Понедельник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 20.07.2015 Внешний фон – смешанный Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно. Инвесторы продолжают следить за новостями по Греции. В пятницу Бундестаг дал зеленый свет новой программе. Накануне греческий парламент одобрил пакет мер, являющихся необходимым условиям для получения помощи, а ЕЦБ принял решение повысить объем финансирования греческих банков в рамках программы экстренного предоставления ликвидности (ELA). Напомним, вчера президент ЕЦБ Драги отметил, что произошло несколько положительных событий, позволяющих увеличить объем экстренной финпомощи, и теперь Греция сможет делать выплаты и погасить свою задолженность перед МВФ. Между тем, сегодня глава МВФ Кристин Лагард заявила, что МВФ будет участвовать в программе помощи Греции при условии, что будет проведена реструктуризация долга вместе с радикальными реформами. Стоит также подчеркнуть, что на прошлой неделе европейские компании начали публиковать отчетность за второй квартал. По мнению многих аналитиков, европейские компании в прошлом квартале повысили прибыль на 5 процентов. На момент закрытия: FTSE 6775,08 -0,31% CAC 5124,39 +0,06% DAX 11673,42 -0,37% Основные фондовые площадки США в пятницу закрылись со смешанной динамикой. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq достиг рекордно высоких отметок в пятницу на фоне сильных результатов компании Google, то время как Boeing (BA) оказал давление на Dow. В фокусе также оказалась положительная статистика по США, которая усилила вероятность повышения процентной ставки ФРС в этом году. Как сообщалось ранее, индекс потребительских цен вырос с учетом сезонных колебаний на 0,3% в июне. Цены на бензин, питание и проживание увеличились в прошлом месяце. За исключением волатильных цен на продовольствие и энергоносители, так называемые основные цены увеличились на 0,2%. Обе меры соответствовали прогнозу экономистов. По сравнению с годом ранее, в целом цены выросли на 0,1%, что стало первым увеличением с декабря. Основные цены выросли на 1,8% годовых. На момент закрытия: DJIA 18086,45 -0,19% S&P 500 2126,64 +0,11% Nasdaq 5210,14 +0,91% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Рынки Японии сегодня закрыты, в связи с празднованием Дня Моряка. Акции на биржах континентального Китая торгуются разнонаправленно после того как основной индекс Shanghai Composite ненадолго превзошел уровень 4000. По мнению аналитиков китайской консалтинговой компании Goldlark Investment Consultation, сейчас инвесторам не стоит сохранять оптимистичный настрой в отношении Шанхайской фондовой биржи, так как на протяжении восьми торговых дней вслед за ростом происходит отскок индексов в промежутке от 3500 до 4000 пунктов. На текущий момент: Nikkei 20650,92 +0,25% S&P/ASX 5686,9 +0,30% Shanghai 3982,91 +0,65% Евро продолжает оставаться под давлением несмотря на позитивные новости из Афин, на единую европейскую валюту давит укрепляющийся доллар на фоне позитивной макростатистики. Стоимость нефти умеренно снизилась, так как сохраняются опасения касательного того, что переизбыток топлива на мировом рынке будет оказывать давление на цены. Цены на золото резко снизились, достигнув минимального уровня с апреля 2010 года на фоне укрепления доллара США и роста ожиданий в отношении повышения ставки ФРС в этом году. Председатель ФРС Йеллен на этой неделе подтвердила, что ЦБ готовится повысить ставки в этом году и что это решение зависит от экономической статистики. Рост ставок повышает упущенную выгоду от инвестиций в золото, не приносящее процентный доход. На текущий момент: BRENT 57 -0,18% GOLD 1113 -1,66% EUR/USD 1,0844 +0,12% В пятницу польский фондовый рынок закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.30%. В отраслевом разрезе только три сектора продемонстрировали рост: строительная отрасль прибавила 0.42%, IT-сектор - 0.05%, нефтегазовая промышленность - 0.04%, . В тоже время сырьевой сектор показал худший результат - «минус 2.05%». Стоимость бумаг компаний большой капитализации снизилась на 0.50%. Среди индексных бумаг корзины WIG30 наибольшее снижение продемонстрировали акции KGHM (WSE: KGH) - 2.49%. За ними следуют бумаги ORANGE POLSKA (WSE: OPL) и ENERGA (WSE: ENG), подешевевшие на 1.52% и 1.41% соответственно. Напротив, акции CCC (WSE: CCC) зафиксировали максимальный рост - 2.37%. В числе лидеров роста также оказались бумаги PGNIG (WSE: PGN), SYNTHOS (WSE: SNS) и ENEA (WSE: ENA), прибавившие чуть более 1%. В пятницу украинский фондовый рынок закрылся на отрицательной территории. По итогам дня индекс украинских акций снизился на 1,66% закрывшись на отметке 981,57 п. Ближний фьючерс на индекс UX-9.15 показал отрицательную динамику, подешевев на 0,69%. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +46,03 пунктов. Индекс Uxagro вырос на 0,48%, до уровня 1235,1 п. Лидерами роста стали акции: Лугансктепловоз +50%, Нижнеднепровский трубопрокатный завод +22,86%, Житомироблэнерго +19,93%, Богдан Моторс +2,63%, Донбасэнерго +1,52%. Аутсайдерами стали акции: Енакиевского мет. комбината -4,93%, Алчевского мет. комбината -4,48%, Мотор Сич -2,64%, МК Азовстали -2,4%, Центрэнерго -2,07%. Общий объем сделок на Украинской бирже составил около 21,1 млн грн., из них 11,7 млн грн. фондовый рынок и около 9,4 млн грн. - срочный рынок. Официальный курс НБУ на данный момент составляет 22,02 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-9.15 снизился в цене на 0,38% до уровня 23,53 грн. Индекс UX наконец то вышел из торгового коридора 1000-1050 пунктов. При этом пробитие поддержки 1000 пунктов прошло на повышенном объеме, что говорит о намерении «медведей» продолжить распродажи вплоть до следующего уровня поддержки 950 пунктов. Не смогли поддержать отечественный фондовый рынок не новости о принятии Верховной Радой оставшихся законов являющихся условием МВФ для получения очередного транша финансовой помощи Украине. Не новости об намерении западных инвесторов вкладываться в инфраструктуру отечественных морских перевозок и АПК. Судя по всему рынок пока воспринимает довольно негативно информацию о невозможности договориться с внешними кредиторами странны о части реструктуризации долга, что влечет за собой технический дефолт страны. Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1050. Ближайшие уровни поддержки: 950; 850. Торги в пятницу на российском фондовом рынке завершились отрицательной динамикой основных индексов. Так рублевый индикатор ММВБ снизился на 0,15% и составил 1650,08 п., долларовый РТС закрылся в минусе на 0,80%, закрепившись на отметке 912,44 п. Объемы торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ повысилась относительно четверга – до 22,14 млрд рублей. Российские фондовые индексы на протяжении дня демонстрировали смешанную динамику на фоне разнонаправленного движения цен на нефть, однако к концу торговой сессии пессимизм с европейских площадок и скорректировавшиеся вниз котировки "черного золота" увели рынок в отрицательную зону. В целом же российский фондовый рынок по-прежнему остается в "боковике", и торги проходят при небольших объемах. По итогам дня лидерами повышения стали акции: "МегаФона" (+4,3%), "Аптечной сети 36,6" (+3,2%), Yandex (+3,09%), "Сбербанка" (+1,7%), "Полюс Золото" (+1,1%). Аутсайдерами торгов стали бумаги: Polymetal (-3,3%), "Мечела" (превел. -2,7%), "Транснефти" (превел. -1,8%), "Сургутнефтегаза" (обычн. -1,8%). На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-9.15) вырос на 0,23%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-9.15) вырос на 0,15%. Фьючерсы на основные акции, закрылись со смешанной динамикой: GAZR-9.15 +0,24%, а фьючерс SBRF-9.15 -0,32%. Внешний фон для российских фондовых площадок смешанный. Американские фьючерсы торгуются в плюсе. Нефтяные котировки торгуются на красной территории. Ожидаем открытия торгов Московской Биржи вблизи прошлых уровней закрытия основных индексов. Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1100. Ближайшие уровни поддержки: 930; 850.