Вторник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 12.05.2015 Внешний фон – негативный Европейские фондовые индексы снизились, так как рост в секторе розничной торговли и горнодобывающей сфере компенсировался спадом французских и греческих акций. Инвесторы сосредоточили свое внимание на встрече министров финансов Еврогруппы и Греции. Сегодня Греция и представители еврозоны планируют провести новый раунд переговоров, в то время как Афины не теряют надежд на достижение соглашения по пакету экономических реформ. Ранее ЕЦБ пригрозил, что если к 11 мая не будет достигнуто никакого прогресса в переговорах, он может отказаться от текущей политики поддержки греческих банков. Напомним, 12 мая Греции предстоит погасить очередной долг перед МВФ в размере 750 млн. евро. Между тем, участники рынка ожидали оглашения итогов заседания Банка Англии. Как и ожидали эксперты, ЦБ оставил текущий курс монетарной политики неизменным, сохранив ставку на рекордном минимуме 0.5% на фоне замедления экономического роста. На момент закрытия: FTSE 7,029.85 -0.24% CAC 5,027.87 -1.23% DAX 11,673.35 -0.31% Основные фондовые индексы США проявили отрицательную динамику на торгах в понедельник на фоне опасений по поводу неустойчивого финансового состояния Греции и замедления роста экономики в Китае. Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс в понедельник в интервью телевизионному каналу CNBC заявил, что центральный банк США, вероятно, не будет предупреждать о повышении краткосрочных процентных ставок заранее. Уильямс заявил, что повышение процентных ставок "возможно на каждом заседании", он не назвал конкретных сроков, но сказал, что, по его мнению, через год краткосрочные процентные ставки уже будут повышены с текущих почти нулевых уровней. На момент закрытия: DJIA 18,105.17 -0.47% S&P 500 2,105.33 -0.51% Nasdaq 4,993.57 -0.20% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе впервые за три дня. Цена на акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже упала вслед за отмеченным в понедельник падением показателей в Нью-Йорке. Большое влияние оказали новости из Китая. Как сообщалось ранее, Национальный банка Китая сократил свою ставку по кредитам на 0,25%, до 5,1%, в то время как ставка по депозитам снизилась с 2,5% до 2,25%. Согласно отчета НБК, этот шаг должен поддержать здоровое развитие экономики. Центральный банк также заявил, что экономика Китая по-прежнему сталкивается с относительно большим понижательным давлением, в то же время, общий уровень внутренних цен остается низким, а реальные процентные ставки по-прежнему выше исторического среднего значения. На текущий момент: Nikkei 19,536.16 -0.43% S&P/ASX 5,667.30 +0.75% Shanghai 4,362.38 +0.66% Евро торгуется около четырехдневного минимума. Давление на пару EUR/USD оказывают "греческие проблемы", снижение склонности инвесторов к риску и масштабная программа количественного смягчения, осуществляемая Европейским центральным банком. Фьючерсы на нефть торгуются с небольшим понижением. При этом стоит заметить, что в целом, Цены на нефть растут с середины марта, когда они достигли почти 6-летних минимумов. Их рост стал возможен, когда трейдеры сфокусировали внимание на падении буровой активности в США. Кроме того, росту цен способствовали ожидания, что добыча в США прекратит рост. Цены на золото снижаются, так как инвесторы сосредоточили свое внимание на встрече министров финансов Еврогруппы и Греции. На текущий момент: BRENT 64.78 -0.20% GOLD 1,183.30 +0.03% EUR/USD 1,1176 +0,13% По итогам торгов понедельника польский рынок акций зафиксировал потери. Индекс широкого рынка WIG снизился на 0.2%, тогда как индикатор наиболее ликвидных бумаг WIG30 потерял 0.35%. Помимо LPP (WSE: LPP), потерявшего 3.57%, значительно подешевели акции KGHM (WSE: KGH) - на 2.16%, так как оглашенные группой KGHM International консолидированные финансовые результаты по итогам 1-го квартала 2015г. расстроили участников рынка. Кроме того, ощутимо потеряли бумаги BZ WBK (WSE: BZW) - 1.92%. В тоже время бумаги PKN ORLEN (WSE: PKN) зафиксировали наибольший рост среди бумаг корзины индекса WIG30 - 2.65%. За ними следуют акции GRUPA AZOTY (WSE: ATT) и PGNIG (WSE: PGN), прибавившие по 1.81%. Больше всего среди отраслевых индексов WIG удалось прибавить индикатору бумаг топливной промышленности (+2.15%). В тоже время индикаторы бумаг сырьевых компаний (-1.94%) и банков (-0.97%) показали худшие результаты. В пятницу украинский фондовый рынок продолжил отрицательную динамику обусловленную длинными праздничными выходными. Индекс украинских акций снизился на -0,66% до уровня 1069,96. Ближний фьючерс на индекс UX-6.15 синхронно снизился на -0,11%. Спрэд между индексом и фьючерсом составил +32,98 пункта. Индекс Uxagro также снизился, на -0,47% до уровня 1197,72 пункта. Индексные бумаги в последнюю торговую сессию показали разнонаправленное движение. Наиболее существенный рост показали Акции Мотор Сичи +1,46%, Райфайзен Банка Аваль +0,31% и Енакиевского металлургического завода +0,22%. Лидерами снижения стали акции Киевэнерго -6,29%, Алчевского металлургического комбината -3,59%, Авдеевского коксохимического завода -3,06% и Крюковского вагоностроительного завода -2,40%. Общий объем сделок на украинской бирже продолжил снижаться и составил 19,7 млн грн. из них 4,9 млн грн. фондовый рынок, что более чем в два раза меньше чем днем ранее, и 14,8 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ на сегодня еще укрепился с 20,76 до 20,58 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна в пятницу DX-6.15 также укрепился на -0,77% до уровня 23,15 грн. После окончания праздников, мы ожидаем оживление отечественного рынка акций, увеличение объемов торгов и умеренную позитивную динамику. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1150 Ближайшие уровни поддержки: 1050; 1000; 950. В пятницу российский фондовый рынок торговался разнонаправленно. Рублевый индекс ММВБ вырос на +1,28% до уровня 1708,52. При этом долларовый индекс РТС снизился на -0,11%. Лидерами снижения стали акции Московской биржи -3,30% ДИКСИ -2,31%, Сбербанка -1,30%, и АЛРОСА -1,26%. Повышение мировых цен на никель позитивно влияют на стоимость акций ГМК НорНикель, которые в пятницу выросли на +3,23%. Также среди лидеров роста оказались акции Polymetal +6,0%, Фармстандарта +5,8% и Башнефти +3,03%. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-6.15) снизился еще на -0,64%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-6.15) немного вырос на +0,04%. Фьючерсы на основные акции также показали позитивную динамику GAZR-6.15 -0,13%, SBRF-6.15 +0,08% Основным фактором, который влияет на динамику российского фондового рынка, остается цена на нефть. После стремительного ралли в марте-апреле цены на нефтяные фьючерсы скорректировались вниз, останется ли это движение просто технической коррекцией или разовьется в полноценный отрицательный тренд неизвестно. Но некоторые нефтяные компании в США, уже заявили о активизации бурения новых скважин, а это окажет давления на стоимость нефти. Сегодня, праздно вечером выйдет важная статистика о запасах нефти в США, результаты которой обусловят движение российских акций уже завтра. Внешний фон негативный, фьючерсы на американские и европейские индексы снижаются. Цена нефти также корректируется вниз. Открытие сегодняшней торговой сессии ожидаем в красной зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1250 Ближайшие уровни поддержки: 930; 850; 800;