в то время, как акции горнодобывающих и энергетических компаний снизились. Торги на европейских рынках акций прошли спокойно перед четырехдневным уик-эндом вслед за ралли в среду на фоне сильных производственных данных. Индекс Stoxx Europe 600 по итогам торгов потерял 0,2%.Европейские рынки акций показали резкий рост в 1-м квартале при поддержке программы ЕЦБ по покупке облигаций, ослабления евро и признаков того, что робкое восстановление экономики начинает приобретать более устойчивый характер.В фокусе также оказалась статистика по Британии. Как стало известно, рост деловой активности в строительной отрасли в Великобритании замедлился в прошлом месяце, пострадав от опасений в отношении национальных выборов в мае. Тем не менее, уверенность в отношении ближайших перспектив выросла до максимального уровня за последние 9 лет. На момент закрытия: DAX 1211967,39 -0,28% FTSE 6833,46 +0,35% CAC 5074,14 +0,24% Фондовые индексы США умеренно выросли в четверг, так как данные по рынку труда оказались лучше, чем ожидалось, что дает надежду на аналогичные результаты данных по новым рабочим местам, которые будут опубликованы в пятницу. Так, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, заметно снизилось на прошлой неделе, достигнув при этом самого низкого уровня почти за 15 лет (с весны 2000 года), что указывает на продолжающееся улучшение на рынке труда. Об этом сообщалось в отчете Министерства труда США. Количество первичных обращений за пособием по безработице упало на 20 000 с учетом сезонных колебаний и достигло 268 000 на неделе, завершившейся 28 марта. Экономисты ожидали 285 000 новых заявок. На момент закрытия: S&P 500 2066,96 +0,35% DJ 17763,24 +0,37% Nasdaq 4886,94 +0,14% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне. На текущий момент: Nikkei 19398,57 +0,44% S&P/ASX 5898,58 +0,65% Shanghai 3827,45 +0,04% Евро значительно укрепился к доллару, что отражает откат американской валюты после сильного ралли 2015 года, происходящий на фоне более слабых, чем ожидалось, экономических данных США. Евро продлил ралли на фоне того, как инвесторы продолжают анализировать поступившие в среду производственные данные еврозоны, которые контрастируют с разочаровывающими показателями по производственной активности и занятости в США. Появившиеся в последнее время признаки слабости американской экономики заставили инвесторов отсрочить свои прогнозы относительно первого повышения процентных ставок в США, в результате чего ралли доллара застопорилось. Котировки фьючерсов на нефть снижаются после роста накануне, а также на информации о том что "шестерка" переговорщиков по ядеоной программе Ирана пришла к рамочному соглашению, согласно которого Иран сокращает Иран сокращает количество центрефуг для обогащения урана, что по словам президента США, делает нефозможным создание ядерной бомбы, в ответ США и другие страны снимают экономические санкции. Но подписанное соглашение является рамочным все детали будут еще оговариваться, полностью процесс переговоров должен быть завершен до 30 июння. Цены на золото корректируются вниз после сильного роста накануне. На текущий момент: BRENT 54,95 -3,77% GOLD 1200,95 -0,14% EUR/USD 1,0890 +0,14% USD/UAH 23,50 +0,09% USD/RUB 56,99 -2,33% В четверг на польском рынке акций доминировали положительные настроения. По итогам сессии индекс широкого рынка WIG вырос на 0.27%, а индекс наиболее ликвидных бумаг WIG30 - на 0.36%. Среди наиболее ликвидных бумаг лидерами роста стали акции LOTOS (WSE: LTS), подорожавшие на 4.02%. За ними последовали бумаги EUROCASH (WSE: EUR) и TAURON PE (WSE: TPE), прибавившие соответственно 3.92% и 3.60%. Напротив, в числе лидеров снижения оказались акции PGNIG (WSE: PGN), MBANK (WSE: MBK) и LPP (WSE: LPP), котировки которых упали на 3.01%, 2.33% и 2.08% соответственно. В отраслевом разрезе в красной зоне день закончили только два индекса - индекс медиакомпаний WIG-MEDIA (-0.23%) и индекс банковских учреждений WIG-BANK (-0.12%). В пятницу и понедельник польский рынок акций не будет работать в связи с пасхальными праздниками. wig150403 Торги на Украинском фондовом рынке, в четверг завершились ростом. Индекс украинских акций вырос на +1,23% до уровня 1048,68 пунктов. Ближний фьючерс на индекс (UX-6.15) вырос на +0,34%. Ситуация контанго сохраняется, спрэд между фьючерсом и индексом составляет +74,02 пункта. Индекс UXagro вырос на +3,97%, до 1264,57 пунктов продолжая торговаться вторую неделю в коридоре 1215-1265 пт. На спот рынке лидерами роста стали акции Западэнерго +9,02%, Днепрэнерго +5,20%, Азовстали +3,93%, Укрнафты +3,89%. Также на положительной корпоративной отчетности выросли акции Укртелекома на +5,44%, согласно отчету Укртелеком получил 238,78 млн грн чистой прибыли. Из индексных бумаг незначительное снижение показали акции Райфайзен банка Аваль -0,61%, Крюковского вагоностроительного завода -0,09 и Мотор Сичи – 0,04%. Общий объем сделок за день на фондовом рынке Украинской биржи составил 21 млн грн, на срочном рынке более 15 млн. Курс доллара НБУ вырос на 0,02грн до 23,50 гривны за доллар, при этом фьючерс на курс доллар-гривна остался неизменным 26,00грн. По данному инструменту, за торговую сессию не было совершенно ни одной сделки. Как и ожидалось, в четверг, большинство акций индексной корзины продолжили рост. На сегодняшнюю торговую сессию, ожидается нейтральная динамика и низкая активность в связи с длинными пасхальными выходными на западных площадках. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1150 Ближайшие уровни поддержки: 1000; 950. ux150403 2 апреля торги на Московсковской бирже прошли в зеленной зоне, большинство акций показали существенный рост. Индекс РТС вырос на 2,55%, индекс ММВБ вырос на +1,04%. Лидерами роста стали акции Московской биржи +7,44%, на новостях о том что Банк России принял решение не выходить в этом году из капитала Московской биржи, существенно выросли акции МосЭнерго +7,05%, Транснефти +5,38%, Сургутнефтигаза +4,74%, также укрепление своих позиций показали акции банковского сектора, акции ВТБ выросли на +2,16%, Сбербанкка на 2,20%.Из основных бумаг отрицательную динамику показали акции Норникеля -4,26%, Аэрофлота -1,05, ИнтерРАО -1,48% и МТС -0,36%. В целом на вчерашних торгах, преобладали позитивные настроения. Основным драйвером роста было укрепление рубля несмотря на снижение цен на нефть. Негативные ожидания о том, что при низкой цене на нефть доллар должен стоить 65-70 рублей не находят подтверждения у участников рынка. Также важным фактором является то , что переговоры по ядерной программе Ирана, хоть и завершились и принято решение о постепенной отмене санкций с Ирана, но все нюансы данного соглашения будут прописаны лишь до крнца июня, а это может положительно повлиять на стоимость черного золота. Поэтому в среднесрочной перспективе, можно говорить о росте основных акций и индексов российского фондового рынка. Вечернюю сессию ближние фьючерсы на индексы РТС и ММВБ закончили ростом +0,35% и +0,45% соответственно. Фьючерсы на акции несущественно скорректировались GAZR-6.15 -0.07%, SBRF-6.15 -0.42%, LKОH -0.08% Открытие сегодняшней торговой сессии пройдет в нейтральной зоне, скорее всего рынок будет консолидироваться на текущих уровнях при довольно низкой торговой активности и объемах торгов. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1250 Ближайшие уровни поддержки: 850; 800; 730.