Premarket 21/12: рынку нужна передышка для формирования нового движения к вершинам

Обзоры рынка 21.12.2012 Итоги дня: UX +0,27% (946,34 п.) Отечественные площадки открылись в четверг с покупок, но уже видно, что рынок выдыхается, «быкам» не хватает сил для формирования мощного движения вверх. Индексные бумаги торговались разнонаправленно, по некоторым фишкам были хорошие спекулятивные движения в «космос» (но на небольших объемах), а некоторые тихо стояли в сторонке и наблюдали за торжеством «быков». По итогам дня Индекс UX закрылся в «зеленой» зоне добавив 0,27%. Объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 27,7 млн. грн., из них на рынке заявок — 9,5 млн. грн., на рынке РЕПО — 16,2 млн. грн. По итогам торгов лидерами по ликвидности стали акции MSICH (10 млн. грн.), CEEN (4,6 млн. грн.), AVDK (1,7 млн. грн.), ENMZ (0,9 млн. грн.) и SHKD (0,3 млн. грн.). В лидерах роста и падения по итогам торгов оказались бумаги второго и третьего эшелона, а ликвидные индексные бумаги были замечены как в лагере «красных», так и в лагере «зеленых». Лидерами среди «красных» оказались акции USCB (-2,26%), MSICH (-0,37%), AVDK (-0,31%) и CEEN (-0,14%). В лагере «зеленых» лидерами стали DOEN (+1,16%), AZST (+1,08%), ENMZ (+0,96%), ALNK (+0,74%) и BAVL (+0,70%). По итогам торгов на срочном рынке объем сделок по всем инструментам составил 14,8 млн. грн. (по фьючерсам — 12,7 млн. грн., по опционам — 2,05 млн. грн.). Фьючерс UX-3.13 начал торговую сессию вблизи уровней закрытия среды, протестировав нижнюю границу среднесрочного восходящего канала, которая находилась на уровне 965 п., от которой отбился и уже во второй четверти первого часа торгов достиг верхней границы этого же канала в 987 п. Далее фьючерс просто лег в боковой дрейф. Была попытка потянуть фьючерс выше, даже обновили дневной максимум, уколов отметку в 990 п., но, должен заметить, количество открытых контрактов близко в максимуму, а, значит, для движения вверх пока нет сил, да и спрэд в 35 п. между фьючерсом и спотом как бы намекает о том же. Завершил торговую сессию фьючерс UX-3.13 выше уровня закрытия среды, добавив в весе 0,96%, с расчётной ценой 981,80 п. и спрэдом +35,46 п. Европейские площадки открылись с распродаж, но панических настроений не было, а вышедшая статистика из Германии и Великобритании в целом оправдала ожидания инвесторов. В итоге индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX вырос на символические 0,05%, индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 потерял те же символические 0,05%, а индекс Парижской фондовой биржи СAC 40 прибавил 0,06%. На американских фондовых площадках с открытия властвовали «быки». Были опубликованы сильные статистические данные по экономике США. Количество продаж на вторичном рынке жилья за ноябрь превысило прогноз и оказалось выше психологической отметки 5 млн. штук. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии также оказался значительно лучше прогноза (ожидали -3, получили +8,1). По итогам торговой сессии индексы закрылись в плюсе. Так Индекс Dow Jones industrial прибавил в весе 0,45%, индекс Standard & Poor's 500 повысился на 0,55%, а индекс Nasdaq Composite — на 0,20%. Внешний фон перед открытием Сегодня фондовые площадки будут находиться под давлением новостей, а вернее отсутствия новостей по положительному решению проблемы «фискального обрыва» и бюджетных новостей из США. Республиканцы отменили голосование по новому бюджетному плану, а, значит, республиканцы и демократы по-прежнему не могут найти точки соприкосновения и прийти к единому мнению. Это было крайне негативно воспринято участниками рынка. Сегодня фьючерс S&P500 в моменте опускался ниже отметки 1400 п. На момент написания комментария фьючерс теряет в весе 1,28% и торгуется у отметки 1426 п. Основные азиатские площадки также находятся под давлением новостей из США: японский индекс Nikkei 225 теряет 0,99%, а китайский Shanghai Composite «похудел» на 0,69%. На российских торговых площадках «медведи» взяли власть в свои лапы, MICEX торгуется с понижением на 0,95%. Подведем итоги: украинские площадки открываются сегодня на негативном внешнем фоне. Отсутствие новостей по решению проблемы «фискального обрыва», бюджетные новости из США будут давить на рынок с открытия. Как я уже отмечал выше, украинский рынок выдохся, фьючерс UX-3.13 затянули вверх, но при этом покупок на споте нет, спрэд в 35 п. прекрасно нас об этом информирует. Рынку нужна передышка. Нужно отойти назад, посмотреть на проделанную работу, сделать выводы, подтянуть тылы, обоз и прочее, прочее, прочее. Но здесь нужно быть внимательным, намечающуюся коррекцию, а, следовательно, и передышку некоторые крупные фонды будут использовать для формирования длинных позиций. Поэтому нужно не упустить момент и успеть вскочить на последнюю ступень улетающей вверх «ракеты». Всем коллегам по рынку хорошего торгового дня! Сегодня мы открываем торговую сессию под данную композицию youtu.be/A-hwuH5_Be8 . Важная статистика сегодня 11:30 — ВВП Великобритании (третья оценка) 11:30 — Сальдо текущего счета платежного баланса (Великобритания) 15:30 — Личные доходы, личные расходы (США) 15:30 — Заказы на товары длительного пользования (США) 16:55 — Индекс доверия потребителей по данным университета Мичигана (окончательные данные)