ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: ожидаем умерено позитивную динамику

Обзоры рынка 22.04.2015 Внешний фон – умеренно позитивный. Европейские фондовые индексы выросли, чему помогла позитивная корпоративная отчетность компаний SAP SE и Actelion Ltd. Вместе с тем, сохраняются опасения относительно дефолта Греции на фоне сложных переговоров Афин с кредиторами. Сегодня стало известно, что ЕЦБ рассматривает возможные меры для ограничения доступа греческих банков к программе экстренного предоставления ликвидности (ELA). В настоящее время вкладчики греческих банков продолжают вывод средств со своих счетов на фоне неопределенности в отношении будущего страны в еврозоне. В феврале этого года ЕЦБ резко ограничил предоставление кредитов банковской системе Греции, отказавшись принимать в залог ее гособлигации. Благодаря кредитованию под залог госбумаг греческие банки могли получать фондирование под 0,05%, теперь же они вынуждены использовать другие возможности. Небольшую поддержку индексам оказали данные по Германии. Как стало известно, индикатор экономических настроений снизился неожиданно на 1,5 пункта до 53,3 в апреле. Экономисты прогнозировали, что индекс улучшится до 56. Между тем, индекс текущих условий резко вырос до 70,2 в апреле с 55,1 в марте. Ожидалось, что показатель вырастет незначительно до 56,5. На момент закрытия: FTSE 7,062.93 +0.15% CAC 5,192.64 +0.10% DAX 11,939.58 +0.40% Основные фондовые индексы США закрылись разнонаправленно. Инвесторы оценивали отчетности корпораций, а также новость о возможном слияний в биотехнологической отрасли. На текущей неделе отчетность за минувший квартал обнародуют более 140 компаний из индекса Standard & Poor's 500. По прогнозам аналитиков, совокупная прибыль компаний индекса снизилась в январе-марте на 4,3% в годовом выражении, тогда как еще 10 апреля прогноз предполагал падение показателя на 5,6%. На момент закрытия: DJIA 17,949.59 -0.47% S&P 500 2,097.29 -0.15% Nasdaq 5,014.10 +0.39% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе, на фоне публикации положительной экономической статистики и снижения курса иены по отношению к доллару. По данным министерства финансов, сальдо торгового баланса Японии в марте текущего года сложилось положительное в размере 229.3 млрд иен. С июня 2012 года до настоящего времени сальдо торгового баланса страны было отрицательным. К Китайские акции выросли, отправив базового индекса до семи-летнего максимума в фоне слухов, что правительство Китая планирует ускорить процесс денежно-кредитного стимулирования, чтобы поддержать экономику. На текущий момент: Nikkei 20,095.33 +0.94% S&P/ASX 5,828.60 -0.74% Shanghai 4,372.40 +1.83% Евро заметно вырос против доллара, компенсировав при этом все ранее утраченные позиции. Эксперты отмечают, что несмотря на опасения, связанные с Грецией, доллар сдает позиции в паре с евро. В то же время, цены на нефтяные фьючерсы снизились в ходе сегодняшних торгов, что связано с приближающимся истечением срока майского контракта, а также ожиданиями публикации данных по запасам нефтепродуктов в США. Между тем ходят слухи, что запасы на терминале в Кушинге могли снизиться с рекордной отметки в 61,5 млн баррелей. Инвесторы в последнее время выражали опасения, что хранилища на терминале могут вскоре оказаться заполненными до отказа. Цены на золото отступили от сессионного максимума, и вернулись под отметку $1200, что связано с восстановлением показателей доходности 10- и 30-летних облигаций США, а также ожиданиями повышения ставки со стороны ФРС. На текущий момент: BRENT 61.61 -0.76% GOLD 1201.21 +0.10% EUR/USD 1,0750 +0,07% Польский рынок акций закончил торги вторника минимальным ростом. По итогам дня индекс широкого рынка WIG прибавил скромных 0.06%, тогда как индекс наиболее ликвидных бумаг WIG30 вырос на 0.13%. Среди наиболее ликвидных бумаг лучший результат зафиксировали акции производителя коксующегося угля JSW (WSE: JSW), которые подорожали на 2.81% на сообщении о назначении нового генерального директора. Также заметно повысились котировки PGNIG (WSE: PGN) и ALIOR (WSE: ALR) - на 2.50% и 2.37% соответственно. Напротив, более всего упали в цене акции HANDLOWY (WSE: BHW; -1.85%), KGHM (WSE: KGH; -1.56%), KERNEL (WSE: KER; -1.36%) и CYFROWY POLSAT (WSE: CPS; -1.34%). Среди отраслевых индексов наилучшую динамику продемонстрировали индикатор компаний топливной промышленности WIG-PALIWA (+1.84%) и индикатор компаний телекоммуникационного сектора WIG-TELKOM (+0.95%). В тоже время максимальные снижения зафиксировали индекс сырьевых компаний WIG-SUROWC (-1.28%) и индекс строительных компаний WIG-BUDOW (-1.25%). Во вторник Украинский фондовый рынок продолжил снижаться. Индекс UX снизился на -0,45% до уровня 1007,11 пунктов. При этом ближний фьючерс на индекс (UX-6.15) наоборот существенно вырос на +1,06%, до уровня 1091,90. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом снова стал более 80пунктов (+84,39). Индекс Uxagro показал противоположную, основному индексу динамику, укрепившись на +4,36% до показателя 1256,23. Лидерами роста по итогам торговой сессии стали акции Райффайзен Банка Аваль +1,34%, Днепроблэнерго +1,00%, а также уже вторую торговую сессию подряд в лидерах оказались сертификаты фонда, с биржевым тиккером GOLDI, который вкладывает в золото, его бумаги прибавили +1,93%, в тоже время фьючерс на золото (GOLDU-6.15) остался в нулях. Лидерами снижения стали акции Енакиевского металургического завода -3,18%, Крюковского вагоностроительного завода -2,52%, Донбасэнерго -1,47% и Укрнефти -1,44%. В целом во вторник по всем секциям было заключено сделок на сумму 27,5 млн грн. из них 15,9 млн спот рынок, 11,6 млн грн. срочный рынок. На собрании акционеров Центрэнерго отчиталось о получении прибыли по итогам деятельности в 2014 году. Прибыль составила 70,6 млн грн, что существенно меньше чем в 2014 году. Инвесторы могут рассчитывать на дивиденды, но размер их скорее всего будет символическим. Официальный курс НБУ остался практически неизменным и составил 22,27 гривны за доллар США. При этом фьючерс на курс доллар-гривна также просел на -0,43% с 24,49 до 24,29 грн за доллар. Внешний фон умерено позитивный. Но тем не менее, как и в предыдущие сессии торги на украинском фондовом рынке будут проходить понижательной тенденцией. Ближайшие уровни сопротивления: 1050; 1100; 1150 Ближайшие уровни поддержки: 1000; 950. Во вторник на российском фондовом рынке торги проходили в зеленой зоне. Поддержку рынку оказало снижение стоимости рубля, что выгодно для экспортных компаний и увеличило интерес к их акциям. Индекс ММВБ вырос на +1,60% преодолев уровень 1700 и закрепившись на отметке 1710,24 а долларовый индекс РТС, вырос на +1,20% до уровня 10007,69. Индекс голубых фишек вырос на +1,63%. Лидерами снижения стали акции RUSAL -2,63%, которые снижаются уже вторую торговую сессию подряд, акции Башнефти – 2,18%, МРСК Центр -2,05%. Практически все основные ликвидные акции показали позитивную динамику. Лидерами роста стали акции Магнита +4,65%, РусГидро +3,52%, Яндекса 3,51%, Акрона +2,6%, которые выросли на новостях о том что совет директоров рекомендовал выплаты дивидендов за 2014 год в размере 139 рублей на акцию, порядка 6,5% доходности. Акции Газпрома также выросли почти на процент, проигнорировав угрозу штрафов от ЕС, о которой мы писали во вчерашнем обзоре. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-6.15) снизился на -0,78%, а фьючерс на индекс ММВБ (MIX-6.15) на -0,06%. Фьючерсы на основные акции также показали отрицательную динамику GAZR-6.15 -0,16%, SBRF-6.15 -0,44% Внешний фон на сегодня позитивный, фьючерсы на европейские и американские индексы растут. Открытие ожидаем в зеленой зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1250 Ближайшие уровни поддержки: 930; 850; 800;