Снижение рынка акций РФ к вечеру замедлилось у 2300п по индексу МосБиржи, игроки ждут статистику Минэнерго США

Москва. 28 февраля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в среду замедлил снижение у поддержки 2300 пунктов по индексу МосБиржи на фоне стабилизации нефти в ожидании выхода статистики Минэнерго США по запасам и добыче сырья; данные о ВВП США за четвертый квартал оказались в рамках прогнозов.

К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2304,21 пункта (-1,6%), индекс РТС - 1290,51 пункта (-1,6%), рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,2%.

Доллар стоит 56,24 руб./$1 (-0,04 рубля).

В лидерах отката выступают акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-3,2%), "Мосбиржи" (-2,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,8% и -2,5% "префы"), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,9%).

Локальную поддержку акциям Сбербанка оказал вышедший утром годовой отчет по МСФО: чистая прибыль в 2017 году составила 748,7 млрд рублей (на уровне прогноза), а в четвертом квартале прибыль банка достигла 172,4 млрд рублей (лучше прогноза).

Подросли акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,9% и +0,3% "префы"), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,2%).

Индексы в США во вторник упали на 1,2% после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Новый председатель ЦБ заявил, что процентные ставки в США будут подниматься постепенно, прогноз для экономики остается сильным, а волатильность рынков не нанесет ей существенного урона.

Однако инвесторы восприняли слова об укреплении экономики как указание на то, что Федрезерв будет действовать более агрессивно в плане повышения процентных ставок и ужесточения денежно-кредитной политики, отмечает MarketWatch.

Теперь трейдеры оценивают вероятность четырех подъемов ставок в 2018 году на уровне 33% против примерно 20% в понедельник, свидетельствуют данные CME Group.

В среду вслед за США снизилась Азия (давление оказала и слабая статистика из Японии и Китая), умеренно проседает Европа (DAX, CAC 40 теряют 0,2-0,3%, а FTSE вышел в "плюс" на 0,01%), подросли американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,2%) и нефть.

Сокращение объемов промышленного производства в Японии в январе оказалось максимальным почти за восемь лет - 6,6% относительно декабря при консенсус-прогнозе снижения на 4%. Розничные продажи в стране упали в январе на 1,8% по сравнению предыдущим месяцем, тогда как аналитики ожидали уменьшения всего на 0,6%.

Министерство торговли США ухудшило оценку роста ВВП в четвертом квартале 2017 года с 2,6% до 2,5% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют обнародованные в среду пересмотренные данные. Показатель совпал со средними прогнозами рынка.

Нефть стабилизировалась перед публикацией в среду официальных данных о товарных запасах топлива в США, а также на фоне попыток коррекции доллара вниз после роста на заявлениях главы ФРС.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent к 16:35 МСК в среду составила $66,55 за баррель (+0,1% и -1,3% накануне), апрельская цена WTI - $63,05 за баррель (+0,1% и -1,4% во вторник).

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США выросли на 933 тыс. баррелей на прошлой неделе. Резервы бензина, по оценкам API, также увеличились - на 1,914 млн баррелей за неделю.

Между тем аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что министерство энергетики США объявит о повышении запасов нефти на 2,1 млн баррелей, а также о сокращении запасов дистиллятов и бензина - на 200 тыс. баррелей в каждом случае.

Рынок по-прежнему обеспокоен увеличением добычи в США, которые могут стать крупнейшим мировым производителем нефти уже в этом или следующем году.

Как отмечает начальник аналитического департамента УК "БК-Сбережения" Cергей Суверов, отчетность Сбербанка по МСФО за четвертый квартал выглядит неоднозначной. С одной стороны, в прошедшем квартале Сбербанк заработал 172,4 млрд рублей чистой прибыли, превысив консенсус-прогноз аналитиков. Госбанк увеличил рентабельность капитала до 24,2% с 20,8%, как и активов - до 2,9% с 2,1%. Вместе с тем, значение чистого процентного дохода оказалось ниже ожиданий, а влияние нового стандарта МСФО 9 (более строгие требования к расчету достаточности капитала) составит 25 базисных пунктов на показатель капитала первого уровня, что может затруднить для Сбербанка реализацию дивидендной политики.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, рост ожиданий более быстрого повышения ставки ФРС привел к повышению доходностей казначейских обязательств США и волне распродаж рискованных активов. Ожидавшийся сильный отчет Сбербанка рынок отыграл еще ранее. "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) (-0,2%) увеличила чистую прибыль по МСФО в 2017 году на 26,5% (до 253 млрд рублей). "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) увеличил объем перевозки пассажиров в январе 2018 года на 7,7%.

В целом снижение рынка нельзя назвать обвалом, но общее падение аппетитов к риску на глобальном рынке заставляет участников торгов продавать. Ближайшие уровни поддержки по индексу МосБиржи находятся на отметках 2300, 2280 и 2250 пунктов. Впрочем, без возобновления роста на внешних площадках у российского рынка мало шансов на разворот.

Рубль начинал день с ослабления, но затем отыграл все потери. В среду завершается налоговый период, но Минфин проводит аукционы ОФЗ. На первом аукционе финансовое ведомство предложило ОФЗ в объеме 25 млрд рублей, а спрос составил 66,21 млрд рублей, при этом средневзвешенная доходность достигла 7,4%. Аукцион стоит признать успешным, хотя доходность могла бы быть и ниже, но в условиях резкого ухудшения на внешних рынках результаты оказались вполне позитивными.

На рынке нефти появилась неожиданная новость. В понедельник, 5 марта, представители ОПЕК намерены провести деловой ужин в Хьюстоне с представителями сланцевой индустрии США. В частности, на встрече будет присутствовать генеральный секретарь организации Мохаммед Баркиндо. К менее позитивным моментам стоит отметить новость о том, что поставки иракской нефти из Курдистана увеличились до 360 тыс. б/с. Однако более важным в среду будет отчет по добыче в США - если она продолжит увеличиваться, то это усилит вероятность дальнейшего падения котировок.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в среду продолжил коррекцию с максимумов понедельника вслед за ухудшением мировых настроений, но к вечеру ситуация стабилизировалась вместе с нефтью.

Акции "Газпрома" (143,19 рубля) в среднесрочной перспективе выглядят неуверенно. Бумаги в феврале не смогли подняться до максимумов января и остановили повышение у отметки 150 рублей. Вблизи средней полосы Боллинджера дневного графика (141,5 рубля) можно попробовать открыть краткосрочные длинные позиции в расчете на отскок котировок от данной поддержки. Однако закрепление ниже будет указывать на перспективу формирования среднесрочного нисходящего тренда.

Основное внимание инвесторов в среду будет сосредоточено на отчете Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе, который, как ожидается, покажет увеличение резервов.

Для индексов МосБиржи и РТС следующими целями падения теперь могут стать средние полосы Боллинджера дневных графиков - 2280 и 1260 пунктов.

Как отмечают аналитики Нордеа банка, с большей вероятностью рынки смогут окончательно убедиться в верности трактовок выступления Дж.Пауэлла лишь по итогам заседания ФРС 21 марта. Пока же доллар может сбавить обороты и приостановить укрепление в районе отметок $1,215-1,22 за евро.

В целом укрепление доллара закономерно привело к давлению на рисковые активы и валюты. Положение рубля также несколько ухудшает сокращение внутренних факторов поддержки - налоговый период фактически позади, после чего спрос на рублевую ликвидность будет снижаться.

Если ожидаемые в среду данные от Минэнерго США совпадут с консенсусом и отчетом API, то это может стать еще одним фактором давления на нефтяные цены и движения их в сторону отметки $65 за баррель Brent. Пока же краткосрочный прогноз по котировкам Brent находится в районе $66-67 за баррель.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступают акции ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-6,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,3%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,9%), ГДР En+ Group (-1,9%).

Подорожали бумаги ПАО "Завод им. И.А. Лихачева" (MOEX: ZILL) ("ЗИЛа") (+22,8%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+4,1% и +7,4% "префы"), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+2,9%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 16:35 МСК составил 30,089 млрд рублей (из них 9,824 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).