ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: ожидаем позитивную динамику

Обзоры рынка 07.04.2015 Внешний фон – умеренно позитивный. Фондовые индексы США выросли в понедельник, на ожиданиях, что ФРС США сдвинет любые повышения процентных ставок ближе к концу года чтобы компенсировать озабоченность по поводу экономического роста, вызванную удивительно слабыми данными по новым рабочим местам, опубликованными в пятницу. Как показал опубликованный в пятницу отчет по рынку труда, количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики США, в марте оказалось в два раза хуже средних прогнозов (126 тыс. против среднего прогноза 251 тыс.), подорвав уверенность участников рынка в силе американской экономики. После открытия регулярной сессии стало известно, что в марте индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), немного ухудшился, достигнув при этом уровня 56,5 по сравнению с февральским чтением на отметке 56,9. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было снизиться до 56,6. При приближении значения ISM к 60 инвесторы начинают беспокоиться по поводу возможного перегрева экономики, роста инфляции и соответствующих мер (повышения ставки) со стороны ФРС. При падении до 40 начинаются разговоры о рецессии. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются а зеленой зоне. Акции на токийской фондовой бирже растут под влиянием позитивных итогов предыдущего торгового дня на фондовых рынках США, где инвесторы положительно отреагировали на посредственную статистику по рынку труда. Также позитивным фактором на торгах в Токио стало ослабление курса иены к иностранным валютам, стимулирующее спрос на акции компаний-экспортеров. Акции Китая выросли до самого высокого уровня с марта 2008 года. Лидерами торгов стали технологические и промышленные компании. Доллар США заметно укрепился против евро, вернув все ранее утраченные позиции. Небольшое влияние оказали данные от ISM, а также заявления представителя ФРС Дадли. Стоимость нефти значительно повысилась, достигнув при этом отметки $58 (Brent) и $52 (WTI), поскольку трейдеры делают переоценку того, насколько быстро Иран сможет увеличить экспорт, а также ждут замедления многомесячного роста запасов в США. Напомним, в минувший четверг Brent подешевела на 4% на фоне сообщений о договоренности о ядерной программе Ирана. Если к июню будет достигнуто окончательное соглашение, Иран сможет увеличить экспорт нефти. Тем не менее, аналитики отмечают, что это произойдет не ранее 2016 года. Также сигналом к росту цен на нефть послужило, то что в Америке началась информационная война между администрацией президента и сенатом, республиканцы, которые имеют большинство в сенате, против подписанного соглашения с Иваном и грозятся сорвать его. Цены на золото выросли сегодня, достигнув при этом семинедельного максимума, так как слабые американские данные по занятости заставили инвесторов пересмотреть свои ожидания в отношении сроков повышения процентной ставки ФРС. Также стоит отметить, отмечают, что росту цен на золото также помогли технические покупки после преодоления отметки $1200 за унцию. На текущий момент после значительного роста цены на золото корректируются. Национальные валюты Украины и России показали разнонаправленное движение по отношению к доллару США: гривна подешевела на 0,6%, рубль укрепился на 0,42%. В понедельник, 6 апреля торги на Украинском фондовом рынке завершились снижением стоимости большинства индексных акций. Непосредственно Индекс украинских акций снизился на -0,81% до уровня 1036,77 пунктов. Синхронно с индексом снизился фьючерс UX-6.15 на -0,97% до 1105,00 пунктов. Спрэд между индексом и фьючерсом составляет +68,23 пункта. На рынке акций лидерами роста стали акции Северного ГОКа +5,19%, ЛУАЗа +2,81% и Алчевского Металлургического комбината +1,47%. Из ликвидных бумаг снижение показали акции Днепрэнерго -5,46%, Крюковского вагоностроительного завода -3,09% и Укрнафты -1,68%. Торги проходили на низких объемах: по фондовому рынку объем 17 млн грн, по срочному 4,8млн грн, всего 22 млн грн. Гривна подешевела по отношению к доллару на 0,6%. Текущий курс НБУ составляет 23,44 гривны за доллар. Фьючер на пару гривна доллар, снизился на -2,11% до 25,50 пункта, таким образом разница между курсом НБУ и фьючерсом сократилась и составила 2,06грн. При этом торги фьючерсом DX-6.15 были довольно активными, оборот за день составил почти 2 млн грн. Для сравнения объем торгов по фьючерсу UX-6.15 составил 0,79 млн грн, по фьючерсу евро-доллар DE-6.15 1,3 млн. грн, по фьючерсу GOLDU-6.15 почти 0,5 млн грн. Последние две торговые сессии Индекс UX показал незначительное снижение, но продолжает двигаться в рамках восходящего канала, на пути к дальнейшему росту встал уровень 1050 пунктов. Ближайшие уровни сопротивления: 1050; 1100; 1150 Ближайшие уровни поддержки: 1000; 950. ux150407 Начало недели российский фондовый рынок открыл существенным ростом. Рублевый индекс ММВБ вырос на +1,14% , в то время как долларовый индекс РТС вырос сразу на +4,40%. Связана такая динамика в первую очередь подорожанием стоимости нефти и существенным укреплением рубля по отношению к основным валютам доллару и евро на протяжении вчерашней торговой сессии. Большинство ликвидных бумаг показали уверенный рост, особенно росли акции энергетического сектора. Лидерами роста стали акции ОГК-2 +6,56%, ИнтерРАО +6,30%, Сбербанка +5,32%, снижение продемонстрировали акции Транснефти -1,13%, Сургутнефтегаза -0,73%, Норнокеля -0,36%. В целом на вчерашних торгах, преобладали позитивные настроения. Основным драйвером был рост цен на нефть. После долгих и тяжелых переговоров, было подписано рамочное соглашение с Ираном, результатом которого должно стать сокращение Ираном темпов развития совей ядерной программы и отмена экономических санкций против последнего и соответственно доступ иранской нефти на мировой рынок, что неминуемо бы привело к снижению цен на нефть. Но против данного соглашения активно выступает Израиль и Саудовская Аравия, которых в Америке поддерживают республиканцы. Более того в США разгорелась целая информационная война по этому поводу, в тоже время президент Израиля напрямую заявил, что сделает все возможное для того что бы сорвать реализацию данного соглашения. Все эти заявления подтолкнули цены на нефть вверх, также одним из факторов роста фьючерсов на нефть стало заявление Саудовской Аравии о повышении цен на майские поставки для азийского рынка. Вечернюю сессию ближние фьючерсы на индексы РТС и ММВБ закончили разнонаправленно индекс ММВБ вырос на +0,26%, а РТС скорректировался вниз на -0,24%. Фьючерсы на основные акции консолидировались на текущих уровнях. На открытии вторника можно ожидать небольшой коррекции, с дальнейшем восстановлением и продолжением роста. Также стоит одидать дальнейшего укрепления рубля. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1250 Ближайшие уровни поддержки: 850; 800; 730.