Четверг: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 14.05.2015 Внешний фон – нейтральный Падение немецких акций отправило европейские фондовые индексы вниз, сменив ранний рост на фоне подъема евро. Крупнейшая экономика Европы выросла меньше, чем прогнозировалось, в то время как валовой внутренний продукт Франции и Италии повысился больше, чем ожидалось. ВВП еврозоны поднялся на 0,4 процента в первом квартале, подкрепленный началом крупнейшей в истории программы стимулирования Европейского центрального банка. На ход торгов также повлиял ежеквартальный отчет по инфляции Банка Англии. Как стало известно, ЦБ пересмотрел прогноз по ВВП на 2015 год до 2.5% от 2.9%, на 2016 год - до 2.6% от 2.9%, на 2017 год - до 2.4% от 2.7%.Банк полагает, что прогноз по росту за 1 квартал будет пересмотрен на повышение до 0.5% от 0.3% ранее. Также Банк Англии пересмотрел на повышение прогноз по ИПЦ на 2015 год до 0.6% от 0.5% и снизил прогноз на 2016 год - до 1.6% от 1.8%. Между тем, Банк Англии снова повторил, что следующим шагом властей, вероятнее всего, станет повышение ставки. Ожидается, что ставка будет повышена во 2 квартале 2016 против пред. оценки 3 квартал 2016. Однако Банк отметил, что в настоящий момент не наблюдается ярких признаков того, что Британия погрузится в состоянии дефляции. На момент закрытия: FTSE 6,949.63 +0.23% CAC 4,961.86 -0.26% DAX 11,351.46 -1.05% Основные фондовые индексы США провели все торги около нулевой отметки, так как слабые экономические данные и распродажа на рынке облигаций компенсировались шквалом корпоративных сделок в среду. Так, по данным Министерства торговли, объем розничных продаж практически не изменился в апреле, что указывает на осторожность потребителей в отношении расходов. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний объем розничных продаж составил в апреле $436,8 млрд., не изменившись по сравнению с мартом. Экономисты ожидали, что продажи вырастут на 0,2%. Также добавим, что показатель за март был пересмотрен в сторону улучшения - до +1,1% с +0,9%.Кроме того, цены на импортные товары упали в прошлом месяце, предполагая, что слабый глобальный спрос и укрепление доллара по-прежнему сдерживают американскую инфляцию. Индекс цен на импорт снизился в апреле на 0,3% против падения на 0,2% в марте. Стоит подчеркнуть, импортные цены уменьшаются 10-й месяц подряд. По сравнению с апрелем 2014 года индекс цен на импорт упал на 10,7%. Эксперты ожидали, что цены вырастут на 0,3%. На момент закрытия: DJIA 18,060.49 -0.04% S&P 500 2,098.48 -0.03% Nasdaq 4,981.69 +0.11% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, что обусловлено заметным укреплением курса иены, которое вызвано опубликованными накануне данными по розничным продажам в США, которые оказались хуже, чем ожидали инвесторы. На текущий момент: Nikkei 19,566.40 -1.00% S&P/ASX 5,676.10 -0.68% Shanghai 4,387.32 +0.26% Доллар США снизился против основных валют после выхода слабых данных по розничным продажам. Котировки фьючерсов на нефть на NYMEX после выхода данных Минэнерго США выросли, но затем утратили часть достигнутых позиций. Эти данные продемонстрировали снижение коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе. Запасы бензина и дистиллятов также неожиданно снизились. Оценка спроса на нефтепродукты сильно возросла, превысив 20 млн баррелей в день, впервые за 3 месяца, однако потребление нефти со стороны НПЗ неожиданно сократилось. Цены на золото резко выросли на фоне ослабления доллара. На текущий момент: BRENT 66.70 -0.16% GOLD 1,213.90 -0.35% EUR/USD 1,1370 +0,04% В среду польский рынок акций продемонстрировал небольшое снижение. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.10%. В тоже время значение индикатора наиболее ликвидных бумаг WIG30 осталось на уровне закрытия предыдущего дня. Невзирая на обнародованные хорошие квартальные показатели, GRUPA AZOTY (WSE: ATT) зафиксировала максимальные потери среди бумаг корзины WIG30 - 6.62%. Кроме того, существенно (5.16%) потеряли в стоимости бумаги PKO BP (WSE: PKO) на фоне сообщения, что прибыль банка в первом квартале сократилась на 19% г/г. Напротив, бумаги LPP (WSE: LPP) показали наибольший рост - 6.80% на решение MSCI увеличить вес бумаг компании в индексе MSCI Poland. За ними следуют бумаги JSW (WSE: JSW), котировки которых подскочили на 6.54% на сообщении, что по итогам первого квартала компания сумела выйти на положительный показатель EBITDA. Отраслевые индексы демонстрировали смешанную динамику. Индикатор сырьевых компаний WIG-SUROWC (+2.30%) показал наибольший рост, тогда как индекс бумаг химической отрасли WIG-CHEMIA (-3.77%) зафиксировал максимальное снижение. В среду украинский фондовый рынок фактически отыграл падение вторника. Девять из десяти индексных бумаг закрылись в зеленой зоне. В итоге индекс украинских акций вырос на +1,20% до уровня 1066,31. Ближний фьючерс на индекс UX-6.15 при этом закрылся около нуля -0,05%. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом сократился на треть и составил +23,09 пункта. Индекс Uxagro напротив снизился на -0,98% до уровня 1188,08 пункта. Наиболее позитивную динамику показали акции Западэнерго +10,67%, Мироновского хлебопродукта +3,42%, Авдеевского коксохимического завода +3,21% и Крюковского вагоностроительного завода +2,64%. Лидерами снижения стали акции Укртелекома -6,27%, Енакиевского металургического завода -5,03% и Харцизского трубного завода -2,34%. Из важных новостей, Верховна Рада отменила военный сбор с валютобменных операций, что вместе с новостями от миссии МВФ может оказать позитивное влияние на валютный курс. Также Кабмин принял постановление согласно которого предприятия которые имеют Госдолю должны направить на выплату дивидендов за 2014 год не 30% а 50%, и если дивиденды не будут выплачены до 1 июля 2015 года, руководители таких предприятий будут уволены. Общий объем сделок на украинской бирже несколько вырос более чем на 50% и составил 36,1 млн грн. из них 13,3 млн грн. фондовый рынок, и 22,8 млн грн. срочный рынок, такой большой рост объемов торгов на срочном рынке обусловлен повышенной волатильностью фьючерсов на золото и евро-доллар. Официальный курс НБУ на сегодня несколько укрепился с 20,63 до 20,57 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-6.15 также просел на -1,98% до уровня 22,79 грн. Сегодня на открытии торговой сессии мы ожидаем консолидации цен на акции на текущем уровне. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1150 Ближайшие уровни поддержки: 1050; 1000; 950. В четверг российский фондовый рынок уже третью торговую сессию подряд показывает разнонаправленное движение. Рублевый индекс ММВБ снизился на -1,31% до уровня 1682,26. При этом долларовый индекс РТС вырос на +1,12%, вместе с существенным укреплением рубля. Индекс Голубых фишек снизился на -1,33%. Лидерами снижения стали акции НЛМК -3,68%, Северстали -3,45%, Yandex -3,57%, МегаФона -3,12%, ЛУКОЙЛа -2,9%. После опровержения информации о том что Сургутнефтегаз собирается принимать участие в приватизации части акций Роснефти, его акции выросли на +1,68%. Также в лидерах роста оказались акции НМТП +8,48%, СОЛЛЕРСа +3,21%, МТС +1,76% и Аэрофлота +2,44%, на новостях о том что компания намеренна снизить стоимость билетов у своего лоукостера «Победа», что должно привести к увеличению количества пассажиров. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-6.15) откорректировал на -0,70%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-6.15) также снизился на -0,01%. Фьючерсы на основные акции также синхронно показали отрицательную динамику GAZR-6.15 -+0,28%, SBRF-6.15 -0,46% Внешний фон нейтральный. Нефтяные фьючерсы после вчерашнего роста корректируются. Американские фьючерсы торгуются возле нуля. В целом рынок замер в нерешительности и не может определиться куда пойти дальше. Как и прежде основными драйверами движения остаются цена на нефть и курс рубля. Торги на сегодняшней сессии откроются возле нулевых отметок. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1250 Ближайшие уровни поддержки: 930; 850; 800;