Рынок акций РФ утром откатился к уровням прошлой недели под внешним негативом, индекс РТС пробил 1300п

Москва. 28 февраля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ утром в среду растерял остатки роста понедельника и откатился к уровням прошлой недели под давлением распродаж на фоне негативной динамики мировых площадок из-за ожиданий ускорения роста ставок в США; индекс РТС пробил рубеж 1300 пунктов.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2323,79 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1296,92 пункта (-1,1%), рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,6%.

Доллар вырос до 56,46 руб./$1 (+0,19 рубля).

В лидерах отката выступают акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,6%), "Мосбиржи" (-1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3%).

Поддержку акциям Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -1% "префы") оказал вышедший утром годовой отчет по МСФО: чистая прибыль в 2017 году составила 748,7 млрд рублей (на уровне прогноза), а в четвертом квартале прибыль достигла 172,4 млрд рублей (лучше прогноза).

Подросли акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,5% и +0,2% "префы"), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%).

Индексы в США во вторник упали на 1,2% после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Новый председатель ЦБ заявил, что процентные ставки в США будут подниматься постепенно, прогноз для экономики остается сильным, а волатильность рынков не нанесет ей существенного урона.

Однако инвесторы восприняли слова об укреплении экономики как указание на то, что Федрезерв будет действовать более агрессивно в плане повышения процентных ставок и ужесточения денежно-кредитной политики, отмечает MarketWatch.

Теперь трейдеры оценивают вероятность четырех подъемов ставок в 2018 году на уровне 33% против примерно 20% в понедельник, свидетельствуют данные CME Group.

Индексы S&P 500 и Dow Jones могут завершить "в минусе" первый месяц почти за год.

В среду вслед за США снизилась Азия (давление оказала и слабая статистика из Японии и Китая), проседает Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,4-0,5%), но вышли в "плюс" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в феврале упал до минимума за 19 месяцев, в сфере услуг - до самого низкого уровня за 4 месяца. Значение промышленного PMI опустилось до 50,3 пункта при прогнозах снижения до 51,2 пункта с январских 51,3 пункта. Падение частично объясняется меньшим количеством рабочих дней из-за празднования Нового года по китайскому календарю, который в этом году попал на февраль.

Тем не менее, индекс продолжает уже более чем 1,5 года оставаться выше отметки в 50 пунктов - границы между снижением и ростом деловой активности в секторе.

Сокращение объемов промышленного производства в Японии в январе оказалось максимальным за почти восемь лет - 6,6% относительно декабря при консенсус-прогнозе снижения на 4%. Розничные продажи в стране упали в январе на 1,8% по сравнению предыдущим месяцем, тогда как аналитики ожидали уменьшения всего на 0,6%.

Нефть дешевеет вторую сессию подряд перед публикацией официальных данных о товарных запасах топлива в США, а также на фоне укрепления доллара после заявлений главы ФРС.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК в среду составила $66,35 за баррель (-0,3% и -1,3% накануне), апрельская цена WTI - $62,75 за баррель (-0,4% и -1,4% во вторник).

Согласно данным Американского института нефти (API) запасы нефти в США выросли на 933 тыс. баррелей на прошлой неделе. Резервы бензина, по оценкам API, также увеличились - на 1,914 млн баррелей за неделю.

Между тем аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что министерство энергетики США объявит о повышении запасов нефти на 2,1 млн баррелей, а также о сокращении запасов дистиллятов и бензина - на 200 тыс. баррелей в каждом случае.

Рынок по-прежнему обеспокоен увеличением добычи в США, которые могут стать крупнейшим мировым производителем нефти уже в этом или следующем году.

По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, негатива рынку акций добавляют ожидания, что в перспективе 30 дней от США надо жать новых антироссийских санкций, а в самой Америке выступление главы ФРС оживило беспокойство участников рынка насчет ускорения роста процентных ставок. Дж.Пауэлл дал позитивную оценку состоянию американской экономики и сказал, что экономические показатели укрепляют его уверенность в предстоящем росте инфляции. После этих заявлений трейдеры повысили оценку вероятности проведения четырех повышений ставок ФРС в текущем году.

По мнению аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, о покупках акций стоит думать только после публикации данных о запасах нефти в США.

Для нефти Brent уровень $67 за баррель вновь стал сопротивлением. В среду Минэнерго США огласит данные по запасам, и вполне вероятно, что результаты покажут снижение показателей. Надо быть готовым, что рост нефти спровоцирует подъем российских акций и укрепление рубля.

По оценке главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, после утреннего снижения рынок акций перейдет в боковую динамику по аналогии с мировыми площадками. Инвесторы оценили заявления нового главы ФРС США Дж.Пауэлла относительно монетарной политики как "ястребиные": рынок труда набирает силу, в среднесрочной перспективе инфляция ускорится и уже есть приближение к целевому уровню в 2%, а экономический рост усилится в следующие 2 года. При этом ничего не было сказано по темпам ужесточения монетарной политики, но инвесторы ждут увеличения процентной ставки ФРС до 4 раз в текущем году (до 2,25-2,5% годовых). Рынок уже ждет повышения ставки в марте и мае с вероятностью в 86% и 82% соответственно. На этом фоне индекс доллара подпрыгнул вверх до 90,4 пункта, доходность 10-летних гособлигаций США поднялась к 2,9%, цены на товарном рынке снизились, в том числе и на нефть. Еще ожидается, что запасы нефти в США увеличились, что также будет давить на котировки нефти.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Илья Фролов, рынки снизились после выступления главы ФРС, а также на фоне просевшей нефти и опасений непредсказуемого исхода парламентских выборов в Италии 4 марта.

Рынок акций РФ в отличие от большинства аналогов продемонстрирует положительный результат по итогам февраля как по индексу МосБиржи, так и РТС. Существенную поддержку индексу оказывают корпоративные новости, а также активизировавшийся приток иностранного капитала в российские акции с возвратом России в инвестиционную категорию по суверенному кредитному рейтингу. Однако внутренние факторы роста выглядят отыгранными, а на текущих, близких к историческим максимумам уровнях, чувствительность к изменениям сентимента на глобальных рынках может повыситься, при этом развитие ситуации на внешних рынках пока складывается не в пользу роста биржевых индексов.

Таким образом, ближайшие несколько дней умеренная коррекция может продолжиться, при этом не исключено появление тактических возможностей для покупки (или фиксации прибыли) в отдельных корпоративных историях по мере вступления в активную фазу сезона отчетности российских эмитентов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката утром в среду выступили акции ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-4,4%), "Русгрэйн Холдинга" (MOEX: RUGR) (-4,4%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-1,9%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-1,6%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (-1,5%).

Подорожали бумаги ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+5,2% и +5,2% "префы"), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+1,3%), "префы" "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) (+1,3%) и "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+1,3%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 7,642 млрд рублей (из них 3,277 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).