Понедельник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 27.04.2015 Внешний фон – позитивный. Европейские фондовые индексы завершили торги пятницы в плюсе, увеличив при этом недельный прирост до 1,2%. Поддержку индексам оказали сильные корпоративные финансовые показатели и лучшие, чем ожидалось, статистические данные из Германии. К этому моменту отчитались 16 процентов компаний-участниц индекса STOXX 600, и 61 процент из них оправдали или превысили прогнозы аналитиков. Экономика начинает набирать скорость, это должно сказаться на прибылях компаний. Объем кредитования и потребительское доверие растут, указывая на восстановление экономики Европы. Напомним также, результаты опроса мюнхенского института IFO показали, что в Германии деловая уверенность улучшилась шестой месяц подряд в апреле. Индекс делового климата вырос больше, чем ожидалось до 108,6 в апреле с 107,9 в марте. Согласно прогнозам, он должен был увеличиться до 108,5. Индекс текущих условий достиг 113,9 в апреле. Экономисты прогнозировали, что индекс немного поднимется до 112,4 с 112,1 в марте. Индекс ожиданий, тем временем, неожиданно снизился до 103,5 от 103,9 в марте. Ожидаемый счет был 104,5. На момент закрытия: FTSE 7,070.70 +0.24% CAC 5,201.45 +0.44% DAX 11,810.85 +0.74% В пятницу основные фондовые индексы США закрылись в плюсовой зоне. Nasdaq Composite, приводимый в движение сильными результатами технологических гигантов Google, Amazon и Microsoft, вырос в пятницу, достигнув 15-летнего внутридневного максимума. Как стало известно, покупки дорогостоящих промышленных товаров выросли в прошлом месяце из-за повышенного спроса на самолеты и автомобили, но основные данные позволяют предположить, что компании продолжают сокращать инвестиции. Заказы на товары длительного пользования выросли с учетом сезонных колебаний на 4% в марте по сравнению месяцем ранее, сообщило Министерство торговли в пятницу. Снижение в феврале на 1,4% не пересматривалось. Экономисты ожидали, что общие заказы вырастут на 0,7% в марте. На момент закрытия: DJIA 18,080.14 +0.12% S&P 500 2,117.69 +0.23% Nasdaq 5,092.09 +0.71% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе. Региональный базовый индекс вырос к семилетнему максимуму, однако инвесторы осторожничают в ожидании результатов заседаний ФРС и Банка Японии на этой неделе. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются разнонаправленно. Падение на открытии в Токио обусловлено укреплением курса национальной валюты по отношению к доллару США и евро, что невыгодно местным крупным корпорациям, ориентирующимся на внешние рынки. На текущий момент: Nikkei 19,995.74 -0.12% S&P/ASX 5,972.20 +0.66% Shanghai 4,475.69 +1.87% Евро вернул ранее утраченные позиции против доллара, и снова поднялся к сессионному максимуму. В фокусе по-прежнему остается Греция. Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что провела конструктивную встречу с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, и что надо сделать все возможное, чтобы Греция не осталась без денег. Цены на нефть марки Brent умеренно выросли в пятницу превысив при этом уровень $65, так как возобновившиеся воздушные удары в Йемене вызвали обеспокоенность по поводу срыва поставок нефти из Ближнего Востока. Цены на золото существенно снизились, достигнув при этом пятинедельного минимума, так как последние данные по США усилили неопределенность в отношении сроков повышения ставки ФРС. На текущий момент: BRENT 65,09 -0,29% GOLD 1181,30 +0,54% EUR/USD 1,0872 -0,03% В пятницу польский рынок акций закрылся практически без изменений. Индекс широкого рынка WIG прибавил скромные 0.05%, а индекс наиболее ликвидных бумаг WIG30 потерял 0.03%. Среди наиболее ликвидных бумаг заметно подешевели акции PZU (WSE: PZU) - на 2.42% на слухах, что компания хочет купить миноритарную долю в угольной компании Nowa Kompania Weglowa, создаваемой государством в целях реформирования угольной промышленности. Кроме того, котировки бумаг KERNEL (WSE: KER) и BZ WBK (WSE: BZW) потеряли в стоимости более 2%. В тоже время лидерами роста стали бумаги LPP (WSE: LPP), подорожавшие на 3.31%. За ними следуют акции PKN ORLEN (WSE: PKN) и KGHM (WSE: KGH), котировки которых повысились на 2.28% и 1.70% соответственно. Среди отраслевых индексов больше всего удалось прибавить индикатору компаний топливной промышленности WIG-PALIWA - 1.73% и индикатору сырьевых компаний WIG-SUROWC - 1.04%. Напротив, максимальное снижение зафиксировал индекс компаний пищевой промышленности WIG-SPOZYW - 1.28%. Украинский фондовый рынок в пятницу показал уверенный рост. Индекс UX вырос на +2,79% до уровня 1065,38 пунктов, таким образом индекс продолжает торговать в умеренно восходящем канале. Ближний фьючерс на индекс (UX-6.15) вырос на +1,74%, до уровня 1126,70. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом уменьшился на еще десять пунктов и составил +61,32 пунктов. Индекс Uxagro наоборот показал отрицательную динамику -2,52% снизившись до показателя 1226,50. В пятницу выросли практически все индексные бумаги кроме акций Райфайзен Банка Аваль, которые снижаются на новостях о увеличении убытков по итогам 2014 года. Напомним в 2014 году банк зафиксировал убытки в размере 3,8 млрд грн., в то время как по итогам 2013 года Райфайзен Банка Аваль показал прибыль 964,65 млн грн. Лидерами роста стали акции Центрального ГОКа +37,37%, Днепрэнерго +13,56%, Алчевского металургического комбината +9,42% и Крюковского вагоностроительного завода +4,96%. Также вторую сессию подряд растуту акции Укрнефти +4,80%, после затяжного трехнедельного снижения. Среди аутсайдеров оказались акции Фармака -33,33%, Стирола -9,09% и Северного ГОКа -3,89%. Объемы торгов существенно выросли. Спот рынок наторговал 19,1 млн грн., а срочный рынок 29,9 млн грн., т.е в три раза больше чем на предыдущей торговой сессии. Официальный курс НБУ немного укрепился и на сегодня составил 22,45 гривны за доллар США. Фьючерс на курс доллар-гривна наоборот немного вырос +0,33% с 23,90 до 23,98 грн. за доллар. Внешний фон позитивный. Украинский фондовый рынок, после продолжительного снижения восстанавливается. График индекса вернулся и закрепился в восходящем канале. На сегодняшней торговой сессии ожидаем продолжение позитивной динамики. Ближайшие уровни сопротивления: 1050; 1100; 1150 Ближайшие уровни поддержки: 1000; 950. В пятницу на российском фондовом рынке торги проходили в зеленой зоне. Индекс ММВБ вырос на +1,21% до уровня 1682,70. Долларовый индекс РТС, также вырос на +0,88%. Некоторую поддержку российским индексам оказывает внешний фон: рост стоимости нефти, заявление Китая, о планах стимулировать свою экономику для стабилизации экономического роста. Также безусловно важную роль играет сильный рубль. Благодаря удорожанию нефти, все акции предприятий нефте-газового сектора показали рост: Сургутнефтегаз +3,8%, Роснефть +3,5%, Газпром +2,33%, ЛУКОЙЛ +1,7%. В целом же по рынку лидерами роста стали акции Мечел ( привилегированные +5,4%, обычные +4,9%), ВТБ +5,16%, Полюс Золото +4,25%. Лидерами снижения стали акции Русала -4,31%, ОГК-2 -4,21%, ММК-2,58%. Российская валюта подешевела, после сильного роста накануне. Основные причины: близится завершение налогового периода, а также ожидается снижение ставки Центробанком 30 апреля. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-6.15) вырос на +0,47%, а фьючерс на индекс ММВБ (MIX-6.15) на +0,09%. Фьючерсы на основные акции также показали положительную динамику GAZR-6.15 +0,09%, SBRF-6.15 +0,07% Внешний фон на сегодня позитивный, фьючерсы на европейские и американские индексы торгуются с позитивной динамикой. В пятницу ближе к закрытию торговой сессии инвесторы фиксировали прибыль, что оказало некоторое давления на акции, но поскольку за выходные ничего «трагичного» не произошло, то сегодня интерес к рисковым активам вернется и мы увидим продолжение позитивной динамики. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1250 Ближайшие уровни поддержки: 930; 850; 800;