Среда: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 06.05.2015 Внешний фон – умеренно позитивный Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, утратив все ранее заработанные позиции, что связано с падением греческих акций максимальными темпами за последние шесть недель. Греческий индекс ASE снизился на 3,9 процента, так как министры финансов еврозоны усилили давление на страну. Эксперты отмечают, что между правительством Греции и ее кредиторами сохраняются разногласия по вопросам пенсионной и трудовой реформы в стране, близкой к банкротству. Для Греции время на исходе. Все указывает на то, что договориться нужно на этой неделе. У Греции огромные проблемы с выплатами МВФ, и МВФ не намерен идти навстречу. Между тем, министр финансов Португалии заявил, что партнеры Греции по еврозоне ожидают, что Афины останутся в валютном союзе и не обсуждают альтернативные сценарии. На момент закрытия: FTSE 6,927.58 -0.84% CAC 4,974.07 -2.12% DAX 11,327.68 -2.51% Основные фондовые индексы США немного снизились во вторник после двух сессий роста после того как данные показали, что дефицит торгового баланса США вырос в марте, предполагая, что экономический рост сократился в первом квартале. Так, дефицит торгового баланса вырос на 43,1% и с учетом сезонных колебаний достиг $51,37 млрд. в марте, заявило во вторник Министерство торговли. Это было крупнейшим ежемесячным расширением торгового дефицита с декабря 1996 года и сильнейшим по величине значением дефицита с октября 2008 года. Экономисты прогнозировали, что дефицит торгового баланса достигнет 40,3 млрд. долларов в марте. Кроме того, стало известно что индекс деловой активности в апреле в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), улучшился, достигнув при этом уровня 57,8 по сравнению с мартовским чтением на отметке 56,5. На момент закрытия: DJIA 17,928.20 -0.79% S&P 500 2,089.46 -1.18% Nasdaq 4,939.33 -1.55% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, - индексы Японии, Китая и Южной Кореи растут, идекс Австралии существенно снижается. Новозеландский доллар резко упал к минимуму вчерашнего дня, после публикации данных по уровню безработицы Новой Зеландии. Как сообщает Бюро статистики Новой Зеландии, Уровень безработицы составил 5.8%, что выше предыдущего значения 5.7% и ожиданий аналитиков 5.5%. Данный индикатор оценивает отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост ставки б/р свидетельствует об отсутствии роста рынка труда страны. На текущий момент: Nikkei 19,531.63 +0.06% S&P/ASX 5,733.80 -1.59% Shanghai 4,356.70 +1.35% Иена значительно подорожала против доллара США, закрепившись ниже отметки Y120. Эксперты отмечают, что доллар оказался под давлением после разочаровывающего мартовского отчета по торговому балансу. Нефтяные фьючерсы заметно подорожали, достигнув отметки $61 (WTI) и $68 (Brent), что связано с ожиданиями публикации данных по запасам нефтепродуктов в США. Между тем, сегодня министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими сообщил, что его не беспокоит перспектива возвращения Ирана на мировой рынок нефти, что может значительно обвалить нефтяные цены. Цены на золото значительно выросли, приблизившись при этом до уровня $1200, что связано с ослаблением доллара США и повышением спроса на активы-убежища. На текущий момент: BRENT 68.38 +1.27% GOLD 1,194.60 +0.12% EUR/USD 1,1237 +0,32% Во вторник польский рынок акций зафиксировал снижение. По итогам дня индикатор широкого рынка WIG потерял 0.45%, а индекс наиболее ликвидных бумаг WIG30 - 0.59%. Продолжали снижаться котировки ритейлера одежды и обуви LPP (WSE: LPP): во вторник падение составило 5.60%. В тоже время акции другого ритейлера - CCC (WSE: CCC) потеряли 2.20%. Также в аутсайдерах среди наиболее ликвидных бумаг оказались акции компаний топливного сектора PKN ORLEN (WSE: PKN) и LOTOS (WSE: LTS), скорректировавшиеся на 2.62% и 2.18% соответственно. Напротив, наибольший рост продемонстрировали бумаги банк MBANK (WSE: MBK), энергокомпания TAURONPE (WSE: TPE) и оператор розничной торговли EUROCASH (WSE: EUR), котировки которых повысились на 2.17%, 1.66% и 1.15% соответственно. Отраслевые индексы продемонстрировали смешанную динамику. Наилучший результат показал индекс компаний химической отрасли WIG-CHEMIA (+0.79%), тогда как худший результат зафиксировал индекс бумаг топливной промышленности WIG-PALIWA (-1.47%). Во вторник украинский фондовый рынок показал положительную динамику. Индекс украинских акций вырос на +0,66% до уровня 1084,71. Ближний фьючерс на индекс UX-6.15 синхронно вырос на +0,52%. Спрэд между индексом и фьючерсом составил +33,99 пункта. Индекс Uxagro также показал позитивную динамику и вырос на +0,44% до уровня 1198,14 пунктов. Большинство индексных бумаг показали положительную динамику. Лидерами роста стали акции Алчевского металлургического комбината +6,33%, Укрнефти+1,98%, Азовстали +1,74%, Донбасэнерго и Крюковского вагоностроительного завода обе акции выросли на +1,32%. Аутсайдерами стали акции Укртелекома снизившись на -9,39%, Автомобильной компании "Богдан Моторс“ (LUAZ) -1,47% и Мотор сичи -0,48%. Из корпоративных новостей можно отметить следующие: Укрнефть увеличила прибыль в 2014 году в 6,7 раза по сравнению с данными 2013 года; «АвтоКрАЗ» продолжает наращивать объемы производства, апрель текущего года стал самым результативным с начала 2015 года месяцем - производство автомобилей достигло отметки 96 единиц. Этот показатель почти на 7% превышает аналогичный апреля 2014 года. Общий объем сделок на украинской бирже составил 23,3 млн грн. из них 11,8 фондовый рынок и 11,4 срочный рынок. Официальный курс НБУ на сегодня остался неизменным 21,13 гривны за доллар США. Фьючерс же на пару доллар-гривна DX-6.15 несколько снизился -0,21% до уровня 23,50 грн. Сегодня рынок продолжит консолидироваться на текущих уровнях при низких объемах, торгов. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1150 Ближайшие уровни поддержки: 1050; 1000; 950. ux150506 Во вторник на российском фондовом рынке торги проходили в зеленой зоне, большинство индексных бумаг существенно выросли в цене. В итоге индекс ММВБ прибавил +1,98% до уровня 1721,80. Долларовый индекс РТС, вырос более существенно +4,24%. Индекс Голубых фишек вырос на +2,08%. При этом следует отметить что объемы торгов были довольно низкими. Лидерами роста на прошлой торговой сессии стали акции: Россети +7,03%, Сургутнефтегаза привилегированные +6,46%, Аэрофлота +5,37%, РусГидро +5,26% также выросли акции НорНикеля +5,49%, на ожиданиях дивидендов и на росте цены на никель. Аутсайдерами стали акции: Яндекса -1,59%, Магнита -2,14% и ФосАгро -1,86%. Российский рынок после выходных отыгрывает рост на западных площадках, существенный рост нефтяных фьючерсов, а также дивидендные истории по индексным бумагам. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-6.15) несколько снизился на -0,17%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-6.15) также подешевел на -0,29%. Фьючерсы на основные акции также показали отрицательную динамику GAZR-6.15 -0,25%, SBRF-6.15 -0,24% Внешний фон на сегодня умеренно позитивный, европейские фьючерсы снижаются, американские фьючерсы растут. Нефть продолжает дорожать, что крайне позитивно для российского фондового рынка. Поэтому на сегодняшней торговой сессии ожидаем продолжения позитивной динамики. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1250 Ближайшие уровни поддержки: 930; 850; 800;