ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: ожидаем негативную динамику

Обзоры рынка 17.04.2015 Внешний фон – негативный. Европейские фондовые индексы снизились максимально за три недели, возглавили снижение немецкие, итальянские и португальские акции. Давление на индексы оказало решение Standard and Poor's понизить кредитный рейтинг Греции с В- до CCC+, с негативным прогнозом, что означает потенциальную возможность дальнейшего пересмотра рейтинга в течение года. В сопроводительном заявлении агентство отметило ухудшение деловых, финансовых и экономических условий в стране, обусловленное неопределенностью из-за затянувшихся переговоров между греческим правительством и его кредиторами. S&P предупредило, что если в скором времени договоренности не будут достигнуты, экономические перспективы страны могут ухудшиться еще сильнее. Впрочем, агентство не думает, что выход Греции из состава еврозоны является основным сценарием развития событий. На момент закрытия: DAX 11998,86 -1,90% FTSE 7060,45 -0,51% CAC 5254,35 +0,70% Фондовые индексы США закрылись около нулевой отметки в четверг, поскольку компании, опубликовавшие корпоративные квартальные результаты не демонстрируют определенной динамики, даже несмотря на то, что они в значительной степени оказались лучше ожиданий аналитиков. Среди макроэкономических новостей стоит отметить то, что производственный индекс ФРБ Филадельфии заметно вырос. Как показал отчет, в апреле индекс деловой активности значительно улучшился, достигнув при этом уровня 7,5 пункта по сравнению с 5,0 пункта в марте. Число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, выросло на прошлой неделе, но осталось достаточно низким, чтобы предложить неуклонное восстановление рынка труда. Количество первичных обращений за пособием по безработице увеличилось на 12 000 с учетом сезонных колебаний и достигло 294 000. Экономисты ожидали 284 000 новых заявок. На момент закрытия: S&P 500 2104,99 -0,08% DJ 18105,77 -0,04% Nasdaq 5007,79 -0,06% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в минусе на фоне роста курса иены. Китайские фондовые индексы растут. Индекс Shanghai Composite увеличивается шестую неделю подряд, на спекуляции, что правительство будет добавлять стимул, на фоне замедления роста экономики. На текущий момент: Nikkei 19708,76 -0,89% S&P/ASX 5878,30 -1,16% Shanghai 4281,40 +2,06% Доллар США снизился против основных валют после выхода слабых данных по рынку труда и рынку жилья. Цены на нефть снизились после того, как Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) подтвердила рост добычи картеля в марте. В среду цены на нефть WTI достигли годового максимума на фоне еженедельных данных, которые сигнализировали о скором достижении пика добычи в США, что впоследствии может способствовать сокращению избытка предложения на мировом рынке. В четверг ОПЕК укрепила эти ожидания, опубликовав ежемесячный отчет. Согласно прогнозам картеля, в 3-м квартале добыча нефти и газоконденсата в США должна начать снижаться. Однако в картеле сообщили о росте добычи в ОПЕК в марте примерно на 800 000 баррелей в день. Если достигнутый уровень добычи сохранится, он сможет сполна нивелировать ожидающееся сокращение производства нефти в США. Цены на золото снизились с максимумов сессии, которых они достигли после выхода разочаровывающих данных США по числу обращений за пособием по безработице и объему разрешений на строительство. На текущий момент: BRENT 63,45 -0,83% GOLD 1198,41 -0,01% EUR/USD 1,0777 -0,28% В четверг польский рынок акций продолжил рост. По итогам сессии индекс широкого рынка WIG вырос на 0.93%, а индекс наиболее ликвидных бумаг WIG30 - на 1.04%. Отметим, что индекс WIG зафиксировал максимальное с декабря 2007 года значения. Лидерами роста среди наиболее ликвидных бумаг остаются акции банковских учреждений. На этот раз более всего повысились котировки таких банков, как ALIOR (WSE: ALR) и BZ WBK (WSE: BZW) - на 2.82% и 2.55% соответственно. Кроме того, более 2% прибавили акции LPP (WSE: LPP), CCC (CCC), PEKAO (WSE: PEO), TAURON PE (WSE: TPE), KGHM (WSE: KGH) и CYFROWY POLSAT (WSE: CPS). Напротив, худшую динамику продемонстрировали акции PKN ORLEN (WSE: PKN) - «-2.56%». За ними последовали бумаги KERNEL (WSE: KER) и BOGDANKA (WSE: LWB), потерявшие соответственно 1.80% и 1.53%. Только 3 из 11 отраслевых индикаторов претерпели снижение - индекс бумаг пищевой промышленности WIG-SPOZYW упал на 1.44%, индекс компаний топливной промышленности WIG-PALIWA - на 1.24%, индекс IT-компаний WIG-INFO - на 0.16%. В четверг Украинский фондовый рынок торговался в зеленой зоне. В начале торговой сессии была довольно серьёзная попытка порасти, но в итоге попытка оказалась неудачной. Индекс UX вырос всего на +0,05%. Ближний фьючерс на индекс (UX-6.15) торговался более уверенней и вырос на +0,59%, до уровня 1102,5 пунктов. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом снова составляет более 80 пунктов. Индекс UXagro рухнул на вчерашней торговой сессии рухнул на -4,51% до показателя 1220,25 пункта. Большинство индексных бумаг завершили торговую сессию в плюсе. Лидерами роста стали акции LUAZ +10,25%, UTLM +9,03%, UNAF +3,01%. Существенно снизились акции ZAEN -9,09%, STIR -8,40%, ГТФА -3,84% Общий объем торгов составил 33,1 млн грн., из них 15,4 млн грн. на фондовом рынке и 17,7 млн грн. на срочном рынке. В целом рынок торгуется пока безыдейно. Негативные новости уже все отыграны, а позитивных особо не наблюдается. Также остро чувствуется нехватка денег на рынке, вследствие чего рынок торгуется вяло и не может сформировать сильное направленное движение. Для того что бы рынок начал расти, на биржу должны прийти свежие деньги и должен накопиться пул из позитивных новостей, таких например как, то что бюджет Украины в первые за много лет был исполнен с профицитом 3,6 млрд грн, а в целом доходы госбюджета выросли на 37%. Официальный курс НБУ еще укрепился и на сегодня составил 21,44 грн за доллар США. При этом фьючерс на курс доллар-гривна подешевел на -3,62% до уровня 23,80. Индекс продолжает торговаться вдоль нижней границы восходящего канала. Внешний фон негативный. Открытие ожидаем в красной зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 1050; 1100; 1150 Ближайшие уровни поддержки: 1000; 950. В четверг на российском фондовом рынке торги проходили в зеленой зоне. Долларовый индекс РТС, вырос на +0,88% , рублевый индекс ММВБ также вырос на +0,55%. Несмотря Поддержку российскому рынку оказывает укрепление национальной валюты, которое основано на положительном платежном балансе, высокой ставке ЦБ и растущих ценах на энергоресурсы. Лидерами снижения на вчерашней торговой сессии стали акции Соллерс -4,91%, МMK -3,52%, Акрона -3,27%. Существенный рост, уже вторую торговую сессию подряд показывают акции Яндекса, на вчерашних торгах они выросли на +5,56%, данный рост объясняется тем, что в Европе сейчас происходит процесс антимонопольного спора между Еврокомиссией и Google. Также в лидерах роста оказались акции Сургутнефтегаза +4,69%, Русгидро +3,97% и Московской биржи +3,68%. Центральным событием дня на российском фондовом рынке стала «Прямая линия» с президентов РФ. Но в отличие от предыдущих подобных событий ничего экстраординарного, что бы могло существенно повлиять на рынок сказано не было, и соответственно котировки акции вели себя спокойно, в пределах нормальной волатильности. На вечерней торговой сессии фьючерсы на индексы продолжили свой рост: RTS-6.15 +1,50%, MIX-6.15 +0,57%. Также выросли фьючерсы на основные акции: GAZR-6.15 +0,74%, SBRF-6.15 +0,91% Внешний фон на сегодня негативный, фьючерсы на европейские и американские индексы снижаются. Сырьевые рынки корректируются после обновления своих месячных максимумов. После недельного ралли многие инвесторы наверняка захотят зафиксировать прибыль перед выходными, поэтому сегодня торги скорее всего пройдут в красной зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1250 Ближайшие уровни поддержки: 930; 850; 800;