ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: ожидаем разнонаправленной динамики по индексам

Обзоры рынка 08.04.2015 Внешний фон – умерено позитивный. Европейские фондовые индексы завершили торги с повышение на фоне уверенности инвесторов, что центральные банки будут продолжать поддерживать экономику. Поддержку индексам оказали данные по еврозоне. Как стало известно, промышленные цены производителей на внутреннем рынке выросли на 0,5 процента по сравнению с января, когда они упали на 1,1 процента, что было пересмотрено с 0,9 процента падения. Последнее повышение было первым с сентября прошлого года, когда цены поднялись на 0,2 процента. Прирост был связан с 2-процентным увеличением цен в энергетическом секторе. Еще один отчет показал: уверенность инвесторов в еврозоне выросла до самого высокого уровня почти за семь с половиной лет в апреле, на фоне признаков укрепления в экономике еврозоны, показали данные обследования от центра Sentix во вторник. Индекс доверия инвесторов к еврозоне вырос до 20 с 18,6 в марте. Последняя оценка была самой высокой с августа 2007 года. Скорее всего инвесторы будут продолжать переводить деньги в акции из облигаций, которые дают очень низкий доход. Фондовые индексы США почти не изменились во вторник. Участники рынка анализировали новость о сделке FedEx и голландской компании по доставке TNT Express и комментарием FedEx о том, что она по-прежнему видит ценность в европейском рынке. Как показал еженедельный индекс продаж в розничных сетях на неделе 29 марта - 4 апреля вырос на 1,1% по сравнению с предыдущей неделей. Вместе с тем, данные, представленные Министерством труда, показали, что предложение рабочих мест в феврале выросло до 5,1 млн., достигнув самого высокого уровня с января 2001 года. Число вакансий мало изменился в частном и государственном секторе. Что касается отраслей промышленности, то здесь также было зафиксировано лишь небольшое изменение по сравнению с январем. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе пятый день подряд. Ростом котировок открылись сегодня торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже. Положительные корпоративные данные, а также приближающееся завершение финансового года, когда японские компании должны опубликовать, как ожидается, крайне позитивные финансовые данные, подталкивают игроков к операционным рискам и игре на повышение. Доллар заметно укрепился против евро, полностью компенсировав пятничный спад, вызванный публикацией слабых данных по рынку труда США. Падение набрало обороты, несмотря на позитивный индекс Sentix и довольно неплохие результаты PMI в сфере услуг еврозоны. Цены на нефть умеренно выросли, продолжив при этом вчерашнее повышение. Стоит подчеркнуть, ранее сегодня цена нефти марки Brent просела более чем на 1% после того, как представители Ирана посетили Пекин после достижения соглашения по ядерной программе на прошлой неделе. Трейдеры ждут данные от Минэнерго США, которые выйдут сегодня, чтобы понять, достигла ли добыча и запасы нефти пика. Золото умеренно подешевело сегодня, отступив при этом от семинедельного максимума, что связано с укреплением доллара США. Напомним, сильный доллар США оказывает давление на золото, так как понижает привлекательность металла в качестве альтернативного актива и делает деноминированные в долларах сырьевые товары дороже для покупателей других валют. Во вторник польский рынок акций демонстрировал положительную динамику на фоне благоприятной внешней конъюнктуры. По итогам торгов индекс широкого рынка WIG вырос на 0.58%, а индекс наиболее ликвидных акций WIG30 - на 0.81%. LOTOS (WSE: LTS) стал лидером среди наиболее ликвидных бумаг - его котировки взлетели на 6.46% на новости об увеличении компанией маржи нефтепереработки в марте до рекордного уровня с начала 2013 года. За ним последовали SYNTHOS (WSE: SNS), LPP (WSE: LPP) и CYFROWY POLSAT (WSE: CPS), подорожавшие на 3.17%, 2.84% и 2.63% соответственно. Напротив, наиболее значительным снижением отметились акции KERNEL (WSE: KER), котировки которых откатились вниз на 2.86% после обновления годовых максимумов на прошлой неделе. Кроме того, в лидерах падения оказались бумаги TVN (WSE: TVN) и GTC (WSE: GTC), потерявшие 1.59% и 1.06% соответственно. Большинство отраслевых индексов зафиксировали рост по итогам дня, только индикаторы таких отраслей, как пищевая промышленность, девелоперский сектор и строительство зафиксировали снижение: WIG-SPOZYW потерял 0.87%, WIG-DEWEL - 0.31% и WIG-BUDOW - 0.08%. Торги на Украинском фондовом рынке, во вторник завершились незначительным ростом. Индекс украинских акций вырос на +0,10% до уровня 1037,85 пунктов. Основные индексные бумаги показали разнонаправленное движение, вследствие чего индекс фактически остался на прежнем уровне. Ближний фьючерс на индекс (UX-6.15) вырос на +0,06%, синхронно с базовым активом. Спрэд между фьючерсом и индексом составляет +69,15 пунктов. Индекс UXagro вырос на +0,37%. На спот рынке лидером роста стали акции Укртелекома +18,20% на новостях о том, что компания получила прибыль в 2014 году в размере 238,7 млн. грн., при том что годом ранее компания зафиксировала убыток -1,8 млрд грн. Также существенный рост показали акции Крюковского вагоностроительного завода +4,81%, и акции Райфайзен банка Аваль +2,21%, что является лишь технической коррекцией, после существенного снижения на предыдущих торговых сессиях. Лидерами снижения во вторник стали акции предприятий которые находятся в зоне АТО HRTR -14,89%, ENMZ -5,72%, ALMK -3,65%. Также упали цены по DNEN -4,74%, на новостях о том, что генпрокуратура подала иск в суд, в котором просит признать незаконной приватизацию Днепрэнерго (входит в энергохолдинг ДТЭК). Что интересно, акции Донбасэнерго (принадлежит Энергоинвест Холдинг), честность приватизации которой, генпрокуратура также поставила под сомнение, не отреагировали на данные новости и напротив подросли на +1,93%. НБУ еще немного (на 0,26%) отпустил официальный курс гривны к доллару. Официальный курс НБУ на 8 апреля 23,50, при этом фьючерс на курс доллар-гривна продолжает снижаться и на конец торговой сессии снизился на -1,94% до уровня 25,00. Позитивное настроение на внешних рынках окажет поддержку украинскому рынку акций. Также положительно на фондовый рынок влияет укрепление национальной валюты. Сегодня в начале торговой сессии ожидаем позитивной динамики. Ближайшие уровни сопротивления: 1050; 1100; 1150 Ближайшие уровни поддержки: 1000; 950. Во вторник на Московской бирже преобладали продажи, но волатильность была не высокой и по итогам торговой сессии основные индексы практически не изменили своих значений. Так долларовый индекс РТС вырос на +0,02%, а рублевый индекс ММВБ снизился на -0,28%. Лидерами роста на фондовом рынке стали акции "КАМАЗа", которые выросли на +15,76% на новостях о том что немецкий концерн Daimler планирует построить в России завод по выпуску автомобилей Mercedez-Benz. Также существенно выросли акции СОЛЛЛЕРС +5,89% и Башнефти +4,05%. Продолжают расти акции Газпрома (+0,34%) на новостях о том что компания продает свою часть в европейской газораспределительной компании Verbundnetz Gas. Также продолжили свой рост акции энергогенерирующих компаний, в частности на 0,1% выросли акции "Интер РАО", несмотря на то что акционерам дивиденды за прошлый год будут выплачены ли в размере 0,1 копейки на акцию. Лидерами снижения оказались акции ВТБ -3,46%, НЛМК -2,81%, АФК Система -2,65%. Основные индексные бумаги показали разнонаправленное движение. Основными драйверами пока остаются цены на нефть и курс рубля. Для дальнейшего стремительного роста новых позитивных новостей пока нет, соответственно можно ожидать небольшой коррекции и консолидации на текущих уровнях. Сегодня В 17 30 выйдут новости по запасам нефти, от министерства энергетики США, которые повлияют на динамику цен нефти, а соответственно на стоимость значительной части российских акций и на курс рубля. Вечернюю сессию ближний фьючерс на индексы РТС (RTS-6.15) закончил понижением на -0,43%, стоимость фьючерса MIX-6.15 также снизалась на -0,16%. Снижение показали фьючерсы на основные акции: GAZR -0.04%, SBRF -0,42%. LKOН -1,25%. Открытие торговой сессии ожидаем в красной зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1250 Ближайшие уровни поддержки: 930; 850; 800;