Рынок акций РФ в среду продолжит коррекцию вниз вслед за миром - Интерфакс-ЦЭА

Москва. 28 февраля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ в среду продолжит коррекцию вниз на фоне упавших мировых фондовых площадок и подешевевшей нефти; коридор для индекса МосБиржи в течение дня составит 2300-2350 пунктов, для индекса РТС - 1290-1320 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Накануне рынок акций РФ просел вместе с нефтью, в то время как мировые фондовые площадки пытались консолидироваться на фоне первого выступления нового главы Федрезерва США Джерома Пауэлла в Конгрессе; выросли ранее перепроданные акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,6%). По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2341,89 пункта (-0,5%, минимум дня - 2333,49 пункта), индекс РТС - 1310,84 пункта (-1%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3% на фоне ослабления рубля. Доллар вырос до 56,27 руб./$1 (+0,57 рубля).

Индексы в США во вторник упали на 1,2% после выступления главы ФРС Дж.Пауэлла в Конгрессе США. Новый председатель ЦБ заявил, что процентные ставки в США будут подниматься постепенно, прогноз для экономики остается сильным, а волатильность рынков не нанесет ей существенного урона.

Однако инвесторы восприняли слова об укреплении экономики как указание на то, что Федрезерв будет действовать более агрессивно в плане повышения процентных ставок и ужесточения денежно-кредитной политики, отмечает MarketWatch.

Теперь трейдеры оценивают вероятность четырех подъемов ставок в 2018 году на уровне 33% против примерно 20% в понедельник, свидетельствуют данные CME Group.

Индексы S&P 500 и Dow Jones могут завершить "в минусе" первый месяц почти за год.

Между тем, опубликованная во вторник статистика была неоднозначной.

Заказы на товары длительного пользования в США в январе упали на 3,7% при прогнозах снижения на 1,7%. Дефицит баланса внешней торговли товарами в январе увеличился до $74,4 млрд по сравнению с $72,3 млрд месяцем ранее. Это фактор, который может оказать негативное влияние на рост ВВП страны в первом квартале, отмечают аналитики.

В то же время индекс потребительского доверия Conference Board в феврале вырос до 130,8 пункта при прогнозах роста до 127,3 пункта.

В среду вслед за США снижаются индексы в Азии, дешевеют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%) и нефть.

Слабые статданные из Гонконга, материкового Китая, Японии также не способствуют оптимизму инвесторов.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в феврале упал до минимума за 19 месяцев, в сфере услуг - до самого низкого уровня за 4 месяца. Значение промышленного PMI опустилось до 50,3 пункта при прогнозах снижения до 51,2 пункта с январских 51,3 пункта. Падение частично объясняется меньшим количеством рабочих дней из-за празднования Нового года по китайскому календарю, который в этом году попал на февраль.

Тем не менее, индекс продолжает уже более чем 1,5 года оставаться выше отметки в 50 пунктов - границы между снижением и ростом деловой активности в секторе.

Сокращение объемов промышленного производства в Японии в январе оказалось максимальным за почти восемь лет - 6,6% относительно декабря при консенсус-прогнозе снижения на 4%. Розничные продажи в стране упали в январе на 1,8% по сравнению предыдущим месяцем, тогда как аналитики ожидали уменьшения всего на 0,6%.

Нефть дешевеет вторую сессию подряд перед публикацией официальных данных о товарных запасах топлива в США, а также на фоне укрепления доллара после заявлений главы ФРС.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent к 9:32 МСК в среду составила $66,19 за баррель (-0,5% и -1,3% накануне), апрельская цена WTI - $62,62 за баррель (-0,6% и -1,4% во вторник).

Согласно данным Американского института нефти (API) запасы нефти в США выросли на 933 тыс. баррелей на прошлой неделе. Резервы бензина, по оценкам API, также увеличились - на 1,914 млн баррелей за неделю.

Между тем аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что министерство энергетики США объявит о повышении запасов нефти на 2,1 млн баррелей, а также о сокращении запасов дистиллятов и бензина - на 200 тыс. баррелей в каждом случае.

Рынок по-прежнему обеспокоен увеличением добычи в США, которые могут стать крупнейшим мировым производителем нефти уже в этом или следующем году.

Важные события дня:

Президент России В.Путин встретится с канцлером Австрии С.Курцем, который находится в России с рабочим визитом.

Пройдет конференция "Золотодобывающие компании стран Азии, Восточной и Западной Европы и СНГ". Участники мероприятия обсудят инициативы государства в геологоразведке и регуляторные вопросы, наиболее перспективные регионы для покупки золота, механизмы инвестирования в золото в развивающихся странах, новые технологии добычи. К участию приглашены: замминистра финансов РФ А.Моисеев, бывший президент банка "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) Р.Аганбегян, старший аналитик Альфа-банка Б.Красноженов, гендиректор АО "Павлик" В.Макаров, руководитель направления рынка драгоценных металлов департамента товарного рынка "Московской биржи" С.Щавелев. (10:00)

Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 20 по 26 февраля.

Сбербанк (MOEX: SBER) России планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за 2017 год (10:00). В этот же день пройдет телефонная конференция президента - председателя правления Сбербанка Г.Грефа, заместителя председателя правления Сбербанка А.Морозова и управляющего директора центра по работе с инвесторами Сбербанка А.Беляниной (17:00).

ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за 2017 год.

ПАО "СИБУР Холдинг" опубликует операционные и финансовые результаты за 2017 год. В этот же день пройдет телефонная конференция для инвесторов и аналитиков.

Состоятся заседания советов директоров ПАО "Газпром нефть", ПАО "Нижнекамскнефтехим" (MOEX: NKNC) (в заочной форме).

Акционеры ПАО "ТГК-2" (MOEX: TGKB) на внеочередном собрании выберут совет директоров компании.

Федеральное статистическое управление Германии опубликует данные о розничных продажах в январе. (10:00)

Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует предварительные данные об изменении потребительских цен в феврале. (10:45)

Французское Национальное статистическое управление Insee обнародует пересмотренные данные об изменении ВВП в четвертом квартале. (10:45)

Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует данные о потребительских расходах в январе. (10:45)

Федеральное агентство по трудоустройству Германии сообщит об уровне безработицы в феврале. (11:55)

Статистическое управление Европейского союза обнародует предварительные данные об изменении потребительских цен в феврале. (13:00)

Министерство торговли США опубликует пересмотренные данные об изменении ВВП в четвертом квартале. (16:30)

Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. (18:30)