Premarket 14/12: Продуть балласт! Горизонтальные рули на всплытие!

Обзоры рынка 14.12.2012 Итоги дня: UX +2,72% (936,5 п.) В преддверии экспирации декабрьских фьючерсов и опционов украинский фондовый рынок продолжает удивлять и вкладывать надежду в уже казалось бы совсем опустошенные от постоянного падения головы игроков. С открытия торгов индекс УБ начал уверенно набирать обороты, а появившиеся реальные покупки в некоторых индексных бумагах были приняты местными спекулянтами громкими аплодисментами и криками «Браво!». Объемы по некоторым бумагам возросли в разы и перевалили за отметку 15 млн. грн. И как всегда происходит на нашем рынке, вдруг резко пропадают продавцы, и никто не решился проверить рынок на стойкость продажами в стаканах наиболее высоко взлетевших акций. По итогам дня Индекс UX закрылся на положительной территории, добавив в весе 2,72%. Объем торгов по акциям составил 30,6 млн. грн., из них на рынке заявок — 13,1 млн. грн., на рынке РЕПО — 16,8 млн. грн. По итогам торгов лидерами по ликвидности стали акции MSICH (15 млн. грн), CEEN (4,3 млн. грн.), AVDK (1,2 млн. грн), UNAF (0.6 млн. грн) и ENMZ (0,3 млн. грн.). Лидерами по росту среди ликвидных бумаг были акции AVDK (+4,49), MSICH (+4,24%), CEEN (+4,04%), ENMZ (+3,5%) и AZST (+3,31%). Отрицательную динамику среди ликвидных бумаг продемонстрировали акции CGOK (-5,7%), ZAEN (-2,2%), UNAF (-0,54%). По итогам торгов на срочном рынке объем сделок по всем инструментам составил 25,9 млн. грн. (по фьючерсам — 20,2 млн. грн., по опционам — 5,6 млн. грн.). Фьючерс UX-12.12 начал торговую сессию с небольшой просадки, протестировав уровень в 928 п., от которого отбился и медленно, но уверенно, начал ползти вверх. Почему медленно? – спросите Вы. Да чтобы не создавать ПАНИКИ! Потому что паника в планы некоторых игроков явно не входила, уже в 14:00 мощный рывок фьючерса на 15 пунктов вверх был похож на экстренное всплытие атомной субмарины с глубины мирового океана. Количество открытых позиций уверенно падает и на закрытии торговой сессии составило 36 672 контрактов, при этом позиция в мартовском фьючерсе продолжает расти, игроки перекладываются в дальний контракт, и явно никто из них не закладывает возможность падения индексов ниже вчерашних отметок. Все говорит о том, что уже в этом году мы можем увидеть совершенно другой рынок, отличный от того, к которому привыкли за последние годы. Фьючерс UX-12.12 завершил торговую сессию выше уровня закрытия среды, прибавив в весе 0,78%, с расчётной ценой 946,30 п. и спрэдом +9,77 п. Европейские фондовые площадки начали торги разнонаправленно, но уже к середине торговой сессии они закрепились на отрицательной территории. Новость о том, что министры финансов стран еврозоны одобрили выделение Греции очередного транша помощи, не стала сюрпризом, а тема «фискального обрыва» продолжила свое триумфальное шествие по сознанию инвесторов, что и послужило причиной закрытия европейских площадок на отрицательной территории. Так немецкий DAX похудел на 043%, индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 сбросил 0,27%, а индекс Парижской фондовой биржи СAC 40 растерял по дороге к финишу 0,10%. Американские индексы под впечатлением от вчерашнего заседания ФРС не удержались на уровнях открытия предыдущего торговой сессии и уверено переместились в «красную» зону (операция Twist продлена, но тень "фискального обрыва" накрывает собой все положительные итоги заседания), а недоговоренность между республиканцами и демократами сеет зерно неуверенности в рядах инвесторов. Во второй половине дня был опубликован блок статистики по экономике США: розничные продажи выросли на 0,3% (ожидалось повышение на 0,5%), но данные по недельным заявкам на пособие по безработице оказались лучше ожиданий. Позитивная статистика по безработице помогла охладить пыл продавцов в ходе торговой сессии, и это позволило индексам успокоиться. Индекс Dow Jones потерял 0,56%, индекс Standard & Poor's 500 понизился на 0,63% а индекс Nasdaq Composite опустился ниже на 0,059%. Внешний фон перед открытием На американских торговых площадках формируются все предпосылки для отскока вверх, статистика опубликованная по китайской экономике оказалась лучше прогноза. Согласно предварительным данным, индекс менеджеров закупок в перерабатывающем секторе от HSBC за декабрь вырос с ноябрьских 50,5 п. до 50,9 п. Фьючерс на индекс Standard & Poor's 500 прибавляет в весе 0,28%. Азиатские площадки под влиянием опубликованной статистики по китайской экономике уверенно торгуются в «зеленой» зоне. Индекс Shanghai Composite на момент написания комментария прибавляет в весе более 4,3%, индекс Hang Seng добавляет 0,63%, а японский Nikkei закончил торговую сессию с символическим минусом 0,05%. Российские торговые площадки открыли последние торги недели с покупок. Индекс MICEX добавляет в весе 0,29%. Итак, отечественные фондовые площадки открываются сегодня на позитивном внешнем фоне. День начнется с покупок, а декабрьский фьючерс на индекс UX будет готовиться экспирации. Предсказать поведение фьючерсного контракта предсказать практически невозможно, но если смотреть на предыдущие дни, можно предположить, что сегодня мы увидим штурм отметки в 950 п. Проблема фискального обрыва продолжит добавлять неуверенности игрокам, но чем ближе к дате, тем больше вероятность положительного решения этого вопроса. Ну, не могут не договориться между собой республиканцы и демократы. Всем братьям по «цеху» хорошего торгового дня! Важная статистика сегодня 12:00 — Индекс потребительских цен (еврозона). 15:30 — Индекс потребительских цен (США). 16:00 — Предварительный производственный индекс менеджеров по снабжению (США). 16:15 — Промышленное производство (США).