ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: ожидаем позитивную динамику по индексам

Обзоры рынка 14.04.2015 Внешний фон – умеренно позитивный. Европейские фондовые индексы торговались смешано, но оставались вблизи рекордного максимума. Давленые оказывали акции горнодобывающих компаний, которые дешевели на данных о неожиданном сокращении объемов экспорта и импорта в Китае. Главное таможенное управление КНР сообщило: объем импорта в марте уменьшился на 12,7%, зафиксировав максимальные темпы с мая 2009 года. Показатель оказался хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали сокращения на 11,7%. Негативное влияние на индексы также оказывают всеобщие выборы в Британии, запланированные на 7 мая. В результате которых может возникнуть ситуация что не лейбористы ни консерваторы не будут иметь решающего большинства, а это приведет к затяжному процессу создания коалиции. На момент закрытия: FTSE 7064,30 -0,36% CAC 5252,12 +0,26% S&P 500 2092,43 -0,46% Американские фондовые индексы снизились по итогам сессии после роста на открытии. В начале торгов индексы слабо выросли перед началом второй недели корпоративной отчетности в США, которая будет включать квартальные результаты крупнейших банков и нефтесервисных компаний. Сегодня финансовые отчеты за 1-й квартал обнародуют JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo, а также Johnson & Johnson и Intel. До конца недели также выйдут квартальные показатели Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Schlumberger и Honeywell. Кроме того, на этой неделе рынок ждет статданных по экономике США, от которых может зависеть решение Федеральной резервной системы по базовой процентной ставке. По итогам прошлой недели S&P 500 достиг рекордного максимума. Дефицит бюджета США немного увеличился в первой половине 2015 финансового года, закончив серию постоянных сокращений. Об этом сообщило в понедельник Министерство финансов в ежемесячном отчете. Дефицит остается вблизи самого низкого уровня за шесть лет. Улучшение ситуации в экономике сократили дефицит бюджета США. После финансового кризиса 2008 года дефициты были гораздо крупнее. На момент закрытия S&P 500 2092,43 -0,46% DJ 17977,04 -0,45% Nasdaq 4988,25 -0,16% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. На крупнейшей а Азии токийской фондовой бирже продолжается коррекция после многодневного роста, в ходе которого Nikkei многократно обновлял 15-летний максимум - игроки продают заметно подорожавшие акции для фиксации прибыли. На текущий момент Nikkei 19887,23 -0,09% S&P/ASX 5951,30 -0,15% Shanghai 4161,42 +0,96% Доллар США вырос против многих валют на фоне вновь возникшего у инвесторов оптимизма по поводу того, что Федеральная резервная система США сохранит курс на повышение ставок в этом году. На прошлой неделе цены на нефть выросли после новостей об очередном сокращении числа действующих буровых установок в США. Число действующих буровых установок в США, которое является показателем активности в нефтяной отрасли, резко упало после прошлогоднего снижения цен на нефть. К настоящему времени число буровых в США упало на 53% против максимума, достигнутого в октябре. Число буровых снижалось 18 недель подряд, достигнув самого низкого уровня с декабря 2010 года. При этом еженедельные данные по-прежнему указывают на рост коммерческих запасов нефти в США, это объясняется самым слабым спросом на нефть во втором квартале. Цены на золото отмечают снижение в диапазонной торговле, поскольку трейдеры продолжают следить за динамикой доллара при оценивании привлекательности драгоценного металла. Польский рынок акций завершил торговую сессию понедельника практически без изменений. Значение индекса широкого рынка WIG осталось на уровне закрытия пятницы, тогда как индикатор наиболее ликвидных бумаг WIG30 потерял лишь 0.09%. Среди бумаг из корзины индекса WIG30 наиболее значительным снижением отметились акции таких компаний как BORYSZEW (WSE: BRS), KERNEL (WSE: KER) и ENEA (WSE: ENA) - 3.35%, 2.69% и 2.12% соответственно. Напротив, наибольший рост продемонстрировали акции CCC (WSE: CCC) и EUROCASH (WSE: EUR) - 2.63% и 2.08% соответственно. За ними следовали бумаги PGNIG (WSE: PGN), котировки которых выросли на 1.87% на сообщении, что компания рассматривает варианты приобретения активов. В отраслевом разрезе только 4 из 11 отраслевых индикаторов удалось завершить день в зеленой зоне: индекс телекоммуникационных компаний WIG-TELKOM повысился на 0.91%, индекс девелоперских компаний WIG-DEWEL - на 0.75%, индекс компаний топливной промышленности WIG-PALIWA - на 0.72%, индекс IT-компаний WIG-INFO - на 0.30%. В тоже время индикатор компаний пищевой промышленности WIG-SPOZYW снизился на 1.08%, что позволило ему сохранить лидерство по темпам падения. Второй худший результат по итогам дня зафиксировал индекс медиакомпаний WIG-MEDIA - «-0.96%». Торги на Украинском фондовом рынке, практически всю прошлую неделю прошли в красной зоне. Индекс украинских акций снизился на -0,80% до уровня 1016,28 пунктов. Следует отметить что почти всю торговую сессию пятницы индекс торговался на уровне 1004-1008 пунктов и вырос до уровня закрытия лишь в последний час торгов. Ближний фьючерс на индекс (UX-6.15) также показал отрицательную динамику, снизившись на -0,07%. Спрэд между фьючерсом и индексом составляет +81,12 пункта. Индекс UXagro вырос на +0,56% до показателя 1326,04 пункта. Все индексные бумаги показали снижение, кроме Мотор Сичи, акция показала рост +0,31% и акций Алчесвкого металургического комбината, акции показали нулевой результат 0,00%. При этом в пятницу существенно выросли акции Украинскрой биржи (UXUA) +8,7%, а также акции Мироновского хлебопродукта +3,05%. Среди лидеров снижения следует отметить акции Укртелекома -3,14%, Донбасэнерго -3,00%, Укрнефти -2,21%, а также акции предприятий которые находятся в зоне АТО: STIR-26,24%, SHCHZ-28,57%, SHKD -38,31%. Под конец торговой сессии вышла новость о том что СБУ подозревает Алчевский меткомбинат в финансировании терроризма, это безусловно не прибавит оптимизма трейдерам, а скорее спровоцирует очередную распродажу акций. В целом торги на украинском рынке проходили вяло, на минимальных объемах, после существенного снижения на прошлой неделе на этой неделе следует ожидать консолидации индекса на текущих уровнях и поиск им поддержки в районе нижней линии восходящего тренда (1015-1020) и сильной линии поддержки на уровне 1000 пунктов. Официальный курс НБУ существенно укрепился и на 14.04.15 составил 22,88 грн за на доллар США. При этом фьючерс на курс доллар-гривна снизился на -0,26% и составил 24,98 грн. Ближайшие уровни сопротивления: 1050; 1100; 1150 Ближайшие уровни поддержки: 1000; 950. В понедельник на Московской бирже преобладали покупки, по итогам торговой сессиии долларовый индекс РТС вырос на +0,52% а рублевый индекс ММВБ на +1,28%. Следует отметить что всю предыдущую неделю динамика индексов была разнонаправленной индекс РТС рос, так как укреплялся рубль, а индекс ММВБ снижался, так как большинство индексных бумаг показывали отрицательную динамику, теперь же индексы начали двигаться синхронно, т.е. стоимость большинства акций начала расти, что позволит увидеть дальнейшее повышение по индексам, даже если рубль начнет корректироваться по отношению к доллару. В лидерах роста оказались акции РусГидро +8,15%, ОГК-2 6,49%, МосЭнерго +5,09%, а также Магнита +5,02%, на новостях о том, что агентство S&P повысило рейтинг ритейлера до «ВВ+», прогноз «негативный». В лидерах снижения оказались акции Алроса -4,87%, Селигдара -4,76%, а также акции Мечела, простые -3,39, привилегированные –2,38. Центральный банк России на 14.04.15 несколько ослабил официальный курс до уровня 52,42 рубля за доллар США. При этом ближний фьючерс на курс рубль-доллар SI-6.15 завершил вчерашнюю торговую сессию на уровне 53,23 пункта. Внешний фон на сегодня умеренно позитивный, фьючерсы на европейские и американские торгуются возле нуля, цены на нефть подрастают, курс рубля стабилизируется. Соответственно на сегодняшнею торговую сессию можно ожидать позитивную динамику по индексам и основным акциям. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1250 Ближайшие уровни поддержки: 930; 850; 800;