Рынок акций РФ открылся снижением индексов Мосбиржи и РТС на 0,7-0,8%

Москва. 28 февраля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ открылся в среду снижением большинства blue chips на фоне просевшей нефти и мировых фондовых площадок из-за ожиданий ускорения роста ставок в США; индексы МосБиржи и РТС на старте торгов потеряли 0,7-0,8%.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2326,26 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1300,39 пункта (-0,8%), рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1%.

Доллар вырос до 56,36 руб./$1 (+0,09 рубля).

В лидерах отката выступают акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8% и -1,4% "префы"), "Мосбиржи" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%).

Согласно вышедшему утром в среду отчету Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -0,7% "префы") по МСФО, чистая прибыль в 2017 году составила 748,7 млрд руб. (на уровне прогноза), а в IV квартале прибыль достигла 172,4 млрд руб. (лучше прогноза).

Выросли акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,7%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+0,3%).

Индексы в США во вторник упали на 1,2% после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Новый председатель ЦБ заявил, что процентные ставки в США будут подниматься постепенно, прогноз для экономики остается сильным, а волатильность рынков не нанесет ей существенного урона.

Однако инвесторы восприняли слова об укреплении экономики как указание на то, что Федрезерв будет действовать более агрессивно в плане повышения процентных ставок и ужесточения денежно-кредитной политики, отмечает MarketWatch.

Теперь трейдеры оценивают вероятность четырех подъемов ставок в 2018 году на уровне 33% против примерно 20% в понедельник, свидетельствуют данные CME Group.

Индексы S&P 500 и Dow Jones могут завершить "в минусе" первый месяц почти за год.

Между тем, опубликованная во вторник статистика была неоднозначной.

Заказы на товары длительного пользования в США в январе упали на 3,7% при прогнозах снижения на 1,7%. Дефицит баланса внешней торговли товарами в январе увеличился до $74,4 млрд по сравнению с $72,3 млрд месяцем ранее. Это фактор, который может оказать негативное влияние на рост ВВП страны в первом квартале, отмечают аналитики.

В то же время индекс потребительского доверия Conference Board в феврале вырос до 130,8 пункта при прогнозах роста до 127,3 пункта.

В среду вслед за США снижаются индексы в Азии, дешевеют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,04%) и нефть.

Слабые статданные из Гонконга, материкового Китая, Японии также не способствуют оптимизму инвесторов.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в феврале упал до минимума за 19 месяцев, в сфере услуг - до самого низкого уровня за 4 месяца. Значение промышленного PMI опустилось до 50,3 пункта, при прогнозах снижения до 51,2 пункта с январских 51,3 пункта. Падение частично объясняется меньшим количеством рабочих дней из-за празднования Нового года по китайскому календарю, который в этом году попал на февраль.

Тем не менее, индекс продолжает уже более чем 1,5 года оставаться выше отметки в 50 пунктов - границы между снижением и ростом деловой активности в секторе.

Сокращение объемов промышленного производства в Японии в январе оказалось максимальным за почти восемь лет - 6,6% относительно декабря при консенсус-прогнозе снижения на 4%. Розничные продажи в стране упали в январе на 1,8% по сравнению предыдущим месяцем, тогда как аналитики ожидали уменьшения всего на 0,6%.

Нефть дешевеет вторую сессию подряд перед публикацией официальных данных о товарных запасах топлива в США, а также на фоне укрепления доллара после заявлений главы ФРС.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 МСК в среду составила $66,29 за баррель (-0,4% и -1,3% накануне), апрельская цена WTI - $62,72 за баррель (-0,5% и -1,4% во вторник).

Согласно данным Американского института нефти (API) запасы нефти в США выросли на 933 тыс. баррелей на прошлой неделе. Резервы бензина, по оценкам API, также увеличились - на 1,914 млн баррелей за неделю.

Между тем аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что министерство энергетики США объявит о повышении запасов нефти на 2,1 млн баррелей, а также о сокращении запасов дистиллятов и бензина - на 200 тыс. баррелей в каждом случае.

Рынок по-прежнему обеспокоен увеличением добычи в США, которые могут стать крупнейшим мировым производителем нефти уже в этом или следующем году.

По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, негатива рынку акций добавляют ожидания, что в перспективе 30 дней от США надо жать новых антироссийских санкций, а в самой Америке выступление главы ФРС оживило беспокойство участников рынка на счет ускорения роста процентных ставок. Дж.Пауэлл дал позитивную оценку состоянию американской экономики и сказал, что экономические показатели укрепляют его уверенность в предстоящем росте инфляции. После этих заявлений трейдеры повысили оценку вероятности проведения четырех повышений ставок ФРС в текущем году.

На ближайший год американскую экономику, скорее всего, ожидает дополнительный толчок вверх со стороны недавно проведенной реформы по снижению налогообложения, а также увеличения расходов федерального бюджета.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Илья Фролов, рынки снизились после выступления главы ФРС, а также на фоне просевшей нефти и опасений непредсказуемого исхода парламентских выборов в Италии 4 марта. Кроме того, разочаровали инвесторов январские данные по динамике заказов на товары длительного пользования в США (-3,7%). В сочетании с опубликованными ранее данными по продажам новостроек и цифрами по изменению баланса внешней торговли текущие макроэкономические индикаторы отражают возможность отсутствия значимого ускорения темпов роста американской экономики в текущем квартале, что усиливает опасения торможения роста корпоративных прибылей, в особенности, с учетом эффекта "высокой базы" после проведенной налоговой реформы.

Рынок акций РФ в отличие от большинства аналогов продемонстрирует положительный результат по итогам февраля как по индексу МосБиржи, так и РТС. Существенную поддержку индексу оказывают корпоративные новости, а также активизировавшийся приток иностранного капитала в российские акции с возвратом в инвестиционную категорию по суверенному кредитному рейтингу. Однако внутренние факторы роста выглядят отыгранными, а на текущих, близких к историческим максимумам уровнях, чувствительность к изменениям сентимента на глобальных рынках может повыситься, при этом развитие ситуации на внешних рынках пока складывается не в пользу роста биржевых индексов.

Таким образом, ближайшие несколько дней умеренная коррекция может продолжиться, при этом не исключено появление тактических возможностей для покупки (или фиксации прибыли) в отдельных корпоративных историях по мере вступления в активную фазу сезона отчетности российских эмитентов. На движение индексов в среду окажет влияние отчетность Сбербанка по МСФО и финрезультаты "Газпром нефти" (MOEX: SIBN).