Четверг: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 07.05.2015 Внешний фон – нейтральный Европейские фондовые индексы немного выросли сегодня, что связано с публикацией финансовой отчетности компаний, а также новостями по Греции. Греция выплатила МВФ 200 млн евро согласно графику погашения задолженности. Кроме того, в ходе телефонного разговора глава ЕС Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Греции Ципрас достигли прогресса в переговорах по греческому долгу. Между тем, участники рынка проявляют осторожность в преддверии выборов в Британии. Напомним, выборы состоятся завтра, и как показывают последние социальные опросы, эта избирательная гонка стала одной из самых жестких с 1970-х годов. Согласно последним опросам общественного мнения, ни консерваторам во главе с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, ни оппозиционной партии лейбористов не удалось занять лидирующие позиции. На момент закрытия: FTSE 6,933.74 +0.09% CAC 4,981.59 +0.15% DAX 11,350.15 +0.20% Американские фондовые индексы умеренно снизились, что было связано с заявлениями главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен о том, что оценка акций является "в целом довольно высокой," и предупреждения о возможных опасностях. Тем не менее, Йеллен описала риски финансовой стабильности как "умеренные, не повышенные" и сказала, что не видит каких-либо признаков формирования финансовых пузырей. Кроме того, как показали данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), занятость в частном секторе выросла в апреле слабее, чем в марте, при этом рост был меньше ожиданий экспертов. Согласно отчету, в прошлом месяце количество занятых выросло на 169 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за март на уровне 175 тыс. Добавим, согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было составить 200 тыс. На момент закрытия: DJIA 17,841.98 -0.48% S&P 500 2,080.15 -0.45% Nasdaq 4,919.65 -0.40% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона начали торги в красной зоне. В апреле уровень занятости, публикуемый Австралийским бюро статистики, составил -2.9, что ниже ожиданий аналитиков 5.0. Обычно снижение показателя уровня занятости оказывает негативное воздействие на потребительские расходы. Уровень безработицы в Австралии совпал с ожиданием аналитиков и составил 6,2%. Данный показатель выше предыдущего значения 6.1%.После праздничной "золотой недели" инвесторы в Токио постепенно возвращаются в рабочий ритм, однако на котировки сейчас влияют в основном внешние факторы. На текущий момент: Nikkei 19,301.58 -1.18% S&P/ASX 5,652.50 -0.70% Shanghai 4,169.64 -1.41% Евро заметно подорожал против доллара, обновив при этом максимум мая, что связано с публикацией слабых данных по рынку труда США, и новостями по Греции. Цены на нефть умеренно выросли сегодня, достигнув отметки $68 (Brent) и $61 (WTI), что связано с публикацией данных по запасам нефтепродуктов в США, которые указали на первое снижение в этом году.Управление энергетической информации Минэнерго США сообщило: на неделе 25 апреля - 1 мая объем коммерческих запасов нефти в США сократился на 3,9 млн баррелей до 487 млн баррелей. Аналитики ожидали рост запасов на 1,1 млн баррелей. Цены на золото резко снизились, утратив при этом все позиции, заработанные после публикации слабого отчета по рынку труда США. Давление на драгметалл оказывает рост доходности долгосрочных облигаций США и ситуация на фондовом рынке США. На текущий момент: BRENT 67,28 -0.72% GOLD 1,186.90 -0.29% EUR/USD 1,1347 -0,09% В среду польский рынок акций возобновил рост после небольшой коррекции днем ранее. По итогам торгов индекс широкого рынка WIG вырос на 0.86%, а индекс наиболее ликвидных бумаг WIG30 - на 0.65%. В группе наиболее ликвидных бумаг на волне роста оказались представители банковского сектора и медиакомпании. В частности, акции PEKAO (WSE: PEO) прибавили 3.41%, MBANK (WSE: MBK) - 3.17%, CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) - 2.46%, и PKOBP (WSE: PKO) - 2.14%, ING BSK (WSE: ING) - 2.08%, TVN (WSE: TVN) - 2.01%. Кроме того, заметно подорожали бумаги ритейлеров EUROCASH (WSE: EUR) и ССС (WSE: CCC) - на 3.31% и 2.91% соответственно. В тоже время наибольшие потери по итогам дня зафиксировали бумаги топливной компании PKN ORLEN (WSE: PKN), котировки которых снизились на 2.88% на фоне продолжающейся фиксации прибыли игроками рынка после сильного роста в апреле. За ним следуют акции производителя меди KGHM (WSE: KGH) и энергетической компании ENEA (WSE: ENA), подешевевшие соответственно на 1.03% и 0.91%. Только 3 из 11 отраслевых индексов зафиксировали снижение - индекс бумаг топливной промышленности WIG-PALIWA снизился на 1.20%, индекс сырьевых компаний WIG-SUROWC - на 0.81%, индекс телекоммуникационных компаний WIG-TELKOM - на 0.32%. В тоже время индекс банковских учреждений WIG-BANKI зафиксировал максимальный прирост - 2.33%. За ним следует индикатор бумаг медиасектора WIG-MEDIA, значение которого увеличилось на 1.70%. wig150507 В среду украинский фондовый рынок показал умеренно отрицательную динамику. Индекс украинских акций снизился на на -0,71% до уровня 1077,02. Ближний фьючерс на индекс UX-6.15 синхронно снизился на +0,93%. Спрэд между индексом и фьючерсом составил +31,28 пункта. Индекс Uxagro также показал отрицательную динамику и снизился на -0,42% до уровня 1193,13 пунктов. В целом индексные бумаги торговались разнонаправленно. Лидерами роста на низких объемах стали акции Авдеевского коксохимического завода +4,00% и Стахановского вагоностроительного завода +1,12%. Аутсайдерами стали акции Алчевского металлургического комбината -2,38%, Крюковского вагоностроительного завода -1,78% Азовстали -1,68% и Укрнефти -1,23%. Общий объем сделок на украинской бирже вырос почти на 50% и составил 31,4 млн грн. из них 13,9 фондовый рынок и 17,5 срочный рынок. В основном рост объемов торгов произошел за счет фьючерса на пару евро-доллар. Так оборот по данному фьючерсу вырос на 35% с 8,4млн грн. до 11,4 млн грн. Официальный курс НБУ на сегодня несколько укрепился с 21,13 до 21,02 гривны за доллар США. Фьючерс же на пару доллар-гривна DX-6.15 наоборот показал рост +0,19% до уровня 23,54 грн. С технической точки зрения график индекса подошел к сильному уровню сопротивления 1100 пунктов и уже 3 сессии подряд «топчется на одном месте», математические индикаторы подают сигналы к снижению, поэтому на сегодняшней торговой сессии мы скорее всего увидим отрицательную динамику. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1150 Ближайшие уровни поддержки: 1050; 1000; 950. В среду на российском фондовом рынке в начале торговой сессии основные индексы продолжили позитивную динамику, и в целом на протяжении дня торги проходили в зеленой зоне, но ближе к окончанию торгов инвесторы начали фиксировать свои позиции, вследствие чего индексы закрылись в красной зоне. В итоге индекс ММВБ снизился -0,44% до уровня 1714,31. Долларовый индекс РТС, также снизился на -0,63%. Индекс Голубых фишек упал на -0,38%. Лидерами роста на прошлой торговой сессии стали акции: Акрон +3,2%, Норильский никель +3,2%, Яндекс +2,1%, Татнефть +2,0%. Аутсайдерами стали акции: АЛРОСА -3,1%, ФСК ЕЭС -3%, Сургутнефтегаз -2,8%, а также привилегированные акции Башнефти -2,3% На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-6.15) снизился на -0,62%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-6.15) также подешевел на -0,15%. Фьючерсы на основные акции также показали отрицательную динамику GAZR-6.15 -0,30%, SBRF-6.15 -0,58% Внешний фон на сегодня нейтральный, европейские и американские фьючерсы торгуются возле нуля. Нефть после значительного роста немного корректируется. Тем не менее следует отметить низкую активность участников торгов. Инвесторы не хотят рисковать и открывать новые позиции в преддверии очередных майских праздников, как следствие сегодня и завтра мы увидим фиксацию «лонгов», что окажет давление на котировки акций и сформирует отрицательную динамику по индексам. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1250 Ближайшие уровни поддержки: 930; 850; 800;