Пятница: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 15.05.2015 Внешний фон – умеренно позитивный Европейские фондовые индексы восстановились после двухдневного спада, при поддержке роста акций сталелитейных компаний. Инвесторы также обратили внимание на заявления управляющего Банка Англии Марка Карни. Отвечая на вопрос, в интервью радио BBC касательно изменения рекордно низких процентных ставок к этому времени следующего года, Карни сказал: "Это возможно, но это зависит от эволюции экономики. Мы точно не собираемся повышать процентные ставки слишком рано или слишком быстро и замедлять экономику". Кроме того, Карни сообщил, что важным моментом является обеспечение ясности касательного планового референдума о членстве в ЕС. На момент закрытия: FTSE 6,973.04 +0.34% CAC 5,029.31 +1.36% DAX 11,559.82 +1.84% Основные фондовые индексы США выросли в четверг на фоне снижения еженедельной безработицы и падения доллара до самого низкого уровня почти за четыре месяца. Так, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, уменьшилось на прошлой неделе, что указывает на восстановление рынка труда. Об этом сообщалось в отчете Министерства труда США. Количество первичных обращений за пособием по безработице уменьшилось на 1 000 с учетом сезонных колебаний и достигло 264 000 на неделе, завершившейся 9 мая. Экономисты ожидали 275 000 новых заявок. Также добавим, показатель за предыдущую неделю не пересматривался. Кроме того, по данным Департамента труда, цены американских производителей уменьшились по итогам прошлого месяца, что является признаком устойчиво низкой инфляции в экономике. С учетом сезонных колебаний индекс цен производителей снизился в апреле на 0,4%, компенсировав повышение на 0,2% по итогам прошлого месяца. Основной индекс, который исключают цены на продукты питания и энергию, также упал на 0,2%. На момент закрытия: DJIA 18,252.24 +1.06% S&P 500 2,121.10 +1.08% Nasdaq 5,050.80 +1.39% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе, следуя за биржами Европы и США, которые ощутимо прибавили в четверг. Акции на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже подорожали на фоне снижения курса иены, что выгодно местным крупным корпорациям, ориентирующимся на внешние рынки. На текущий момент: Nikkei 19,705.21 +0.69% S&P/ASX 5,709.60 +0.23% Shanghai 4,315.22 -1.44% Доллар США вырос против основных валют после снижения в начале сессии. Поддержку американской валюте оказали данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, уменьшилось. Нефтяные фьючерсы торгуются почти у флэтовой линии, на рынке начался период наименьшей волатильности цен с ноября прошлого года. В ноябре ОПЕК отказалась сокращать добычу, что нарушило и без того хрупкий баланс спроса и предложения нефти на фоне бума добычи сланцевой нефти в США. Принятие данного решения картелем по времени совпало с ралли доллара, в результате чего цены на нефть падали в течение нескольких месяцев. Цены на золото подскочили до трехмесячных максимумов после выхода неоднозначных экономических отчетов в США, по числу обращений за пособием по безработице и росту цен производителей, в то время как доллар торговался на уровне четырехмесячных минимумов. На текущий момент: BRENT 66.57 -0.19% GOLD 1,219.10 -0.50% EUR/USD 1,1417 +0,14% В четверг польский рынок акций продолжил снижение. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.70%, а индикатор наиболее ликвидных бумаг WIG30 - 0.96%. Акции PGNIG (WSE: PGN) показали наибольшее снижение (8.35%) на сообщении, что компания подала иск на «Газпром» в арбитражный суд в Стокгольме по делу о снижении цен на газ, поставляемый российской стороной в рамках долгосрочного соглашения. PKN ORLEN (WSE: PKN), KGHM (WSE: KGH) и LOTOS (WSE: LTS) также испытали сильное давление продавцов, потеряв 2.85%, 2.60% и 2.38% соответственно. Напротив, акции CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) выросли на 3.02% в стоимости и заняли первые строки в списке подорожавших бумаг. За ними следуют бумаги компании-аналога TVN (WSE: TVN), котировки которых повысились на 2.87%. Кроме того, обнародованные хорошие квартальные показатели благоприятствовали росту котировок TAURON PE (WSE: TPE) на 1.04%. В отраслевом разрезе, худшую динамику показали индикатор компаний топливной отрасли WIG-PALIWA (-4.46%) и индекс сырьевых компаний WIG-SUROWC (-1.93%). В тоже время наибольший рост зафиксировали индекс медиакомпаний WIG-MEDIA (+2.55%) и индекс компаний строительной отрасли WIG-BUDOW (+1.72%). В четверг украинский фондовый рынок практически весь день торговался возле нулевой отметки. Индексные бумаги закрылись разнонаправленно. В итоге индекс украинских акций снизился на -0,24% до уровня 1063,78. Ближний фьючерс на индекс UX-6.15 при этом немного вырос на +0,14%. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +27,12 пункта. Индекс Uxagro напротив вырос на +0,16% до уровня 1190,01 пункта. Наиболее позитивную динамику показали акции Укртелекома +26,76%, Днепрэнерго +3,95%, Енакиевского металлургического завода +2,29% и Центрального ГОКа +1,31%. Лидерами снижения стали акции Новомосковского трубного завода -7,82%, Харцизского трубного завода -5,60%, Райффайзен Банка Аваль -1,64% Правительство согласовало список предприятий которые планируется приватизировать в этом году. Из предприятий акции которых наиболее ликвидны на украинской бирже планируется приватизировать государственные доли Центрэнерго - 78% и Донбассэнерго -25%. Стоит отметить что доли этих предприятий пытаются выставить на приватизацию уже последние три года. Общий объем сделок на украинской бирже существенно снизился по сравнению со вчерашним днем. Всего было проторговано 20,9 млн грн. из них 11,1 млн грн. фондовый рынок, и 9,7 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ изменился на одну копейку с 20,57 до 20,56 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-6.15 подешевел более значительно на -2,17% до уровня 22,30 грн. Сегодня торги откроются в близи текущих уровней и будут проходить при небольшой активности участников. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1150 Ближайшие уровни поддержки: 1050; 1000; 950. В четверг российский фондовый рынок торговался в красной зоне. Рублевый индекс ММВБ снизился на -0,28% до уровня 1677,57. А долларовый индекс РТС на -2,52%. Индекс Голубых фишек снизился на -0,30%. Лидерами снижения стали акции: АЛРОСА -3,63%, Московская биржа -2,85%, Башнефть -2,18%, Норникель -1,82%. Наиболее позитивную динамику показали акции: Северстали +4,13%, Yandex +2,86%, НЛМК +2,67% , АФК Система +1,84%. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-6.15) откорректировался вверх на +0,49%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-6.15) также вырос на +0,41%. Фьючерсы на основные акции также синхронно показали позитивную динамику GAZR-6.15 +0,46%, SBRF-6.15 +0,20% Вчера перед открытием торгов вышел пресс релиз Центрального банка России, в котором говорилось о том что ЦБ планирует пополнять свои золотовалютные резервы покупкой долларов США в размере 100-200 млн долларов в день, но если будет необходимость то данный лимит будет увеличен. В переводе на понятный язык это означает что ЦБ РФ незаинтересован в снижении доллара ниже 50 рублей. С другой стороны начинается налоговый период, когда предприятия экспортеры будут продавать валютную выручку, что бы заплатить налоги, - этот фактор будет сдерживать рост курса доллара в ближайшее время. Поэтому до конца месяца можно ожидать проторговку фьючерса рубль-доллар на текущих уровнях Внешний фон умеренно позитивный. Нефтяные фьючерсы немного снижаются. Американские фьючерсы торгуются в зеленной зоне. Торги на сегодняшней сессии откроются немного выше нуля. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1250 Ближайшие уровни поддержки: 930; 850; 800;