Premarket 24/12: боковой тренд в отсутствии ликвидности и новостей из-за океана

Обзоры рынка 24.12.2012 Итоги дня: UX -0,77% (939,62 п.) Отечественные площадки открылись в пятницу с попытки увести индекс ниже, но давление было выкуплено. Вскоре индекс УБ уколол отметку в 955 п., от которой отбился, и к завершению торговой сессии вернулся к уровням закрытия четверга. По итогам дня Индекс UX закрылся с понижением, потеряв в весе 0,77%. Объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 29,9 млн. грн., из них на рынке заявок — 7,6 млн. грн., на рынке РЕПО — 21,6 млн. грн. По итогам торгов лидерами по ликвидности стали акции MSICH (10,4 млн. грн.), CEEN (3,9 млн. грн.), AVDK (1,5 млн. грн.), UNAF (0,5 млн. грн.) и DOEN (0,2 млн. грн.). И снова в лидерах роста и падения по итогам торгов оказались бумаги второго и третьего эшелона, а ликвидные индексные бумаги (кроме CEEN (+1,43) и ENMZ (+0,1)) закрылись со знаком «минус». Так, лидерами по падению оказались акции UNAF (-2,42%), ALMK (-1,48%), USCB (-1,46%), AVDK (-1,21%), AZST (-1,20) и MSICH (-1,03%). По итогам торгов на срочном рынке объем сделок по всем инструментам составил 18,4 млн. грн. (по фьючерсам — 16,4 млн. грн., по опционам — 2,08 млн. грн.). Фьючерс UX-3.13 начал торговую сессию с тестирования уровня в 970 п., затем вернулся к уровням закрытия четверга и далее начал движение вниз под давлением как внешних так и внутренних факторов (отсутствие компромисса по решению «фискального обрыва» в США и нехватка ликвидности на локальном рынке). Количество открытых контрактов не изменилось критично и сохранилось на уровне более 53 тыс., спрэд между фьючерсом и спотом более 35 п. — для движения вверх нужна передышка. Торговую сессию фьючерс UX-3.13 завершил ниже уровня закрытия четверга, потеряв в весе 0,69%, с расчётной ценой 975 п. и спрэдом +35,38 п. На европейских площадках также не было оптимистов. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный суверенный рейтинг Кипра и заявило о вероятности дефолта кипрской экономики. Также в течение торговой сессии была опубликована статистика по европейской экономике смешанного характера. Индекс потребительского доверия GfK в Германии составил 5,6 п., ожидалось 5,9 п. Индекс делового климата во Франции в декабре составил 89 п., как и прогнозировалось. ВВП Великобритании в третьем квартале, согласно окончательным данным, вырос на 0,9% квартал к кварталу, прогнозировалось увеличение показателя на 1%. К закрытию индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX снизился на 0,36%, FTSE 100 опустился на 0,31%, а индекс СAC 40 потерял 0,15%. Если в четверг на американских фондовых площадках властвовали «быки», то в пятницу власть перешла в лапы «медведей». Перед началом сессии были опубликованы важные макроэкономические данные, которые оказались лучше прогнозов. В США личные расходы выросли в ноябре на 0,4% м/м, в то время как ожидалось повышение на 0,3% м/м. Личные доходы в ноябре выросли на 0,6% м/м (ожидался рост на 0,3% м/м), предыдущее изменение было пересмотрено с 0,0% м/м до +0,1% м/м. Заказы на товары длительного пользования в ноябре выросли на 0,7% (ожидался рост на 0,2%), предыдущее изменение было пересмотрено с +0,5% до +1,1%. Несмотря на публикацию неплохих макроэкономических данных, инвесторов пугает неопределенность по решению проблемы «фискального обрыва». По итогам торговой сессии индекс Dow Jones Industrial потерял в весе 0,91%, индекс Standard & Poor's 500 понизился на 0,94%, а индекс Nasdaq Composite — на 0,96%. Внешний фон перед открытием Фондовые площадки с открытия будут находиться под давлением отсутствия новостей по положительному решению проблемы «фискального обрыва». У политиков остается все меньше времени на решение проблемы, и возможный перенос решения по данному вопросу на начало следующего года явно не радует инвесторов. Последние не теряют надежды на американский «хеппи-энд» и закладывают это в своих котировках. Сегодня фьючерс S&P500 торгуется ниже на 0,57%. Украинские площадки открываются сегодня на умеренно-негативном внешнем фоне. «Фискальный обрыв» будет доминировать в умах инвесторов. Как я уже отмечал, рынок выдохся, ему нужна ликвидность как воздух, и она может вернуться к нам после новостей из-за океана. Удачи всем! Важная статистика сегодня Сегодня не предвидится выхода важной статистики, способной оказать влияние на ход, торгов.