ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: ожидаем нейтральную динамику по индексам

Обзоры рынка 10.04.2015 Внешний фон – умеренно позитивный. Европейские фондовые индексы заметно выросли сегодня, и зафиксировали наибольший трехдневный прирост с января, чему помогли положительные данные по Германии и еврозоне. Статистическое управление Евростат сообщило: объем импорта в Германии в феврале вырос на 1,8% после снижения на 0,2% в январе. Объем экспорта из страны при этом вырос на 1,5% после снижения на 2,10% месяцем ранее. Аналитики ожидали роста импорта на 1,2%, а экспорта - на 1%.Поддержку индексам также оказали новости по Греции. Афинское информационное агентство (АНА) сообщило, что Греция выплатила Международному валютного фонду очередной транш в 448 млн евро. Кроме того, сегодня ЕЦБ увеличил финансирование греческих банков в рамках программы экстренного предоставления ликвидности (ELA) примерно на 1,2 млрд евро. Таким образом, совокупный объем ELA составляет 73,2 млрд евро. На момент закрытия: DAX 12166,44 +1,08% FTSE 7015,36 +1,12% CAC 5208,95 +1,40% Фондовые индексы США завершили торги выше нулевой отметки, чему помогло подорожание акций секторов энергетики и здравоохранения. Негативное влияние оказало снижение акций коммунального и финансового секторов. Как стало известно после открытия рынка, в США оптовые запасы выросли на 0,3% в феврале, после пересмотренного в сторону повышения прироста на 0,4% в январе, сообщило Министерство торговли. Экономисты прогнозировали 0,1% -ный прирост оптовых запасов в феврале. Увеличение запасов, как правило, поддерживает экономический рост, но это может вызвать беспокойство, если растущие запасы свидетельствуют о более слабом спросе среди потребителей. Кроме того, количество американцев, подавших впервые заявки на получение пособия по безработице, выросло на прошлой неделе, но осталось на исторически низких уровнях, которые согласуются с темпами роста рабочих мест. В то же время, число повторных обращений за пособиями по безработице сократилось на 23000 до 2300000 на неделе, завершившейся 28 марта, это самый низкий уровень с декабря 2000 года. Повторные обращения представляются с одной неделей задержки. На момент закрытия: S&P 500 2091,18 +0,46% DJ 17958,73 +0,31% Nasdaq 4974.56 +0.48% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе. Ростом котировок на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже продолжает уже четвертый день подряд на фоне положительных корпоративных данных, опубликованных по окончанию финансового года, который завершился 31 марта, и стабильно-высокого курса доллара США по отношению к иене. На текущий момент Nikkei 19981,21 +0,22% S&P/ASX 5962,40 -0,51% Shanghai 4020,44 +1,59% Курс евро обвалился против доллара США, достигнув при этом минимума с 20 марта. Доллар укрепляется против евро 4-й день подряд, а вчерашний протокол FOMC, давший понять, что повышение ставки по-прежнему реально уже в июне, дал валюте дополнительный импульс. Стоимость нефти незначительно выросла сегодня после наибольшего спада за последние два месяца. Иранский президент Хасан Рухани сказал, что Иран будет согласен на заключение соглашения по ядерной программе при условии, что сразу после подписания соответствующего документа санкции против страны будут сняты. Цены на золото умеренно снизились сегодня, закрепившись ниже отметки $1200, поскольку инвесторы продолжают анализировать протокол заседания ФРС. Также давление на драгметалл оказывает укреплением американской валюты после публикации отчета по рынку труда. На текущий момент BRENT 56,85 +0,49% GOLD 1196,55 +0,15% EUR/USD 1,068 +0,33% В четверг на польском рынке акций продолжили доминировать позитивные настроения. По итогам дня значение индекса широкого рынка WIG увеличилось на 0.76%, а индекса наиболее ликвидных бумаг WIG30 - на 0.85%. Среди бумаг корзины индекса WIG30 наибольший рост продемонстрировали акции банковских учреждений и нефтеперерабатывающих компаний - ING BSK (WSE: ING) подорожал на 5.84%, LOTOS (WSE: LTS) - на 4.74%, PKN ORLEN (WSE: PKN) - на 2.94% и MBANK (WSE: MBK) - на 2.69%. Напротив, более всего потеряли в стоимости акции LPP (WSE: LPP) и BORYSZEW (WSE: BRS) - 2.17% и 1.95% соответственно. Кроме того, заметно подешевели акции KGHM (WSE: KGH; -0.76%) на фоне понижения биржевых котировок меди на мировых рынках. Отраслевые индексы продемонстрировали преимущественно положительную динамику. Максимальный рост зафиксировал индекс бумаг топливной промышленности WIG-PALIWA - 2.49%. Индексу компаний пищевой промышленности WIG-SPOZYW удалось прибавить 1.78%, а индексу банков WIG-BANKI - 1.39%. В тоже время индекс сырьевых компаний WIG-SUROWC, индекс строительных компаний WIG-BUDOW и индекс IT-компаний отметились падениями - на 0.59%, 0.52% и 0.41% соответственно. Торги на Украинском фондовом рынке, во вторник завершились в красной зоне. Индекс украинских акций снизился на -0,81% до уровня 1024,48 пунктов. В начале торговой сессии была попытка подрасти, но под давлением продавцов цены на акции пошли вниз. Ближний фьючерс на индекс (UX-6.15) также показал отрицательную динамику, снизившись на -0,65%. Спрэд между фьючерсом и индексом составляет +73,72 пункта. Индекс UXagro вырос на +3,57% до показателя 1318,67 пункта. Лидерами роста стали акции Центрального ГОКа +13,31%, Северного ГОКа +3,80% , Алчевского металлургического комбината +1,53%. Лидерами падения стали акции Укртелекома -12,5%, Ясиновского коксохима -11,67% и Крюковского вагоностроительного завода – 6,95%. Вчера вовремя торговой сессии вышла важная новость: Метинвест заявил о том что компания находится в состоянии дефолта, но акции предприятий которые входят в Метинвест никак не отреагировали на нее. Акции некоторых, даже оказались в лидерах роста по итогам дня. Напомним, Метинвест – вертикально интегрированная горно-металургическая группа компаний, в структуру которой входят добывающие и металлургические предприятия. На Украинской бирже акции некоторых из этих предприятий: АZST, MMKI, ENMZ, HRTR, AVDK, SGOK, CGOK. Общий объем сделок в четверг составил 23 млн грн. Из них фондовый рынок 13 млн грн и срочный рынок 9,9 млн грн. На срочном рынке наибольший объем торгов продемонстрировал фьючерс на пару евро-доллар 5,1млн грн, Официальный курс НБУ несколько укрепился и на 10.04.15 составил 23,43 грн за на доллар США. При этом фьючерс на курс доллар-гривна снизился на -0,24% и составил 25,05 грн. Сегодня последний торговый день недели, впереди длинные выходные, в связи с чем активность торгов будет крайне низкой. Динамика нейтральной, с негативным уклоном на минимальных объемах. Ближайшие уровни сопротивления: 1050; 1100; 1150 Ближайшие уровни поддержки: 1000; 950. Третий день подряд на Московской бирже преобладают продажи, но идекс РТС при этом растет. Также как на предыдущей торговой сессии, в четверг большинство акций российского фондового рынка показывали отрицательную динамику, что непосредственно влияло на индекс ММВБ -0,95% , но в связи с дальнейшем укреплением рубля почти на 3%, долларовый индекс РТС оказался в плюсе +1,53% В лидерах роста оказались простые акции Сбербанка +3,74% на ожиданиях по смягчению денежно-кредитной политики на очередном заседании ЦБ РФ, которое состоится 30 апреля. , также позитивную динамику показали привилегированные акции Сбербанка +2,17%. В лидерах роста также акции компаний ТГК-1 +5,58%, Акрона +3,37%, ТМК +3,04%. Как уже говорилось выше большинство акций теряли в цене, наиболее ощутимо: акции Транснефти -5,33%, Мечел -5,14%, Алроса -5,07%. Укрепление рубля к доллару составило 10% с 1 апреля. Основные факторы такой динамики: стабилизация цен на нефтяном рынке, привлекательные для спекулянтов ставки Банка России. Но других существенных фундаментальных факторов для дальнейшего укрепления рубля нет, поэтому в ближайшее время ожидаем стабилизацию курса и его техническую коррекцию вверх. Внешний фон на сегодня умеренно позитивный, фьючерсы на европейские и американские торгуются возле нуля, цены на нефть также успокоились и консолидируются на текущих уровнях. На сегодняшнею торговую сессию ожидаем нейтральною динамику с небольшой коррекцией вверх по индексу ММВБ. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1250 Ближайшие уровни поддержки: 930; 850; 800;