Среда: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 22.07.2015 Внешний фон – негативный Европейские рынки акций снизились после ралли, продолжавшегося в течение 9 торговых сессий, при этом внимание инвесторов переключилось с Греции на сезон корпоративных отчетов. Небольшое влияние оказали данные по Британии. Как стало известно, объем заимствований британского правительства уменьшился в июне, но меньше, чем прогнозировали эксперты. Согласно данным, чистые заимствования гос. сектора (за исключением банков гос. сектора) снизились до 9,4 млрд. фунтов в июне с 10,2 млрд. фунтов годом ранее, по сравнению с прогнозами экономистов на уровне -8,5 млрд. фунтов. Уже после закрітия торговой сессии в Европе, вішла новость о том что в S&P повысили рейтинг Греции до "ССС+", прогноз "стабильный", таким образом, Вероятность выхода Греции из еврозоны на прогнозируемый период по 2018 г снизилась до менее 50%. "Стабильный" прогноз по Греции указывает на то, что риски для рейтинга "ССС+" сбалансированы. Вероятность дефолта Греции по коммерческим долговым обязательствам в 2015 г невысока. На момент закрытия: FTSE 6,769.07 -0.29% CAC 5,106.57 -0.70% DAX 11,604.80 -1.12% Основные фондовые индексы США снизились во вторник на фоне слабых квартальных результатов компаний IBM (IBM) и United Technologies (UTX), которые потянули вниз Dow и S&P 500. Продажи в розничных сетях США за первые две недели июля выросли на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом июня. Об этом свидетельствует индикатор Redbook Research, вышедший во вторник. Рост индекса совпал с прогнозом. Индекс Johnson Redbook также показал, что с учетом коррекции на сезонные колебания продажи за отчетный период выросли на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Этот показатель также совпадает с прогнозом. Также стоит отметить, что прибыль Apple (AAPL) по итогам 3-го квартала финансового года составили $1,85 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.81. За аналогичный квартал прошлого года компания получила прибыль на уровне $1.28 На момент закрытия: DJIA 17,919.29 -1.00% S&P 500 2,119.21 -0.43% Nasdaq 5,208.12 -0.21% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в минусе. Участники торов в Токио торопятся продавать акции, которые подорожали за последние дни и зафиксировать прибыль. Торги на фондовых биржах материкового Китая открылись сегодня ростом ключевых показателей. Главным определяющим фактором стала информация о решении Государственного совета КНР одобрить перечисление около 100 млрд юаней из пенсионного фонда провинции Шаньдун в Национальный фонд пенсионного страхования. Однако в ходе торгов цена на акции начала падать. По мнению аналитиков рынку необходимо время для возобновления устойчивого роста. На текущий момент: Nikkei 20,626.62 -1.09% S&P/ASX 5,644.30 -1,09% Shanghai 4000,79 --0,42% Доллар США снизился против других основных валют, так как инвесторы фиксировали прибыль после периода сильного роста американской валюты. Цены на нефть выросли на фоне обесценивания доллара, тем не менее, цены держатся вблизи многомесячных минимумов ввиду опасений относительно продолжающегося избытка предложения на мировом рынке. Цены на золото растут впервые за последние 8 сессий после падения до минимума за 5 лет накануне. На текущий момент: BRENT 56,54 -1,38% GOLD 1092,90 -0,96% EUR/USD 1,0940 -0,09% Во вторник польские акции закрылись ростом. По итогам дня индекс широкого рынка WIG прибавил 0.16%. В отраслевом разрезе индекса WIG наблюдалась в основном понижательная динамика - снижению подверглись 9 секторов. При этом худший результат показали акции компаний телекоммуникационного сектора (-1.84%). Значение индекса компаний большой капитализации WIG30 повысилось на 0.14%. Среди бумаг корзины индекса лидерами роста стали акции KERNEL (WSE: KER) и ORLEN (WSE: PKN), подорожавшие на 5.85% и 4.72% соответственно. За ними следуют бумаги LOTOS (WSE: LTS) и EUROCASH (WSE: EUR), котировки которых повысились на 2.9% и 1.32% соответственно. Напротив, максимальные потери зафиксировали бумаги BOGDANKA (WSE: LWB), подешевевшие на 4.76%. Также существенно потеряли ING BSK (WSE: ING), BZ WBK (WSE: BZW), ENERGA (WSE: ENG), ORANGE POLSKA (WSE: OPL), MBANK (WSE: MBK) и HANDLOWY (WSE: BHW), котировки которых ушли вниз на 2.06%-4.38%. wig150722 Во вторник украинский фондовый рынок, торговался в красной зоне. По итогам дня Индекс украинских акций снизился на -0,18% закрывшись на отметке 977,29. При этом фьючерс на индекс UX-9.15 также снизился на +0,71% до уровня 1029,3. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +52,01 пункта. Индекс Uxagro немного вырос на +0,99% до уровня 1250,49. Лидерами роста стали акции: Харцизского трубного завода +7,45%, Крюковского вагоностроительного завода +1,16% и Авдеевского коксохимического завода +0,66%. Аутсайдерами стали акции: Стирола -12,70%, Западэнерго-17,68%, Днепрэнерго -6,96% и Енакиевского металлургического завода -2,13%. Из важных новостей: Европейский Союз сегодня выплатит Украине 600 млн евро первого транша макрофинансовой помощи общим объемом 1,8 млрд евро, меморандум о предоставлении которой Украина и ЕС подписали 22 мая. Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Ян Томбински на круглом столе в Киеве. Также Томбински отметил, что ЕС и в дальнейшем будет предоставлять техническую, консультационную и техническую помощь Украине на пути к реформам. Общий объем сделок на Украинской бирже составил 21,8 млн грн., из них 10,9 млн грн. фондовый рынок и 10,8 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ несколько снизился и на сегодня составил 22,02 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-9.15 также подешевел на -0,45% до уровня 23,42 грн. Сегодня мы ожидаем открытия в красной зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1150; Ближайшие уровни поддержки: 950. ux150722 Во вторник российский фондовый рынок, торговался в зеленой зоне. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +0,55% до уровня 1635,69. Долларовый индекс РТС также продемонстрировал положительную динамику, подорожав на +0,52% до уровня 905,33 пункта. Вчера лидерами повышения стали акции ФСК ЕЭС +6,6%, НМТП +4,1%, ТГК-1 +3,5%, Россети +2,5%, Сбербанка +1,9%. В аутсайдерах торгов оказались обыкновенные бумаги ММК -1,9%, СОЛЛЕРСа -1,2%, НЛМК -1,1%, ТМК -1,05%. Важной внешней новостью, стало заявление о том что S&P повысило кредитный рейтинг Греции. Также агентство подтвердило краткосрочный рейтинг страны. Рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный кредитный рейтинг Греции на две ступени - с ССС- до ССС+ со стабильным прогнозом. Отметим, что понижение рейтинга до ССС- произошло в конце июня. Таким образом, вероятность дефолта Греции по коммерческим долговым обязательствам в 2015 г невысока. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-9.15) показал позитивную динамику +0,01%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-9.15), наоборот снизился -0,02%. Фьючерсы на основные акции, торговались разнонаправленно GAZR-9.15 +0,09%, а фьючерс SBRF-9.15 –-0,30%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-9-15 подорожал на +0,01% до уровня 58010. Внешний фон – негативный, американские фьючерсы торгуются с отрицательной динамикой. Нефтяные фьючерсы также снижаются. Открытие ожидаем в красной зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 930; 1100; 1250 Ближайшие уровни поддержки: 850; 800;