Вторник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 28.04.2015 Внешний фон - нейтральный Европейские фондовые индексы вернулись к росту, а греческие гособлигации сильно повысились после того, как Греция заменила своих представителей в переговорах с кредиторами. Греческий индекс Athex Composite подскочил на 4,4% при поддержке акций банков. Котировки Акции Deutsche Bank упали на 4,6 процента после того, как крупнейший банк Германии объявил новую стратегию на период до 2020 года, в соответствии с которой намерен упростить свою структуру, укрепить контроль, а также сделать операции более эффективными и гибкими. Также в воскресенье банк опубликовал отчетность за первый квартал 2015 года. Чистая прибыль Deutsche Bank в январе-марте упала почти на 50%, поскольку рост выручки был компенсирован затратами на выплату рекордного штрафа. На момент закрытия: FTSE 7,103.98 +0.47% CAC 5,268.91 +1.30% DAX 12,039.16 +1.93% Фондовые индексы США закрылись ниже справедливой стоимости. В начале торгов в понедельник индексы выросли на фоне ожиданий хорошего отчета Apple (AAPL), который был опубликован после закрытия регулярной сессии, а соответственно позитивный отчет Apple будет отыгрываться американским рынком сегодня. Напомним Apple получила доход в размере $58,01 млрд за первые три месяца текущего года. Рост доходов Apple является рекордом в истории компании, созданной известным изобретателем и предпринимателем Стивом Джобсом, и превышает на 27% показатели за аналогичный период 2014 года. Тем не менее этого оказалось недостаточно чтобы удержать котировки выше нуля. Инвесторы на этой неделе также будут внимательно следить за результаты двухдневного заседания ФРС США, которое начинается сегодня, и на которых будут обсуждать повышение процентных ставок. Кроме того, как показали предварительные данные, представленные Markit Economics, сектор услуг США продолжил демонстрировать устойчивое расширение в апреле, но темпы роста несколько замедлились по сравнению с мартом. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний предварительный индекс деловой активности для сферы услуг снизился в текущем месяце до 57,8 пункта против 59,2 пункта в предыдущем месяце. На момент закрытия: DJIA 18,037.97 -0.23% S&P 500 2,108.92 -0.41% Nasdaq 5,060.25 -0.63% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Региональный базовый индекс немного снизился с семилетнего максимума. Акции крупнейшей компании в Азии по рыночной стоимости PetroChina Co, подешевели на 4,3%, после публикации самого слабого отчета по квартальной прибыли. Рыночная стоимость China Petroleum & Chemical Corp. снизилась на 3,7% после того как Ван Тяньпу, чиновник второй по величине крупнейшей нефтеперерабатывающей компании Азии, был улечен в коррупции. На текущий момент: Nikkei 20,078.21 +0.47% S&P/ASX 5,959.20 -0.39% Shanghai 4,512.76 -0.32% Доллар США ослаб против большинства валют на фоне данных по деловой активности в сфере услуг США. Предварительные данные, представленные Markit Economics, показали: сектор услуг США продолжил демонстрировать устойчивое расширение в апреле, но темпы роста несколько замедлились по сравнению с мартом. Цены на нефть Brent чуть выросли, в то время как участники рынка беспокоятся по поводу напряженности в Йемене, а также учитывают ожидания по поводу снижения добычи нефти в США. Число действующих нефтяных буровых установок в США падает 20 неделю подряд. Цены на золото резко выросли, преодолев несколько технических уровней сопротивления. На текущий момент: BRENT 63,97 -1,33% GOLD 1200,40 -0,23% EUR/USD 1,0881 -0,06% Понедельник оказался удачным для польского рынка акций. По итогам сессии индекс широкого рынка WIG повысился на 0.96%. При этом рост в группе наиболее ликвидных бумаг оказался более значительным - индекс WIG30 вырос на 1.27%, обновив исторический максимум. Акции топливной компании PKN ORLEN (WSE: PKN) стали лидерами роста среди ликвидных акций, подорожав на 4.21%. Котировки акций двух других представителей топливной промышленности - PGNIG (WSE: PGN) и LOTOS (WSE: LTS) - также заметно повысились - на 3.17% и 3.09% соответственно. Кроме того, заслуживают внимания ритейлеры одежды и обуви LPP (WSE: LPP) и CCC (WSE: CCC), увеличившие свою капитализацию соответственно на 3.83%% и 3.65%. В тоже время хуже всего пришлось акциям энергетических компаний - котировки PGE (WSE: PGE) снизились на 2.34%, TAURON PE (WSE: TPE) - на 1.22%, ENERGA (WSE: ENG) - на 0.75%. Кроме того, порядка 0.9% потеряли в стоимости акции MBANK (WSE: MBK) и KERNEL (WSE: KER). Практически все отраслевые индексы закончили торги с положительным результатом. Снижение зафиксировали только индикатор энергетических компаний WIG-ENERG и индикатор компаний пищевой промышленности WIG-SPOZYW - на 1.51% и 1.17% соответственно. В тоже время индикатор компаний топливной промышленности WIG-PALIWA продолжает сохранять лидерские позиции по темпам роста. По итогам дня его изменение составило +3.73%. Кроме того, заметно увеличилось значение индикатора сырьевых компаний WIG-SUROWC - на 2.81%. В понедельник Украинский фондовый рынок показал позитивную динамику. В начале дня акции начали стремительно расти продолжая динамику предыдущей торговой сессии, но затем пыл покупателей несколько поутих и котировки снизились. Индекс UX вырос на +0,27% до уровня 1068,25 пунктов, ближний фьючерс на индекс (UX-6.15) наоборот снизился на -1,13%, до уровня 1114,00. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом уменьшился еще на 15 пунктов и составил +45,75 пунктов. Индекс Uxagro также показал незначительный рост на +0,30% до показателя 1230,16. В понедельник рост на украинском рынке продолжился, тем не менее ряд акций показали отрицательную динамику, больше всего потеряли в цене акции Лугансктепловоза -20,07%, Азовстали -2,56% и Центрэнерго -1,15%. Лидерами же роста стали акции Укртелекома +9,59%, Северного ГОКа +8,65% и Алчевского металлургического комбината +4,73%. Причиной столь бурного роста украинских индексов является корпоративная отчетность. Ряд предприятий акции которых входят в индексную корзину, огласили очень позитивные результаты деятельности за первый квартал. Так Укрнефть по итогам квартала получила прибыль 2 млрд грн, Мотор Сич 1 млрд грн., Азовсталь 952,8 млн грн, Енакиевский металургический завод 341,8 млн грн. Тем не менее для того что бы рост продолжался столь же стремительно необходимо "топливо" в виде свежих денег, которых пока на Украинской бирже не наблюдается. Так сумма задепонированных на Украинской бирже денежных средств уменьшилась на 1,8 млн грн 23,8 млн до 22,0 млн грн. Вследствие чего дальнейший рост видится маловероятным, особенно в преддверии длинных выходных. Поэтому на сегодняшних торгах мы ожидаем консолидации на текущих уровнях с вероятностью умеренно отрицательной динамики. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1150 Ближайшие уровни поддержки: 1050; 1000; 950. В понедельник на российском фондовом рынке торги проходили в красной зоне. Индекс ММВБ снизился на -0,33% до уровня 1677,22. Долларовый индекс РТС, снизился на -1,42%. Индекс Голубых фишек снизился на -0,30%. Благодаря удешевлению рубля выросли акции экспортеров. Лидерами роста стали акции Татнефти +3,3%, ММК +2,75, Северстали +2,74%. Лидерами снижения стали акции Башнефти -3,33%, РусГидро -2,46%, Магнита -2,08%, МегаФона -1,69%, Сургутнефтегаза -1,6%. На этой неделе состоятся очень важные события,- заседание ФРС США, информация с которого, так или иначе которое априори влияет на все фондовые площадки в мире и заседание банка России, на котором будет решаться вопрос о снижении процентной ставки. Практически все эксперты уверены в том что ставка будет снижена, вопросом для дискуссий остается только размер этого снижения. Чем больше будет снижена ставка тем более вероятность ослабление рубля. Напомним заседание банка России состоится 30 апреля. Так как это событие может очень сильно повлиять на биржевые котировки, мы бы не рекомендовали оставлять открытые позиции на праздничные выходные. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-6.15) снизился на -1,18%, а фьючерс на индекс ММВБ (MIX-6.15) на -0,59%. Фьючерсы на основные акции также показали отрицательную динамику GAZR-6.15 -0,50%, SBRF-6.15 -0,81% Внешний фон на сегодня нейтральный, фьючерсы на европейские и американские индексы торгуются разнонаправленно. На сегодняшних торгах и до конца недели мы ожидаем уменьшение объемов торгов и фиксацию инвесторами прибыли, вследствие чего рынок будет торговаться с небольшой отрицательной динамикой. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1250 Ближайшие уровни поддержки: 930; 850; 800;