Пятница: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 08.05.2015 Внешний фон – умеренно позитивный Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно. Инвесторы отслеживают ход парламентских выборов в Британии, финансовую отчетность компаний и переговоры по Греции. По словам источников, греческие банки могут столкнуться с ужесточением правил ликвидности, если правительство страны не продемонстрирует прогресс в направлении соглашения с кредиторами к следующей встрече министров финансов еврозоны (Еврогруппы), которая пройдет 11 мая. Сегодня глава ЕС Дейсселблум заявил, что в понедельник, с Грецией, скорее всего, не будет достигнуто соглашение. «С политической точки зрения, единственным дедлайном является конец июня, когда завершится срок действия второй программы помощи. Впрочем, могут быть и другие дедлайны - в случае если у Афин назреют проблемы с ликвидностью», - сказал он. На ход торгов также повлиял рост доходности облигаций. Эксперты отмечают, что доходность по облигациям еврозоны и США растет в последние сессии, так как опасения по поводу дефляции ослабли на фоне восстановления цен на нефть и после введения массивной программы количественного смягчения ЕЦБ. На момент закрытия: FTSE 6,886.95 -0.67% CAC 4,967.22 -0.29% DAX 11,407.97 +0.51% Основные фондовые индексы Америки закрылись выше нуля, получив поддержку от данных по рынку труда США. Так, число американцев, впервые обращающихся за получением пособия по безработице, немного выросло на прошлой неделе после касания 15-летнего минимума, но показатель остается на уровне экономики, неизменно добавляющей рабочие места. Первичные обращения за пособием по безработице, датчик увольнений по всей экономике США, увеличились на 3000 и с учетом сезонных колебаний достигли 265000 на неделе, завершившейся 2 мая. Экономисты ожидали 280000 первичных обращений на прошлой неделе. Внимание рынка также направлено на апрельские данные о безработице в США, которые будут обнародованы сегодня. По оценкам экспертов, число рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце увеличилось на 224 тыс., а безработица снизилась до 5,4% с 5,5%. На момент закрытия: DJIA 17,924.06 +0.46% S&P 500 2,088.00 +0.38% Nasdaq 4,945.54 +0.53% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне. Котировки в Токио начали расти после достижения минимальных показателей за месяц в четверг. Рынок постепенно входит в рабочий ритм после продолжительных праздников. Инвесторы в Токио сейчас ожидают публикации данных по уровню занятости в США. От того, какими они будут, во многом зависит развитие рынка на следующей неделе. На текущий момент: Nikkei 19,301.58 -1.18% S&P/ASX 5,652.50 -0.70% Shanghai 4,169.64 -1.41% Евро заметно подешевел против доллара, опустившись ниже отметки $1.1300, что было связано с публикацией отчета по числу первичных обращений за пособием по безработице в США. Стоимость нефти умеренно снизилась, опустившись при этом ниже отметки $67 (Brent) и $60 (WTI), что связано с фиксацией прибыли после недавнего повышения до максимумом этого года и укреплением доллара США. В фокусе также оказались заявления министра нефти Ирана Биджан Зангане, который отметил, что приемлемая стоимость нефти колеблется в диапазоне от $70 до $75 за баррель. Цены на золото продолжили вчерашнее снижение, достигнув при этом отметки $1180, что связано с укреплением доллара США, ростом доходности облигаций, а также неопределенность в отношении сроков повышения ставки ФРС США. На текущий момент: BRENT 65.39 -0.23% GOLD 1,182.30 +0.01% EUR/USD 1,1223 -0,44% Торги четверга польский рынок акций закончил небольшим снижением - индекс широкого рынка WIG потерял лишь 0.03%, тогда как индекс наиболее ликвидных бумаг WIG30 упал на 0.08%. Среди крупнейших ликвидных компаний более всего потеряли акции EUROCASH (WSE: EUR), котировки которых откатились вниз на 2.69% после четырех дней роста. Кроме того, порядка 2% потеряли в стоимости акции ENERGA (WSE: ENG) и BOGDANKA (WSE: LWB). В тоже время, лидером роста стали бумаги BORYSZEW (WSE: BRS), прибавившие 3.97% при низких объемах торгов. За ними следуют TVN (WSE: TVN) и ENEA (WSE: ENA), котировки которых повысились на 3.01% и 1.96% соответственно. Единого тренда среди отраслевых индексов не прослеживалось. С наилучшим результатом закрылся индикатор медиакомпаний WIG-MEDIA (+1.57%), тогда как наибольшее снижение продемонстрировал индекс сырьевых компаний WIG-SUROWC (-1.20%). В четверг украинский фондовый рынок продолжил снижаться. Индекс украинских акций снизился на -0,66% до уровня 1069,96. Ближний фьючерс на индекс UX-6.15 синхронно снизился на -0,60%. Спрэд между индексом и фьючерсом составил +31,64 пункта. Индекс Uxagro напротив, показал позитивную динамику и вырос на +0,85% до уровня 1203,33 пунктов. Практически все индексные бумаги потеряли в цене, исключением стали только некоторые акции металлургов (ALMK +1,83%, AZST +0,43%). Также существенный рост показали Акции Укртелекома +21,80% и Укрсоцбанка +1,24%. Лидерами снижения стали акции Киевэнерго -19,95%, Мариупольского завода тяжелого вагоностроения -8,78%, Автомобильной компании «Богдан Моторс» -3,35% и Мироновского Хлебопродукта -2,77%. Общий объем сделок на украинской бирже несколько снизился и составил 23,4 млн грн. из них 10,6 фондовый рынок и 12,7 срочный рынок. Официальный курс НБУ на сегодня несколько укрепился с 21,02 до 20,76 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-6.15 также укрепился -0,91% до уровня 23,33 грн. В последний торговый день недели мы ожидаем продолжение отрицательной динамики по индексу украинских акций. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1150 Ближайшие уровни поддержки: 1050; 1000; 950. В четверг российский фондовый рынок торговался в красной зоне. Причиной снижения котировок послужил негативный внешний фон и нежелание инвесторов открывать новые длинные позиции перед выходными. В итоге рублевый индекс ММВБ снизился на -1,59% до уровня 1686,98. Долларовый индекс РТС снизился на -0,51%. Индекс Голубых фишек упал на -1,60%. Лидерами снижения стали акции ДИКСИ -5,31%, Транснефти -4,14%, Башнефти-3,97% , также существенно снизились акции Сбербанка: простые -3,3%, привилегированные -3%, на новостях о возможном исключении привилегированных акций из индекса MSCI Russia. Более чем на 2% снизились акции Газпрома, поводом для такого снижения стал принятый в Украине закон о рынке газа, который ограничивает долю рынка любого игрока тридцатью процентами. Лидерами роста стали акции Полюс Золото +3,44%, НЛМК +1,5% и Северстали +1,9%. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-6.15) снизился на -0,93%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-6.15) также подешевел на -0,31%. Фьючерсы на основные акции также показали отрицательную динамику GAZR-6.15 -0,30%, SBRF-6.15 -0,40% Внешний фон на сегодня умеренно позитивный, европейские и американские фьючерсы растут. Нефть торгуется возле нуля. Тем не менее сегодня мы также ожидаем низкую активность участников торгов и отсутствие покупок, что приведет к некоторой понижательной тенденции. Но сегодня в 15 30 выходит важная макро статистика по безработице в США, которая повлияет на все рынки мира в том числе и на российский, и задаст дальнейшее направление движения фондовых индексов. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1250 Ближайшие уровни поддержки: 930; 850; 800;