Пятница: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 17.07.2015 Внешний фон – позитивный Европейские фондовые индексы снова выросли сегодня, записав при этом седьмое сессионное повышение подряд, что было связано с повышением потолка финансирования ELA для греческих банков, а также оптимистичными заявлениями главы ЕЦБ Драги. Как сообщалось ранее, Европейский центральный банк повысил потолок кредитования по программе экстренной кредитной помощи (ELA) для греческих банков на 900 млн. евро в неделю, в связи с тем, что страна снова стала выполнять необходимые условия. Небольшое влияние оказало сегодняшнее решение ЕЦБ по ставкам, которое совпало с прогнозами. Напомним, ставка кредитования была оставлена на 0.05%, ставка по депозитам - на уровне -0.2%. В ходе пресс-конференции после оглашения решения по ставке Драги заявил, что ЕЦБ ожидает усиления темпов восстановления экономики еврозоны, несмотря на неопределенность на финансовых рынках. "Рост ВВП еврозоны в первом квартале 2015 года был подтвержден на уровне 0,4%, он поддерживался частным потреблением и инвестициями. Мы ожидаем дальнейшего расширения восстановления экономики еврозоны в будущем" На момент закрытия: FTSE 6,796.45 +0.63% CAC 5,121.50 +1.47% DAX 11,716.76 +1.53% Основные фондовые индексы США выросли в четверг, а Nasdaq Composite коснулся трехнедельного максимума, на фоне хороших результатов квартальных отчетов таких компаний, как Citigroup (C), eBay (EBAY) и Netflix (NFLX). Netflix выросла на 17,94% до рекордного уровня в $115,73, на следующий день после того как компания сообщила о том, что добавила почти на треть больше абонентов, чем ожидалось во втором квартале. Как стало сегодня известно, число американцев, которые впервые обратились за пособием по безработице, упало в первый раз за три недели. Это признак здорового рынка труда. Первичные обращения за пособием по безработице, датчик увольнений, упали на 15 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 281000 за неделю, завершившуюся 11 июля, Министерство труда заявило в четверг. Экономисты ожидали 285 000 первичных обращений. Вместе с тем, уверенность строителей на рынке вновь построенных, односемейных домов в июле достигла уровня 60, показал индекс рынка жилья (HMI) от Национальной ассоциации строителей жилья / Wells Fargo, опубликованный сегодня. В то же время июньское чтение было пересмотрено с повышением на один пункт до 60. Последний раз HMI достигал этого уровня в ноябре 2005 года. На момент закрытия: DJIA 18,120.25 +0.39% S&P 500 2,124.29 +0.80% Nasdaq 5,163.18 +1.26% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне. Ситуация на биржах Китая и проблема урегулирования государственного долга Греции больше не оказывают на инвесторов сильного влияния. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в плюсе на фоне заметного ослабления курса иены по отношению к доллару, что выгодно крупным производителям, ориентированным на экспорт На текущий момент: Nikkei 20,635.69 +0.17% S&P/ASX 5,669.00 -0.01% Shanghai 3,875.50 +1.37% Евро снизился против доллара США, приблизившись до минимума 27 мая на фоне выступления Драги в ходе пресс-конференции, последовавшей за решением оставить политик без изменений. Стоимость нефти Brent немного выросла, что связано с остановкой добычи на британском месторождении Buzzard. Цены на золото умеренно снизились, достигнув четырехмесячного минимума после того, как вчера глава ФРС Йеллен повторила, что процентные ставки, вероятно, будет повышены в этом году. На текущий момент: BRENT 57.05 +0.23% GOLD 1,143.50 -0.03% EUR/USD 1,0901 -0,17% В четверг польский рынок акций продолжил движение вверх. По итогам дня индекс широкого рынка WIG прибавил 1.56%. Ростом закончили торговый день почти все сектора индекса, за исключением нефтегазового, который зафиксировал снижение на 0.41%. В тоже время лучший результат показал телекоммуникационный сектор (+5.70%). Значение индикатора крупнейших ликвидных бумаг WIG30 повысилось на 1.73%. Большинство бумаг, входящих в индексную корзину, показали положительную динамику. Исключением стали только BOGDANKA (WSE: LWB), PGNIG (WSE: PGN), GTC (WSE: GTC) и PKN ORLEN (WSE: PKN), котировки которых ушли вниз на 0.54%-1.45%. Напротив, максимальный рост показала ORANGE POLSKA (WSE: OPL), акции которой подорожали на 7.43%. За ними следуют бумаги PGE (WSE: PGE) и SYNTHOS (WSE: SNS), котировки которых подскочили на 4.28% и 4.20% соответственно. В четверг украинский фондовый рынок, торговался в зеленой зоне. По итогам дня индекс украинских акций вырос на +0,19% закрывшись на отметке 998,09. При этом фьючерс на индекс UX-9.15 наоборот снизился на -0,89% до уровня 1034,0. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +36,61 пункт. Индекс Uxagro также вырос на +1,77% до уровня 1229,14. Лидерами роста стали акции металлургов: Азовстали +3,53%, Енакиевского металургического завода +3,31% и Алчевского металлургического комбината +2,29%. Также на новостях о принятии изменений в Конституцию «о особом статусе Донбасса» на +50% выросли акции Луганск тепловоза, после чего торги были остановлены. Аутсайдерами стали акции: Новомосковского трубного завода -2,76%, «Богдан Моторз» -1,04%, Авдеевского коксохимического завода -0,99%, также на новостях о приостановки работы блока №7 на Славянской ТЭС на -2,25% снизились акции Донбассэнерго. Важной новостью которая может повлиять на украинский фондовый рынок, стали изменения в Конституцию «о особом статусе Донбасса», предложенные президентом Порошенко. Если данные изменения вступят в силу, то это может послужить отправной точкой к нормализации экономических и юридических отношений предприятий расположенных на временно оккупированных территориях и государства Украина. Данные действия безусловно позитивно скажутся на стоимости украинских акций предприятий расположенных в зоне АТО, но до восстановления полноценного интереса инвесторов к данным активам еще далеко. Общий объем сделок на Украинской бирже составил 18,7 млн грн., из них 10,6 млн грн. фондовый рынок и 8,0 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ несколько снизился и на сегодня составил 21,98 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-9.15 наоборот подорожал на +0,30% до уровня 23,62 грн. Сегодня мы ожидаем открытия в зеленой зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1150; Ближайшие уровни поддержки: 950. В четверг российский фондовый рынок, торговался в зеленой зоне. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос +0,69% до уровня 1652,59. Долларовый индекс РТС вырос на +1,14% до уровня 919,81 пункта. Лидерами роста стали акции Сургутнефтегаза (обыкновенные +4,1% и привилегированные +3,7%), акции Мечела +3,4%, АФК Система +3,2%, ММК +2,6%. В аутсайдерах торгов оказались акции Башнефти (обыкновенные -3,1% и привилегированные -4,8%), акции Э.ОН Россия -2,1%, ТМК -1,5%, ВТБ -0,8%. Одним из важнейших факторов который влияет на развивающиеся рынки, является финансовый кризис в Китае, пока не ясно куда двинутся китайские индексы. Сумеют ли они восстановиться после сокрушительного падения или же продолжат снижение. Власти Китая приняли серьезные по масштабам меры, направленные на стабилизацию фондового рынка, после того как с середины июня произошло обрушение ключевых индексов. Для стабилизации ситуации Народный банк Китая 27 июня объявил о снижении процентных ставок и резервных требований, что было воспринято аналитиками как стремление предупредить дальнейший спад. Также он пообещал выделить дополнительные финансовые средства для обеспечения мер по стабилизации фондового рынка КНР. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-9.15) показал отрицательную динамику -0,84%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-9.15), немного вырос +0,01%. Фьючерсы на основные акции, торговались разнонаправленно GAZR-9.15 +0,01%, а фьючерс SBRF-9.15 -0,41%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-9-15 подорожал на +0,64% до уровня 58088. Внешний фон – позитивный, американские фьючерсы торгуются с положительной динамикой. Нефтяные фьючерсы также подрастают. Открытие ожидаем в зеленой зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 930; 1100; 1250 Ближайшие уровни поддержки: 850; 800;