Вторник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 19.05.2015 Внешний фон - позитивный Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, получив поддержку от роста акций автопроизводителей и восстановления греческих акций. Инвесторы также ждут саммита лидеров стран Евросоюза в Риге, где будет обсуждаться греческий вопрос. Эксперты отмечают, что греческие банки в скором времени столкнутся с нехваткой активов, которые можно использовать в качестве обеспечения при заимствовании у Центробанка в рамках программы экстренного предоставления ликвидности (ELA). При развитии ситуации по наихудшему сценарию банки исчерпают запасы обеспечения для ELA в течение трех недель, что сделает их неплатежеспособными, отмечают аналитики. Положительное влияние на индексы также оказал ежемесячный бюллетень Бундесбанка. В нем отмечалось, что экономика Германии, как ожидается, будет продолжать расти благодаря укреплению потребления. В фокусе также оказались заявления представителя ЕЦБ Ива Мерша, который отметил, что ЦБ должен продолжать реализовывать свою политику, пока инфляция в еврозоне не приблизится к 2%. Мерш также добавил, что программа QE уже оказывает сильное влияние, возможно более сильное, чем предполагалось. На момент закрытия: FTSE 6,968.87 +0.12% CAC 5,012.31 +0.37% DAX 11,594.28 +1.29 Американские фондовые индексы закрылись немного выше нуля, а промышленный индекс Доу-Джонса достиг рекордно высокой отметки. Сегодня стало известно, что индекс состояния рынка жилья сократился в мае, примкнув к потоку слабых экономических данных США, что прибавляет вопросы к перспективам процентных ставок. Так, уверенность строителей новопостроенных, односемейных домов в мае сократилась на два пункта до уровня 54 пункта, показал индекс рынка жилья (HMI) от Национальной ассоциации строителей жилья / Wells Fargo, опубликованный сегодня. Индекс вырос на девять пунктов от уровня мая 2014 ( 45 пунктов). Компоненты индекса были смешанными. Компонент, измеряющий ожидания продаж в ближайшие шесть месяцев, вырос на один пункт до 64, а индекс, измеряющий трафик покупателей упал на один пункт до 39, а компонент, измеряющий текущие условия продаж, снизился на два пункта до 59. На момент закрытия: DJIA 18,298.88 +0.14% S&P 500 2,129.20 +0.30% Nasdaq 5,078.44 +0.60% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже, в очередной раз, торгуются в плюсе. Главным фактором роста на открытии стали итоги вчерашних торгов в Нью-Йорке, где индекс Dow Jones вышел на новую рекордную отметку, что является крайне позитивным знаком для инвесторов. Также позитивно на динамику торгов влияет снижение курса иены по отношению к основным валютам. Акции на торгах в Китае выросли впервые за три дня. Лидерами роста стали брокерские и энергетические компаний. На текущий момент: Nikkei 20,042.25 +0.76% S&P/ASX 5,631.00 -0.50% Shanghai 4,400.20 +2.72% Евро продолжил дешеветь против доллара, обновив при этом пятничный минимум, что связано с обеспокоенностью в отношении Греции. Стоимость нефти умеренно снизилась, опустившись под отметку $60 (марка WTI), что связано с пересмотром прогнозов экспертами Goldman Sachs и обеспокоенностью объемами предложения. Что касается нефти марки Brent, то ее стоимость приблизилась до уровня $66. Цены на золото заметно выросли, достигнув при этом трехмесячного максимума, так как слабые данные по США поддержали ожидания того, что ФРС не будет спешить с повышением ставок. На текущий момент: BRENT 66.17 -0.15% GOLD 1,221.40 -0.51% EUR/USD 1,1310 0,00% В понедельник польский рынок акций продолжил свое движение вверх. По итогам дня индекс широкого рынка WIG вырос на 0.25%, а индикатор наиболее ликвидных бумаг WIG30 - на 0.34%. Среди бумаг корзины индекса WIG30 бумаги ASSECO POLAND (WSE: ACP) стали лидером роста, зафиксировав рост на 2.31% после трех дней снижения. За ними следуют акции EUROCASH (WSE: EUR), PKN ORLEN (WSE: PKN) и PGNIG (WSE: PGN), подорожавшие на 1.88%, 1.75% и 1.68% соответственно. В тоже время бумаги LPP (WSE: LPP) показали худший результат, потеряв в цене 2.04%. Кроме того, заметно снизились котировки бумаг KGHM (WSE: KGH) и GRUPA AZOTY (WSE: ATT) - на 1.51% и 1.45% соответственно. Среди отраслевых индексов максимальный рост зафиксировал индикатор компаний IT-сектора WIG-INFO, прибавив по итогам дня 1.88%. За ним следуют индекс компаний топливной промышленности WIG-PALIWA и индекс энергетических компаний WIG-ENERG, значения которых повысились на 1.43% и 1.02% соответственно. Напротив, худшую динамику показали индекс сырьевых компаний WIG-SUROWC (-1.14%) и индекс компаний химической отрасли WIG-CHEMIA (-0.66%). В понедельник украинский фондовый рынок показал отрицательную динамику. Индекс украинских акций снизился на -1,64% до уровня 1045,50 и пробил уровень поддержки «1050». Ближний фьючерс на индекс UX-6.15 при этом также снизился на -1,01%. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +41,40 пункта. Индекс Uxagro напротив показал позитивную динамику, и вырос на +2,51% до уровня 1207,53 пункта. Лидерами роста стали акции: Укрсоцбанка +2,5%, Енакиевского металлургического завода +1,55%, Мироновского Хлебопродукта +0,75%. Можно сказать что драйвером роста акций Мироновского Хлебопродукта стало падение курса гривны по отношению к доллару, так как акции MHCP на Лондонской бирже торгуются в долларах. Аутсайдерами вчерашней торговой сессии стали акции: Новомосковского трубного завода -8,18%, Крюковского вагоностроительного завода -5,66%, Азовстали -2,37% и Укрнефти -2,24%. Общий объем сделок на Украинской бирже во вторник вырос и составил 21,4 млн грн., из них 10,8 млн грн. фондовый рынок, и 10,5 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ существенно вырос с 20,69 до 22,11 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-6.15 также отреагировал ростом на +2,18% до уровня 23,00 грн. Сегодня рынок вероятно будет корректироваться в верх после вчерашнего падения. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1150 Ближайшие уровни поддержки: 1050; 1000; 950. В понедельник российский фондовый рынок начал торговую сессию с роста, но к концу дня большинство индексных бумаг перешло в красную зону, при этом рубль продолжил укрепляться по отношению к доллару. В итоге рублевый индекс ММВБ снизился на +0,76% до уровня 1678,55. А долларовый индекс РТС вырос на +0,07%. Индекс Голубых фишек снизился на -0,82%. Лидерами роста стали акции: СОЛЛЕРСа +3,37%, НМТП +1,63%, АФК "Система" +1,37%, Энел Россия +3,25%, также вторую сессию подряд уверенный рост показвают акции ВТБ +3,75%. Существенные распродажи наблюдались среди акций компаний нефтегазового сектора, которые отыгрывали снижение стоимости нефтяных фьючерсов. На которые оказали давление заявления министра нефти Ирана Рокнеддин Джавади о том, что страны ОПЕК не собираются сокращать объемы производимого сырья в июне, а также заявления о том что Иран надеется, что экспорт иранской нефти вернется к уровню, который был до введения санкций, в течение трех-шести месяцев после снятия эмбарго на поставки. Лидерами снижения стали акции: Транснефти -3,91%, Башнефти -3,12%, Распадской -3,67%, Уралкалия -3,56%, Магнита -2,9%. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-6.15) снизился на -0,21%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-6.15) также снизился на -0,34%. Фьючерсы на основные акции также синхронно показали отрицательную динамику GAZR-6.15 -0,08%, SBRF-6.15 -0,40% Внешний фон умерено позитивный. Американские и европейские фьючерсы растут, но котировки нефти снижаются. Торги на сегодняшней торговой сессии скорее всего пройдут в боковике. Негативное влияние будет оказывать снижение цен на нефть, но поддержку рынку окажет укрепляющийся рубль. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1250 Ближайшие уровни поддержки: 930; 850; 800;