Среда: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 13.05.2015 Внешний фон – позитивный Спад немецких акций подтолкнул европейские фондовые рынки вниз, в первый раз за четыре дня на фоне распродажи государственных облигаций еврозоны. Возобновившееся беспокойство инвесторов облигационных рынков продолжается уже вторую неделю, а откат на рынке акций усилился ввиду того, что многие бумаги, которые демонстрировали уверенный рост в начале 2015 года, резко дешевеют. Перед масштабной волной продаж облигаций за последние две недели многие инвесторы выражали обеспокоенность тем, что проводимая Европейским центральным банком программа выкупа облигаций подтолкнула их доходность к рекордным минимумам. Индекс Греции ASE вырос на 1,4 процента после того, как Совет управляющих Европейского центрального банка решил не затягивать доступ к ликвидности банков страны. Он также поднял потолок финансирования на 1,1 млрд евро ($ 1,2 млрд) до 80 млрд евро во вторник. Все, кроме двух, из 18 западноевропейских рынков снизились. На момент закрытия: FTSE 6,933.80 -1.37% CAC 4,974.65 -1.06% DAX 11,472.41 -1.72% Американские фондовые индексы закрылись в отрицательной зоне вторую сессию подряд во вторник на фоне опасений по поводу финансовой ситуации в Греции, а также распродажи государственных облигаций. Как показали данные, представленные Национальной федерацией малого бизнеса индекса (NFIB), оптимизм среди владельцев малого бизнеса увеличился в апреле после падения в марте, превысив при этом прогнозы экспертов. Согласно отчету, индекса оптимизма малого бизнеса вырос в апреле до 96,9 по сравнению с 95,2 в марте и 98,0 в феврале. В то же время, налоговые поступления в апреле значительно выросли, что привело к достижению самого крупного за семь лет месячного профицита бюджета США. Это является признаком того, что дефицит бюджета страны может снизиться больше, чем аналитики ожидали еще несколько месяцев назад на фоне продолжающегося восстановления экономики. На момент закрытия: DJIA 18,068.23 -0.20% S&P 500 2,099.12 -0.29% Nasdaq 4,976.10 -0.35% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Акции, на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже, торгуются в минусе на фоне произошедшего во вторник снижения показателей на фондовых площадках Запада. Важным фактором падения котировок стал рост процентов по долговременному кредитованию в США, что ухудшает ситуацию на американском фондовом рынке. На текущий момент: Nikkei 19,722.32 +0.50% S&P/ASX 5,711.30 +0.64% Shanghai 4,394.81 -0.15% Доллар США снизился против основных валют, что отчасти было связано с заявлениями главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли. Он отметил, что рынок должен суметь поглотить влияние повышения ставки. Котировки фьючерсов на нефть в Нью-Йорке выросли на фоне ослабления доллара, а также поддержку ценам также оказал вышедший в понедельник отчет Управления по энергетической информации Министерства энергетики США, который продемонстрировал падение добычи в семи ключевых регионах сланцевой нефти в мае на 54 000 баррелей в день. Цены на золото резко выросли, так как слабый доллар повысил привлекательность драгоценного металла, в то время как инвесторы ожидают роста доходности облигаций на мировых рынках. На текущий момент: BRENT 67.30 +0.66% GOLD 1,192.00 -0.03% EUR/USD 1,1253 +0,25% Во вторник польский рынок акций зафиксировал незначительный рост. По итогам торгов индекс широкого рынка WIG вырос на скромных 0.07%, тогда как индекс наиболее ликвидных бумаг WIG30 прибавил на 0.18%. Среди бумаг, входящих в состав индексной корзины WIG30, бумаги LPP (WSE: LPP) стали лидером роста, зафиксировав рост на 4.03% на фоне публикации компанией квартальных данных, которые оказались лучше ожиданий аналитиков. Кроме того, заметно прибавили в стоимости бумаги ENERGA (WSE: ENG), котировки которых отскочили вверх на 1.61% после падения на протяжении пяти сессий подряд. С другой стороны, худший результат показали бумаги EUROCASH (WSE: EUR) - «минус 3.86%». Также активно вели себя продавцы в бумагах KERNEL (WSE: KER), HANDLOWY (WSE: BHW) и BZWBK (WSE: BZW), которые подешевели соответственно на 1.53%, 1.47% и 1.23%. Среди отраслевых индикаторов худший результат показал индекс бумаг компаний пищевой промышленности WIG-SPOZYW, потерявший 0.59%. За ним следует индекс WIG-CHEMIA, отражающий динамику компаний химической отрасли, который потерял 0.47% по причине фиксации прибыли участниками рынка по бумагам данного сектора после двух дней роста. Напротив, индекс IT-компаний WIG-INFO показал максимальный рост, прибавив 1.19%. Во вторник, после праздников, украинский фондовый рынок торговался в красной зоне. Как и ожидалось в начале торговой сессии игроки преступили к покупкам украинских активов, но уже к обеду данное настроение сменилось существенными распродажами. В итоге индекс украинских акций снизился на -1,41% до уровня 1053,70. Ближний фьючерс на индекс UX-6.15 синхронно снизился на -1,09%. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +36,20 пункта. Индекс Uxagro напротив вырос на +0,50% до уровня 1199,85 пункта. Все индексные бумаги отрицательную динамику кроме акций Укрнефти и Авдеевского коксохимического завода. Лидерами снижения стали акции Укрсоцбанка -12,59%, Алчевского металлургического комбината -6,83%, Райфайзен Банка Аваль -1,84%, Донбасэнерго -1,66% и Центрэнерго -1,58%. Наиболее позитивную динамику показали акции бумаги «золотого» фонда GOLDI +1,30%, акции Укрнефти +0,77% и Мариупольского завода тяжелого машиностроения +0,59%. Общий объем сделок на украинской бирже несколько вырос и составил 21,6 млн грн. из них 14,5 млн грн. фондовый рынок, что более чем в три раза больше чем на предыдущей торговой сессии, и 7,1 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ на сегодня несколько ослаб с 20,58 до 20,63 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-6.15 во вторник также вырос на +0,43% до уровня 23,25 грн. После окончания праздников, объемы торгов на Украинской бирже выросли, но при этом стоимость акций существенно снизилась. Вчера в Украине начала работу миссия МВФ, которая приехала ранее чем изначально планировалось ( запланированная дата была 29 мая). Присутствие миссии МВФ может оказать некоторую поддержку как национальной валюте, так и отечественному фондовому рынку. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1150 Ближайшие уровни поддержки: 1050; 1000; 950. Во вторник российский фондовый рынок показал высокую волатильность и разнонаправленное движение. Рублевый индекс ММВБ снизился на -0,23% до уровня 1704,62. При этом долларовый индекс РТС свырос на +1,01%. Индекс Голубых фишек снизился на -0,39%. Лидерами снижения стали акции Полюс Золото -5,9%, привилегированные акции Мечел -3,9%, привилегированные акции Сбербанка -2,6%, также существенно потеряли в цене бумаги Сургутнефтегаза -2,7%, на новостях о том что компания возможно примет участие в приватизации пакета акций Роснефти, что приведет к снижению дивидендов и уменьшению валютной подушки компании. Рост показали акции Северстали +4,6%, ИнтерРАО +2,8%, Уралкалий +2,4%. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-6.15) вырос еще на +0,48%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-6.15) также вырос на +0,17%. Фьючерсы на основные акции также синхронно показали позитивную динамику GAZR-6.15 -+0,24%, SBRF-6.15 +0,54% Внешний фон умеренно позитивный. Нефтяные фьючерсы возобновили свой рост, что безусловно позитивно скажется как на акциях нефтяных компаний, так и на стоимости национальной валюты. Американские фьючерсы на индексы растут, в то время как европейские снижаются, перед стартом основной торговой сессии. Торги на сегодняшней сессии пройдут скорее всего в зеленой зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1250 Ближайшие уровни поддержки: 930; 850; 800;