ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: ожидаем отрицательной динамики по индексам

Обзоры рынка 09.04.2015 Внешний фон – негативный. Основные фондовые индексы США завершили торги выше нулевой отметки.На ход торгов также повлияли данные по запасам нефти в США. Министерство энергетики США сообщило, что на неделе 28 марта-3 апреля запасы нефти увеличились на 10,9 млн баррелей до 482,4 млн баррелей, тогда как эксперты ждали их увеличение на 3,4 млн баррелей. В отчете также сообщалось, что недельный рост коммерческих запасов нефти оказался самый существенный с марта 2001 года.Важными также оказались заявления представителей ФРС. Джером Пауэлл сообщил, что первое повышение ставки может произойти в июне, однако состояние экономики США может вынудить регулятора отодвинуть это решение. американский сезон отчетности открыла компания Alcoa (AA) прибыль по итогам 1-го квартала 2015 финансового года составили $0,28 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.26. За аналогичный квартал прошлого года компания получила прибыль на уровне $0.09. На момент закрытия: S&P 500 2081,9 +0,27% DJ 17902,51 +0,15% Nasdaq 4950.82 +0.83% Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги с понижением, но остались вблизи рекордных значений. Положительное влияние оказала новость о предстоящем приобретении Royal Dutch Shell компании BG Group, но резкое снижение цен на нефть компенсировало данный позитив.Как сообщалось ранее, нидерландско-британская Royal Dutch Shell Plc покупает BG, сумма сделки составляет порядка 47 млрд фунтов стерлингов ($70 млрд). Таким образом, сделка станет крупнейшей в нефтегазовом секторе за последнее десятилетие. Во время торгового дня стоимость акций британской BG Group выросла на 28 процента, в то время как стоимость Shell упала на 4,7 процента. На момент закрытия: DAX 12035,86 -0,72% FTSE 6937,41 -0,35% CAC 5136,86 -0,28% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе. Ростом котировок на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже продолжается уже третий день подряд на фоне положительных корпоративных данных, опубликованных по окончанию финансового года, который завершился 31 марта, и стабильно-высокого курса доллара США по отношению к иене. Способствует росту и заявление Центрального Банка Японии, который вчера сохранил свою сверхмягкую денежную политику, нацеленную на регулируемое повышение темпов роста инфляции до 2% в год и вывод страны из затянувшейся дефляции. На текущий момент: Nikkei 19917,23 +0,64% S&P/ASX 5939,30 -0,36% Shanghai 3939,39 -1,39% Доллар США вырос против евро и сократил потери против иены после того, как протоколы мартовского заседания Федеральной резервной системы США передвинули ожидаемое время повышения процентных ставок на более ранний срок. Цены на нефть резко снизились сегодня, потеряв при этом более 2%, что связано с публикацией отчета по запасам нефти в США, а также новостями о том, что Саудовская Аравия увеличила добычу нефти в прошлом месяце.В фокусе также оказался ежемесячный доклад от Международного энергетического агентства. Эксперты агентства прогнозируют, что стоимость нефти может упасть на $15 за баррель в следующем году, если санкции против Ирана будут полностью прекращены в случае достижения окончательного соглашения по ядерной программе страны.Цены на золото умерено снизились, но остались выше отметки $1200 за унцию, что связано с укреплением доллара США и ожиданиями публикации протокола последнего заседания FOMC. По прогнозам золото будет стоить немного дешевле 1200 долларов за унцию, пока доллар остается стабильным. На текущий момент BRENT 56,18 +1,13% GOLD 1196,89 -0,47% EUR/USD 1,0781 +0,25% В среду польский рынок акций сохранил положительную динамику. По итогам торговой сессии индекс широкого рынка WIG увеличился на 0.29%. Индекс наиболее ликвидных бумаг WIG30 зафиксировал схожий результат, - рост составил 0.26%. Среди бумаг, входящих в состав индексной корзины WIG30, более всего удалось прибавить акциям GRUPA AZOTY (WSE: ATT), BZ WBK (WSE: BZW) и PGNIG (WSE: PGN) - 3.08%, 2.67% и 2.50% соответственно. Напротив, JSW (WSE: JSW), LOTOS (WSE: LTS) и LPP (WSE: LPP) оказались в числе наиболее подешевевших - их капитализация снизилась на 4.77%, 2.30% и 1.84% соответственно. Только 4 отраслевых индекса - индекс сырьевых компаний WIG-SUROWC, индекс медиакомпаний WIG-MEDIA, индекс компаний телекоммуникационного сектора WIG-TELKOM и индекс энергокомпаний WIG-ENERG, - закончили день в красной зоне, зафиксировав снижение на 0.17%-0.27%. В тоже время наибольший рост продемонстрировали индикатор компаний пищевой промышленности WIG-SPOZYW и индикатор бумаг химической отрасли WIG-CHEMIA - 2.28% и 1.45% соответственно. Торги на Украинском фондовом рынке, во вторник завершились в красной зоне. Индекс украинских акций снизился на -0,49% до уровня 1032,81 пунктов. В начале торговой сессии был "задерг вверх", затем акции снизились и фактически весь день торговались на одном уровне, лишь к вечеру отыграв падение и практически вернулись на исходные позиции. Ближний фьючерс на индекс (UX-6.15) также показал отрицательную динамику, снизившись на -0,14%. Спрэд между фьючерсом и индексом составляет +72,59 пункта. Индекс UXagro вырос на +0,31% до показателя 1273,22 пункта. Лидерами роста стали акции Днепрэнерго (+6,45%), фактически отыграв свое вчерашнее снижение, на новостях о претензиях генпрокуратуры к честности приватизации. Значительный рост показали акции Мироновского хлебопродукта +5,76% и второй день подряд растут акции Укртелекома +5,08%. Лидерами снижения на вчерашней торговой сессии стали акции Стахановского вагоностроительного завода -2,15%, Укрнефти -0,86%, а также индексного фонда KUBI -0.90%. Наибольший объем прошел по акциям Мотор Сич 2,8 млн грн, большую часть которого сгенерировали 2 внутриспрэдовые сделки по 500 бумаг, их оборот составил 2,58 млн грн. Также следует напомнить, что завтра 10.04.15 по Мотор Сичи будет «срез» по дивидендам, которые составляют 24грн на акцию. Общий объем сделок на бирже был зафиксирован на уровне 20,9 млн грн. Из них фондовый рынок 15,2 млн грн и срочный рынок 5,6 млн грн. На срочном рынке наибольший объем торгов продемонстрировал фьючерс на пару евро-доллар 3,1млн грн, Официальный курс НБУ остался практически неизменным и на 9.04.15 составил 23,51 грн за на доллар США. При этом фьючерс на курс доллар-гривна вырос на +0,42% и составил 25,11 грн. В преддверии пасхальных праздников активность на бирже будет снижаться, поэтому на сессии в четверг мы ожидаем слабой активности и негативной динамики. Ближайшие уровни сопротивления: 1050; 1100; 1150 Ближайшие уровни поддержки: 1000; 950. Второй день подряд на Московской бирже преобладают продажи, но Идекс РТС при этом растет. Все дело в курсе рубля. Вчера на российском рынке сложилась интересная, и в чем-то парадоксальная ситуация практически все основные акции российского фондового рынка в течении торговой сессии показывали отрицательную динамику и вместе с ними естественно снижался индекс ММВБ -0,69% по итогам торговой сессии, Индекс голубых фишек также снизился на -0,63%. При этом, индекс РТС вырос на +1,76%, так он привязан к курсу доллара, а официальный курс рубля укрепился более чем на 2% по отношению к доллару США. Несмотря на тотальное снижение стоимости большинства акций, позитивный результат смогли показать акции ОГК-2 +10,34%, МосЭнерго +5,39%, Русала +2,61%. После вчерашнего роста откоректировались на -6,31% акции Камаза, вторую торговую сессию подряд в лидерах снижения акции АФК Система -3,59, и также существенно снизились акции Мегафона -3,22%. Основными факторами влияющими на стоимость российских акций пока остаются стоимость нефти и курс рубля. Вчера министерство энергетики США опубликовала данные о запасах нефти и они оказались почти в три раза выше чем ожидалось, также Саудовская Аравия заявила что в марте увеличила объем добычи нефти до 10,3 миллиона баррелей в сутки что превышает предыдущий рекордный показатель 10,2 миллиона, отмеченный в августе 2013 года. Все это привело к снижению стоимости нефтяных фьючерсов. При снижающейся стоимости нефти и сторнирующей экономики, фундаментальных факторов для дальнейшего укрепления рубля нет, поэтому то движение которое мы видим сейчас скорее всего является спекулятивной игрой и мы находимся близко к окончанию понижательного тренда на пару рубль-доллар. Внешний фон на сегодня негативный, фьючерсы на европейские и американские индексы снижаются, цены на нефть немного восстанавливаются, после вчерашнего падения. Открытие торговой сессии пройдет в красной зоне. Индекс ММВБ будет снижаться, если рубль даст коррекцию, то Индекс РТС также пойдет вниз. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1250 Ближайшие уровни поддержки: 930; 850; 800;