ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: ожидание торгов в зеленой зоне

Обзоры рынка 21.04.2015 Внешний фон – позитивный. Европейские фондовые индексы заметно выросли после того, как по итогам прошлой недели показали наибольшее падение за последние 12 месяцев. Повышение индексов было связано с решением ЦБ Китая смягчить требования к резервам банков. В фокусе внимания инвесторов остается также ситуация с греческим долгом. Греция, вероятно, не сможет на встрече министров финансов еврозоны на этой неделе заключить соглашение с кредиторами относительно плана экономических реформ страны, считают большинство экспертов. Новой датой, которая будет установлена в качестве предельного срока достижения соглашения, возможно, будет день проведения саммита глав государств еврозоны - 11 мая. Между тем, глава ЕЦБ Марио Драги в субботу отверг спекуляции по поводу отказа Греции от евро, подтверждая, что единая европейская валюта является необратимой. Поддержку индексам также оказал доклад ЦБ Германии, в котором сообщалось, что немецкая экономика остается в очень хорошей форме, но темпы роста замедляются относительно конца 2014 года. На момент закрытия: FTSE 7,052.13 +0.82% CAC 5,187.59 +0.86% DAX 11,891.91 +1.74% Основные фондовые индексы США выросли в понедельник, восстанавливаясь после снижения предыдущей сессии на фоне шагов Китая по стимулированию ее замедленной экономики, а также в связи с положительными корпоративными отчетами корпораций. Согласно данным компании Genscape Inc., запасы сырой нефти в Кушинге выросли менее чем на 500 тыс. баррелей на прошлой неделе, что заметно меньше увеличения, которое отмечалось в последние месяцы. В Genscape также сообщили, что во второй половине прошлой недели запасы в Кушинге упали. Напомним, Управление энергетической информации США выпустит официальные данные по запасам нефтепродуктов в среду. На момент закрытия: DJIA 18,034.93 +1.17% S&P 500 2,100.40 +0.92% Nasdaq 4,994.60 +1.27% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе, на фоне оптимизма на мировых рынках, вызванного усилением мер поддержки экономики Китая. Напомним, что вчера Народный банк Китая снизил норму обязательных резервов для банков на 1 процентный пункт, продемонстрировав стремление поддержать ослабляющийся рост экономики. В начале торгов на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут акции финансовых и промышленных компаний, в том числе Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. и Toyota Motor Corp. Также на динамику торгов влияет курс иены, который впервые снизился с начала прошлой недели. На текущий момент: Nikkei 19,809.78 +0.89% S&P/ASX 5,868.90 +0.61% Shanghai 4,253.55 +0.86% Евро отыграл часть позиций против доллара, но все еще продолжает торговаться с понижением. Стоимость нефтяных фьючерсов выросла, достигнув при этом самого высокого уровня этого года на фоне спекуляций, что рост запасов начинает замедляться. Участники рынка продолжали анализировать данные по числу буровых установок в США. Напомним, согласно отчету компании Baker Hughes, за неделю по 17 апреля в США прекратили работу еще 34 буровых установки, их общее число упало до 954. Количество нефтяных буровых сократилось на 26 - до 754. Цены на золото заметно снизились, достигнув при этом уровня $1190 за унцию, что было вызвано укреплением доллара и ростом фондовых индексов США на фоне решения ЦБ Китая. Сильный доллар США, как правило, негативно сказывается на цене на золото, так как понижает привлекательность драгоценного металла в качестве альтернативного актива и делает деноминированные в долларах сырьевые товары дороже для покупателей других валют. На текущий момент: BRENT 63.39 -0.09% GOLD 1,195.90 +0.18% EUR/USD 1,0741 -0,03% В понедельник польский рынок акций восстановил положительную динамику. Рост индекса широкого рынка WIG составил 1.32%. Индекс наиболее ликвидных бумаг WIG30 зафиксировал более успешный результат, прибавив 1.66% благодаря росту 24 составляющих его корзины. При этом локомотивом роста индекса стали акции PKN ORLEN (WSE: PKN), взлетевшие на 3.93% на улучшении оценки бумаг компании аналитиками. Кроме того, ощутимо подорожали SYNTHOS (WSE: SNS), LPP (WSE: LPP) и PGNIG (WSE: PGN) - на 3.86%, 3.49% и 3.09% соответственно. В тоже время, потери аутсайдеров не превышали 1%. Акции KERNEL (WSE: KER; -0.91%) подешевели больше остальных ликвидных бумаг на смешанных операционных результатах за 3 квартал 2015 финансового года.Среди отраслевых индексов снижения претерпели лишь индикатор бумаг строительной отрасли WIG-BUDOW (-0.39%) и индекс девелоперских компаний WIG-DEWEL (-0.24%). Максимальный рост зафиксировал индекс бумаг топливной промышленности WIG-PALIWA - 3.46%. В понедельник Украинский фондовый рынок продолжил снижаться. Индекс UX снизился на -0,33% до уровня 1011,64 пунктов. Ближний фьючерс на индекс (UX-6.15) также показал отрицательную динамику -0,45%, снизившись до уровня 1081,00 пунктов. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом несколько сократился и составил +68,38 пунктов. Индекс UXagro также показал отрицательную динамику снизившись на -0,70% до показателя 1203,77 пунктов. Лидерами роста по итогам торговой сессии стали акции Mironovskiy Hleboproduct S.A. +1,92% и акции Центрэнерго +1,04%, также в лидерах оказались сертификаты фонда, с биржевым тиккером GOLDI, который вкладывает в золото, его бумаги прибавили +4,14%, хотя в тоже время фьючерс на золото (GOLDU-6.15) потерял -0,79%. Лидерами снижения стали акции Житомироблэнерго -16,40%, Укрнефти -2,87%, Днепрэнерго -2,67% и Харцизского трубного завода -2,50%. При отсутствии сильных торговых идей, украинский фондовый рынок продолжает дрейфовать, вблизи уровня сопротивления 1000 пунктов. Объемы торгов и активность участников минимальны. Несколько более оживленным выглядит срочный рынок, на котором постепенно растут объемы торгов валютными фьючерсами. В целом в понедельник по всем секциям было заключено сделок на сумму 29 млн грн. из них 18,9 млн спот рынок, 10,1 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ после выходных существенно ослаб гривна обесценилась с 21,05 до 22,25 гривны за доллар США. При этом фьючерс на курс доллар-гривна также подорожал на +2,74% с 23,75 до 24,49 грн за доллар. Внешний фон умерено позитивный. Но тем не менее, как и в предыдущие сессии торги будут проходить нейтрально с понижательной тенденцией. Ближайшие уровни сопротивления: 1050; 1100; 1150 Ближайшие уровни поддержки: 1000; 950. В понедельник на российском фондовом рынке торги проходили в зеленой зоне. Поддержку рынку оказало решение агентства Fitch отложить пересмотр рейтингов РФ. Индекс ММВБ вырос на +1,61%, а долларовый индекс РТС, вслед за рублем, снизился на -0,33%. Индекс голубых фишек вырос на +1,79%. Лидерами снижения стали акции ЛСР -6,19%, RUSAL -4,90%, АФК Системы -4,14. При этом существенный рост показали акции нефтегазового сектора Башнефть +5,76%, Транснефть +4,31%, Лукойл +3,60%, Газпром +3,12%. Основными драйверами такого роста является дальнейший рост стоимости нефти на мировом рынке и ослабление рубля, что выгодно для экспортеров. Несмотря на бурный рост стоит осторожно относится к покупкам акций Газпрома, так как агентство Reuters сообщило что Антимонопольные органы Евросоюза на этой неделе могут официально предъявить "Газпрому" штраф за нарушение условий конкуренции на рынке Восточной Европы. Объявление ожидается в среду, 22 апреля. Европейский регулятор тогда же объявил, что изучит бизнес-практики "Газпрома", который подозревается "в злоупотреблении своим доминирующим положением при поставках газа в Центральную и Восточную Европу, в препятствовании свободному потоку газа через территорию стран-членов ЕС, диверсификации источников поставок газа и навязывании покупателям несправедливых цен на газ". На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-6.15) продолжил снижение -0,31%, а фьючерс на индекс ММВБ (MIX-6.15) закрылся почти в нулях +0,01%. Фьючерсы на основные акции показали разнонаправленную динамику GAZR-6.15 +0,23%, SBRF-6.15 -0,05% Внешний фон на сегодня умеренно позитивный, фьючерсы на европейские индексы слегка снижаются, на американские индексы подрастают. Открытие ожидаем в зеленой зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1250 Ближайшие уровни поддержки: 930; 850; 800;