Понедельник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 18.05.2015 Внешний фон - негативный Европейские фондовые индексы снизились, сменив ранние достижения, так как вышедшие хуже оценок отчеты усилили озабоченность по поводу восстановления экономики США. Энергетические акции и котировки автопроизводителей упали наиболее среди отраслевых групп Stoxx 600. Total SA и Royal Dutch Shell Plc потеряли, по крайней мере, 1,5 процента. Акции автопроизводителей упали на 1,6 процентов в группе, так как Volkswagen AG и BMW AG снизились более чем на 2,3 процента. Индекс Греции ASE упал на 2,6 процента, в то время как котировки Alpha Bank AE and Piraeus Bank SA снизились более чем на 7,2 процента. 110-дневное противостояние вызвало дефицит ликвидности, уведя страну в рецессию двойного падения. Премьер-министр Алексис Ципрас планирует поднять вопрос в кулуарах переговоров на саммите Европейского союза на следующей неделе, сказал греческий чиновник. На момент закрытия: FTSE 6,960.49 -0.18% CAC 4,993.82 -0.71% DAX 11,447.03 -0.98% Основные фондовые индексы США закрылись в области нуля в пятницу, так как слабые экономические данные указали на отсутствие импульса в экономике. Так, объем промышленного производства в США уменьшился по итогам апреля, зафиксировав при этом пятый месячный спад подряд, что может указывать на отсутствие импульса в экономике в начале второго квартала. Кроме того, как показали предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в мае американские потребители чувствуют себя более пессимистично в отношение экономики, чем в прошлом месяце. Согласно опубликованным данным, в мае предварительный индекс потребительских настроений упал до 88,6 пункта по сравнению с окончательным чтением за апрель на отметке 95,9 пункта. Стоит отметить, что, согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был увеличится до 96,0 пункта. На момент закрытия: DJIA 18,272.56 +0.11% S&P 500 2,122.73 +0.08% Nasdaq 5,048.29 -0.05% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Акции на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже торгуются в плюсе, чему способствовали положительные данные о национальной экономике. С начала торгов были опубликованы данные по промышленным заказам в сфере машиностроения Японии. Промышленные заказы в сфере машиностроения выросли в марте на 2,9%, что говорит о положительных тенденциях в экономике. В годовом исчислении данный показатель составил 2.6%, что выше ожиданий -7.2%. На текущий момент: Nikkei 19,869.13 +0.69% S&P/ASX 5,709.60 -0.72% Shanghai 4,309.69 +0.02% Доллар США упал против евро и иены после выхода не оправдавших оценок экономических отчетов США. Слабые данные США, свидетельствовавшие, помимо прочего, о падении доверия потребителей, заставили инвесторов пересмотреть свои ожидания относительно сроков повышения процентных ставок центральным банком. Цены на нефтяные фьючерсы снизились, так как опасения относительно избыточного предложения на мировом рынке оказали на них давление. Котировки фьючерсов на нефть в последние месяцы прибавили примерно 40% с минимумов, достигнутых ранее в этом году. Однако аналитики предупреждают, что ситуация со спросом и предложением на мировом рынке не изменилась в достаточной степени для того, чтобы соответствовать столь значительному восстановлению цен. Цены на золото восстановились после снижения в первой половине сессии на фоне серии экономических отчетов США, вызвавших ослабление доллара. На текущий момент: BRENT 66.95 +0.21% GOLD 1,223.60 -0.14% EUR/USD 1,1438 -0,27% В пятницу польский рынок акций закончил торги ростом. Индекс широкого рынка WIG прибавил 0.10%, а индикатор наиболее ликвидных бумаг WIG30 - 0.17%. Среди бумаг корзины индекса WIG30, бумаги ALIOR (WSE: ALR) взлетели на 3.79% на сообщении, что прибыль компании в первом квартале выросла на 33% г/г. За ними следуют бумаги KERNEL (WSE: KER) и EUROCASH (WSE: EUR), котировки которых повысились на 2.70% и 2.66% соответственно. Напротив, бумаги ENEA (WSE: ENA) зафиксировали худший результат, подешевев на 2.23%, так как позитивной отчетности за первый квартал оказалось недостаточно, чтобы изменить общий неблагоприятный сентимент в отношении к польской энергетике. Также существенно потеряли CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) и ASSECO POLAND (WSE: ACP), котировки которых ушли вниз на 1.56% и 1.54% соответственно. Отраслевые индексы демонстрировали смешанную динамику. Индикатор компаний пищевой промышленности WIG-SPOZYW (+2.03%) показал наибольший рост, тогда как индекс IT-компаний WIG-INFO (-1.04%) зафиксировал максимальное снижение. В пятницу украинский фондовый рынок не смог удержать позитивную динамику и под конец торговой сессии ушел в красную зону. В итоге индекс украинских акций снизился на -0,08% до уровня 1062,95. Ближний фьючерс на индекс UX-6.15 при этом вырос на +0,56%. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +34,05 пункта. Индекс Uxagro также показал отрицательную динамику, снизившись на -1,01% до уровня 1177,97 пункта. Лидерами роста стали акции: Ясиновского коксохимического комбината +9,89, Донбассэнерго +0,94% и Центрэнерго +0,93%. Небольшое снижение показали акции Укрнефти -0,98%, Азовстали -0,47% и Енакиевского металлургического завода -0,40%. В пятницу вышли важные новости по Укрнефти. В частности собрание акционеров планируется провести 27 мая, - основные вопросы смена руководства компании и выплата дивидендов за 2014 год. Общий объем сделок на украинской бирже в пятницу составил 18,4 млн грн., из них 11,3 млн грн. фондовый рынок, и 7,1 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ несколько вырос с 20,56 до 20,69 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-6.15 подорожал более значительно +1,01% до уровня 22,52 грн. Сегодня рынок откроется в зеленой зоне и будет торговаться возле текущих уровней с небольшой позитивной динамикой. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1150 Ближайшие уровни поддержки: 1050; 1000; 950. В пятницу российский фондовый рынок торговался в зеленой зоне. Рублевый индекс ММВБ вырос на +0,83% до уровня 1691,46. А долларовый индекс РТС на +1,88%. Индекс Голубых фишек вырос на +0,96%. Позитивное влияние на фондовый рынок оказывают стабильные цены на нефть, укрепление рубля, а также хорошие новости по дивидендной политике ряда компаний. Лидерами роста стали акции: Распадская +7,5%, ММК +4,3%, Энел Россия +2,6%, на новостях о дивидендах выросли акции Сургутнефтегаза (обыкновенные+2,68%, привилегированные +2,88%), компания планирует выплатить дивидендов 8,21 руб. на акцию по привилегированным акциям и 0,65 руб. на акцию по обыкновенным акциям. Также стремительный рост на +5,03% показали акции ВТБ Банка, на новостях о том что компания планирует выплатить дивиденды за 2014 год в размере 0,117 руб. на акцию. Аутсайдерами стали акции: Аптечная сеть 36,6 -5,9%, Яндекс -2,1%, Башнефть -1,9% и Россети -1,4%. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-6.15) вырос на +0,33%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-6.15) также вырос на +0,19%. Фьючерсы на основные акции также синхронно показали позитивную динамику GAZR-6.15 +0,21%, SBRF-6.15 +0,85% Внешний фон негативный. Нефтяные фьючерсы снижаются. Американские и европейские фьючерсы также торгуются в красной зоне. Торги на сегодняшней сессии откроются снижением. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1250 Ближайшие уровни поддержки: 930; 850; 800;