ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: ожидаем положительную динамику

Обзоры рынка 16.04.2015 Внешний фон – позитивный. Европейские фондовые индексы выросли по итогам торгов, получив поддержку от роста акций горнодобывающих компаний и пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги. Как и ожидалось, ЕЦБ не стал менять значения базовых процентных ставок. Таким образом, ставка по кредитам осталась на уровне 0,05%, ставка по депозитам - на уровне -0,2%, ставка по маржинальным кредитам - на уровне 0,3%. Президент Европейского центрального банка Марио Драги в среду приветствовал признаки того, что недавно запущенная программа стимулирования способствует восстановлению экономики еврозоны. Однако Драги подчеркнул необходимость завершить полный курс покупок облигаций на сумму более 1 трлн евро, чтобы инфляция вернулась к целевому уровню. Драги сказал, что есть "явные свидетельства того, что принимаемые нами меры денежно-кредитной политики оказались эффективными". На момент закрытия: DAX 12231,34 +0,03% FTSE 7096,78 +0,30% CAC 5254,35 +0,70% Фондовые индексы США выросли в среду, поскольку квартальные результаты крупных компаний снизили опасения инвесторов по поводу плохого сезона отчетностей. Как показали данные, представленные Федеральной резервной системой, по итогам прошлого месяца объем промышленного производства сократился на 0,6%.Вместе с тем, отчет, представленный Национальной ассоциацией строителей жилья и Wells Fargo, показал, что уверенность среди строителей жилья выросла в апреле, превысив при этом прогнозы. Согласно данным, апрельский индекс состояния рынка поднялся к отметке 56 пунктов. Экономика США продолжила расти в большей части страны в феврале и марте, хотя сильный доллар США, падение цен на нефть и суровая зима замедлили активность в некоторых секторах экономики. Об этом свидетельствует опубликованная в среду Бежевая книга Федеральной резервной системы, которая является сводкой региональных экономических условий. Отчет ФРС указал на слабый или умеренный рост в восьми из 12 округов. На момент закрытия: S&P 500 2106,63 +0,51% DJ 18112,61 +0,42% Nasdaq 5011,02 +0,68% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Акции в Австралии подорожали, на фоне позитивных данных по занятости в Австралии. Уровень безработицы в Австралии снизился менее чем на 0,1% до 6,1%/ Количество занятых выросло к 37.7, что выше ожиданий. На динамику торгов на китайском фондовом рынке повлияли данные по инвестициям в экономику Китая. Так объем прямых иностранных инвестиций в экономику Китая в первом квартале 2015 года составил $34,9 долларов, что на 11,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На текущий момент: Nikkei 19851,29 -0,09% S&P/ASX 5941,80 -0,57% Shanghai 4180,44 +2,36% Доллар США снизился против основных валют после выхода слабых данных по промышленному производству. Евро существенно вырос по отношению к доллару США на фоне комментариев главы ЕЦБ Марио Драги. Котировки фьючерсов на нефть продолжили рост после того, как Министерство энергетики США сообщило о менее существенном, чем ожидалось, росте коммерческих запасов нефти на прошлой неделе. Согласно данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в хранилищах страны на прошлой неделе выросли на 1,3 млн баррелей до 483,7 млн баррелей. Аналитики прогнозировали рост запасов нефти на 3,6 млн баррелей. Таким образом, запасы нефти в США остаются на самых высоких отметках примерно за 80 лет. Золото умеренно дорожает в ходе сегодняшних торгов на фоне снижения доллара из-за слабых данных по промышленному производству США. На текущий момент: BRENT 63,05 -0,42% GOLD 1202,00 +0,05% EUR/USD 1,0679 +0,007% Среда оказалась очень удачной для польского рынка акций. Индекс широкого рынка WIG вырос на 1.23%, что вывело его в лидеры среди региональных бенчмарков. При этом индексу наиболее ликвидных бумаг WIG30 удалось завершить торговую сессию еще успешнее, - индикатор вырос на 1.44%. Отметим, что оба индикаторы обновили свои максимумы с сентября прошлого года. Большинство наиболее ликвидных бумаг показали немалый рост. При этом в лидеры по итогам дня вышли акции банковских учреждений - MBANK (WSE: MBK) прибавил 5.38%, BZ WBK (WSE: BZW) - 3.95%, PKO BP (WSE: PKO) - 3.87%. Также опережающими темпами росли бумаги LPP (WSE: LPP) и GTC (WSE: GTC) - «+4.89%» и «+3.13%» соответственно. С другой стороны, в числе наиболее подешевевших бумаг оказались лидер предыдущей сессии GRUPA AZOTY (WSE: ATT), PKN ORLEN (WSE: PKN) и EUROCASH (WSE: EUR), потерявшие соответственно 1.71%, 1.46% и 1.38%. Только 3 из 11 отраслевых индексов зафиксировали снижение - индекс бумаг топливной промышленности WIG-PALIWA снизился на 1.02%, индекс компаний химпрома WIG-CHEMIA - на 0.58, индекс телекоммуникационных компаний WIG-TELKOM - на 0.21%. В тоже время индекс банковских учреждений WIG-BANKI зафиксировал максимальный рост - 2.81%. За ним следует индикатор бумаг энергетического сектора, значение которого увеличилось на 1.60%. В среду на Украинской бирже после неудачной попытки подрасти индекс ушел ниже значений предыдущего дня, и всю торговую сессию находился в красной зоне. Тем не менее под конец дня основные индексные бумаги прибавили в цене, что позволило индексу закрыться в +0,52% по итогам дня. Ближний фьючерс на индекс (UX-6.15) показал противоположное движение снизившись на -0,18%, до уровня 1100,7 пунктов. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом несколько сузился и теперь составляет +79,05 пункта. Индекс UXagro подешевел на -0,13% до показателя 1277,88 пункта. Несмотря на рост индекса основные индексные бумаги торговались разнонаправленно. Лидерами роста среди ликвидных бумаг стали акции Западэнерго +9,85%, Райфайзен Банка Аваль +3,55% м Азов стали +2,78%. Среди лидеров снижения следует отметить акции Днепрэнерго -4,85% и Укрнефти -3,70%. Общий объем торгов составил 33,8 млн грн., из них 16,8 млн грн. на фондовом рынке и 16,9 млн грн. на срочном рынке. МВФ сохранил прогноз падения экономики Украины в 2015 году, - "Экономика Украины, как ожидается, достигнет своего дна в 2015 году, - говорится в отчете. - ВВП упадет на 5,5%, однако это лучше показателей 2014 года, когда падение составило 6,8%". Напомним также что на прошлой неделе рейтинговое агентство S&P500 снизило рейтинг Украины по долгосрочным заимствованиям в иностранной валюте с «ССС-» до «С-» прогноз негативный. Официальный курс НБУ укрепился почти на 5% и на сегодня составил 21,78 грн за доллар США. При этом фьючерс на курс доллар-гривна также снизился на -1,42% и составил 24,7 грн. Индекс продолжает торговаться вдоль нижней границы восходящего канала. Внешний фон позитивный, Открытие ожидаем в зеленой зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 1050; 1100; 1150 Ближайшие уровни поддержки: 1000; 950. В среду на Московской бирже торги проходили в зеленой зоне. Долларовый индекс РТС, поддерживаемый укреплением национальной валюты, и ростом основных акций взлетел на +3,63% , рублевый индекс ММВБ также вырос на +1,84%, но данный рост фактически отыграл снижение вторника. Поддержку российскому рынку оказывает укрепление национальной валюты, которое основано на положительном платежном балансе, высокой ставке ЦБ и растущих ценах на энергоресурсы. Лидерами снижения на вчерашней торговой сессии стали акции Дикси -4,4%, МMK -4,45%, b Cеверстали -1,53%. Существенный рост показали акции Соллерс +16660%, Яндекс +6,92%, ИнтерРао +6,74% и Мечелл +6,23%. В целом почти все индексные бумаги показали положительную динамику. Основным драйвером роста российских индексов является ралли рубля и рост стоимости на нефть. Фьючерсы на нефть марки Brent (BR-4.15) вчера на вечерней сессии вырос на +1,19% на новостях о том что запасы нефти в США хоть и выросли но гораздо меньше прогнозов аналитиков. Центральный банк России на 16.04.15 несколько еще более укрепил официальный курс до уровня 50,50 рубля за доллар США. При этом ближний фьючерс на курс рубль-доллар SI-6.15 завершил вчерашнюю торговую сессию на уровне 50 640 пункта. Внешний фон на сегодня позитивный, фьючерсы на европейские и американские индексы растут, поддержку российскому рынку также окажет вчерашний рост рост цен на нефть. Напомним сегодня в 12 00 «прямая линия» с президентом РФ. Как правило во время таких включений рынок ведет себя очень волатильно, поэтому трейдерам с низким уровнем риска рекомендуем выйти из позиций до 12 00, а трейдерам с высоким уровнем риска можно расставить лимитные заявки в некотором отдалении от текущих уровней в расчете сыграть на резких движениях и последующих откатах от них. Хотя если ничего экстраординарного на сегодняшнем включении сказано не будет, то на фондовом рынке данное событие никак не отобразится. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1250; Ближайшие уровни поддержки: 930; 850; 800;