Украина привлечет $750 млн на срок до двух лет

Обзор облигаций 28.08.2013 Согласно постановлении правительства, Украины осуществит внешнее заимствование в 2013 году на суму до $750 млн и на срок до двух лет. Номинальная процентная ставка по займу установлена на уровне 6,5% годовых, однако предусмотрена разовая комиссия в размере 3,02% основной суммы долга. Таким образом, эффективная доходность бумаг составит около 8% годовых. Сейчас еврооблигации со сроком погашения 2015г котируются с доходностью 8,5%. На последних первичных аукционах по размещению валютных внутренних гособлигаций 27 августа Минфину удалось привлечь $132 млн. Ставки размещения валютных бумаг составили: погашение 08/16 – 8,75%; 11/14 – 7,75% годовых. Украина дважды в этом году выходила на рынок еврооблигаций: в начале февраля были доразмещены бумаги с погашением в 2022 году на $1 млрд под 7,625%, а в начале апреля – новые еврооблигации на $1,25 млрд под 7,5% годовых.