Среда: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 29.04.2015 Внешний фон - негативный Европейские рынки акций снизились: неоднозначная финансовая отчетность вынудила некоторых инвесторов сократить свои позиции после мощного ралли с начала года. Снижение возглавили акции фармацевтических компании: субиндекс сектора здравоохранения упал на 2,5% за счет резкого понижения котировок биотехнологических акций в США, которое негативно сказалось на аналогичном секторе в Европе.Фондовые рынки Европы уверенно растут с начала 2015 года: индекс Stoxx Europe 600 набирает 18,6% даже с учетом понижения во вторник. Рост был спровоцирован решением ЕЦБ о запуске масштабной программы выкупа облигаций, а также некоторым улучшением показателей региональной экономике. Однако аналитики полагают, что дальнейший рост фондового рынка потребует более убедительных признаков оживления. Позитивные факторы вроде ослабления евро и стимулирования со стороны ЕЦБ уже учтены в ценах, и все ждут позитивных идей от сезона отчетности. В целом, пока эти ожидания не оправдались. На момент закрытия: FTSE 7,030.53 -1.03% CAC 5,173.38 -1.81% DAX 11,811.66 -1.89% Фондовые индексы США провели волатильные торги во вторник, частично восстановив раннее снижение, на фоне сильных квартальных результатов от Merck (MRK), лучших, чем ожидалось, данных по рынку жилья и увеличению дивидендов IBM (IBM). Данные, представленные S&P/Case-Shiller, показали: по итогам февраля сводный индекс цен на жилье для 20 крупных городов США вырос на 0,5 процента. Индекс запасов готовой продукции снизился до 18 с 25 в марте. Индекс запасов сырья и материалов опустился на 6 пунктов, до 19 пунктов. Между тем, показатель средней продолжительности рабочей недели вырос на 8 пунктов, до 4 пунктов. Индекс доходов в розничной торговле в апреле составил 17 против 12 в марте, а индекс доходов в сфере услуг упал до 2 против 12 в марте. Вместе с тем, отчет, представленный Conference Board, показал, что индекс потребительского доверия США обвалился в апреле до уровня 95,2 пункта против 101,4 пункта в марте. Экономисты ожидали, что индекс составит 102,6 пункта. На момент закрытия: DJIA 18,110.14 +0.40% S&P 500 2,114.76 +0.28% Nasdaq 5,055.42 -0.10% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе, снизившись с семилетнего минимума. Инвесторы в ожидании результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы США. ФРС ясно дала понять, что она не начнет повышать процентные ставки на своем двухдневном заседании. Акции Agricultural Bank of China Ltd. и Bank of Communications Co. упали в цене на 2%, Рыночная стоимость Anhui Conch Cement Co. снизилась на 2,2% после того, как чистая прибыль компании упала на 30% в первом квартале. Рынки Японии закрыты в связи с национальным праздником Днем Сева. На текущий момент: Nikkei Closed S&P/ASX 5,872.00 -1.29 Shanghai 4,460.43 -0.35 Доллар США упал против большинства валют на фоне слабых данных по уверенности потребителей. Цены на нефть растут на фоне сообщений о том, что Иран задержал американское грузовое судно. По сообщениям, Иран захватил американское грузовое судно вместе с экипажем и сопроводил его к иранскому порту Бендер-Аббас. С середины марта цены на нефть прибавили более 30% ввиду ожиданий того, что сокращение капитальных вложений нефтяных компаний должно способствовать снижению добычи нефти. Тем не менее, аналитики отмечают, что избыток предложения на рынке по-прежнему составляет 1-2 млн баррелей в день. Цены на золото выросли до самых высоких уровней за три недели. На текущий момент: BRENT 64.54 -0.15% GOLD 1,210.30 -0.30% EUR/USD 1,0969 -0,15% Торговая сессия вторника на польском рынке акций ознаменовалась некоторой коррекцией после существенного роста днем ранее. По итогам дня индекс широкого рынка WIG снизился на 0.12%, а индекс наиболее ликвидных бумаг WIG30 - на 0.11%. Наибольшее падание среди ликвидных бумаг отмечено у оператора рынка одежды LPP (WSE: LPP) - 4.43%. Также заметно подешевели акции химпредприятия GRUPA AZOTY (WSE: ATT) и угольной компании JSW (WSE: JSW) - на 2.81% и 2.28% соответственно. В тоже время бумаги IT-компании ASSECO POLAND (WSE: ACP) зафиксировали наибольший рост - 3.18%. За ними следуют акции девелоперской компании GTC (WSE: GTC) и производителя меди KGHM (WSE: KGH), котировки которых повысились соответственно на 2.64% и1.87%. Отраслевые индикаторы демонстрировали смешанную динамику. Максимальное отраслевое падение зафиксировал индекс компаний химической отрасли WIG-CHEMIA - 1.78%. Кроме того, заметно (-1.56%) потерял в весе индикатор компаний телекоммуникационного сектора WIG-TELKOM. В тоже время лучшую динамику показал индекс IT-компаний WIG-INFO - «+2.30%». На более высокие уровни по сравнению с предыдущим днем также поднялись индекс сырьевых компаний WIG-SUROWC (+1.67%), индекс энергетических компаний WIG-ENERG (+1.18%), индекс компаний топливной промышленности WIG-PALIWA (+0.71%) и индекс девелоперских компаний WIG-DEWEL (+0.11%). Во вторник украинский фондовый рынок показал отрицательную динамику. Индекс украинских акций снизился на -0,84% до уровня 1059,29. Ближний фьючерс на индекс UX-6.15 синхронно снизился на -0,73%. Спрэд между индексом и фьючерсом составил +46,51 пункт. Индекс Uxagro наоборот показал позитивную динамику и вырос на +1,93% до уровня 1253,90 пунктов. Большинство индексных бумаг показали отрицательную динамику. Лидерами снижения были акции Авдеевского коксохимического завода -3,75%, Енакиевского металлургического завода -2,29%, также техническую коррекцию вниз, после трехдневного роста, показали акции Укрнефти -2,65%. Лидерами роста стали акции Северного ГОКа +2,49%, Азовстали +0,6% и Центрэнерго +0,35%. Из корпоративных новостей можно отметить следующие: Днепроблэнерго (DNON) завершило I квартал с прибылью 20,8 млн грн, ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс“ (LUAZ) сократила убыток на 14,2%, задекларировав убыток 528,66 млн грн. убытка за I квартал. Объемы торгов несколько снизились, общий объем сделок на украинской бирже 25,6 млн грн. из них 13,1 фондовый рынок и 12,5 срочный рынок. Официальный курс НБУ укрепился с 22,89 до 22,26 гривны за доллар США. Фьючерс DX-6.15 также укрепился на -1,61% до уровня 23,80 грн. Сегодня рынок продолжит умеренное снижение на низких объемах, инвесторы будут фиксировать прибыль и выходить из позиций перед длинными праздничными выходными. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1150 Ближайшие уровни поддержки: 1050; 1000; 950. Во вторник на российском фондовом рынке торги проходили в нейтральной динамике, стоимость акций консолидировалась на текущих уровнях. В итоге индекс ММВБ немного подорожал +0,04% до уровня 1677,89. Долларовый индекс РТС, вырос более существенно +0,68%. Индекс Голубых фишек вырос на +0,20%. Как и предполагалось перед праздничными выходными активность участников рынка постепенно снижается. Лидерами роста на прошлой торговой сессии стали акции: ВТБ +3,7%, РусГидро +1,9%, Северстали +1,8%, а также на +7,2% выросли акции Полюс Золото, которые показывают стремительный рост уже вторую неделю подряд. Аутсайдерами стали акции: Яндекса -7,8%, Московской биржи -3,0%, Фармстандарта -2,4%, Магнита -1,9%. Напомним сегодня состоится заседание ФРС США, и публикация ВВП США за первый квартал, а на завтра назначено заседание банка России на котором будет решаться судьба процентной ставки. С учетом уменьшающейся ликвидности, данные новости способны спровоцировать сильную волатильность на рынке. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-6.15) снизился на -0,69%, а фьючерс на индекс ММВБ (MIX-6.15) на -0,19%. Фьючерсы на основные акции также показали отрицательную динамику GAZR-6.15 -0,5%, SBRF-6.15 -0,34% Внешний фон на сегодня негативный, европейские и американские фьючерсы торгуются в красной зоне. Нефть после вчерашнего повышение находится возле нуля. Инвесторы готовятся к праздникам и постепенно закрывают свои позиции. На сегодняшней торговой сессиии ожидаем негативной динамики Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1250 Ближайшие уровни поддержки: 930; 850; 800;