Рынок акций РФ начал весну с консолидации у 2300п по индексу МосБиржи, взлетел Аэрофлот

Москва. 1 марта. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ начал весну с консолидации в районе 2300 пунктов по индексу МосБиржи при смешанной динамике blue chips, при этом поддержку рублевым ценам оказал рост доллара, что нивелировало упавшую нефть. Реакция инвесторов на выступление президента РФ Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию, где была затронута тема стратегического оружия страны, оказалась нейтральной.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2297,9 пункта (+0,1%, минимум дня - 2281,28 пункта), индекс РТС - 1274,18 пункта (-0,9%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 4,3%.

Доллар вырос до 56,81 руб./$1 (+0,48 рубля).

Президент РФ В.Путин в послании к Федеральному собранию заявил, что Россия создает новейшие системы стратегического оружия в ответ на выход США из договора о противоракетной обороне; в РФ проведен успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой, что позволяет перейти к созданию принципиально нового типа вооружения - стратегического комплекса ядерного оружия с аналогичной энергетической установкой.

Кроме того, в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов, даже самых скоростных, надводных кораблей, сообщил президент. Также В.Путин заявил, что в России успешно завершены испытания высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса, с 1 декабря 2017 года он поставлен на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе (ЮВО).

По словам В.Путина, применение в отношении РФ или союзников ядерного оружия любой мощности будет рассматриваться как ядерное нападение, ответ будет мгновенным. При этом глава государства подчеркнул, что растущая военная мощь России никому не угрожает, у России нет агрессивных планов, она ни на кого не собирается нападать.

Выросли в четверг акции "Аэрофлота" (+7,4%, до 151,95 рубля - максимум с конца ноября 2017 года), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+4,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+3,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,2%), "Мосбиржи" (+2,2%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,5%).

Группа "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) в 2018 году планирует увеличить выручку более чем на 10%, говорится в презентации, подготовленной к телефонной конференции группы "Аэрофлот" для инвесторов в четверг.

Индексный провайдер FTSE включил в индекс FTSE All-World глобальные депозитарные расписки ПАО "Полюс", а также исключил из данного индекса акции "Акрона" (MOEX: AKRN) (-0,3%) в рамках мартовского пересмотра, сообщается в обзоре стратега "ВТБ Капитала" Ильи Питерского. Кроме того, депозитарные расписки "Магнита" и "Мегафона" (MOEX: MFON) (+0,7%) были заменены в этом индексе на локальные акции компаний.

Хуже рынка выглядели в четверг акции "Газпрома" (-2,1%) и "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,1%) на корпоративных новостях, также подешевели бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-2,1%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%).

Стокгольмский арбитраж обязал ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

ExxonMobil Corp. сообщила в годовом отчете, что в конце прошлого года приняла решение о выходе из совместных предприятий с "Роснефтью" в связи с санкциями, действующими в США и ЕС в отношении энергетического сектора России.

В четверг в Азии отмечалась смешанная динамика индексов: упала Япония (-1,6%) вслед за США, но стабилизировался Китай (+0,6%) в ожидании старта Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и на фоне статданных об увеличении деловой активности в промышленном секторе страны.

Индекс менеджеров закупок (PMI) перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый Caixin и Market, в феврале вырос до 51,6 пункта с январских 51,5 пункта, что оказалось лучше прогнозов рынка. Статданные указали на более высокие темпы роста активности в промсекторе по сравнению с официальным индексом, опубликованным накануне.

Европа в четверг снизилась (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,6-1,6%) и упала нефть, однако наметился отскок в США (индекс S&P 500 подрос на 0,2%). Внимание рынков в четверг направлено на выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в четверг составила $63,5 за баррель (-1,9% и -2,7% в среду), апрельская цена WTI - $60,62 за баррель (-1,7% и -2,2% накануне).

Как отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, утром рынок акций РФ отыграл внешний негатив, после чего замер вместе с мировыми площадками в ожидании выступления главы ФРС Дж.Пауэлла перед банковским комитетом Сената США (состоится позднее в четверг). Из предыдущей речи нового руководителя регулятора стало очевидно, что темпы восстановления экономики и рынка труда США позволяют говорить даже о четырех повышениях базовой ставки в 2018 году, и это заметно снизило напор "быков" фондового рынка, сократив общий аппетит к риску.

Несмотря на то, что отчет ОПЕК за февраль указал на очередное снижение уровня добычи в странах, соблюдающих соглашение (в основном за счет падения показателя в Венесуэле), на рынке продолжают преобладать нефтяные "медведи".

На российском рынке ростом отличились акции "Аэрофлота", отчет которого за 2017 год превысил прогнозы аналитиков.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, из выступления В.Путина можно выделить несколько важных для рынка моментов. Во-первых, президент поручил удвоить строительство дорог и активизировать строительство жилья. Во-вторых, глава государства поставил задачу увеличения ВВП на душу населения в полтора раза. И наконец, конкретно для энергетики предполагается привлечь до 1,5 трлн рублей на развитие в ближайшие шесть лет. Рынок реагировал на выступление довольно вяло, хотя и негативной эту реакцию назвать нельзя.

"Аэрофлот" сообщил о падении прибыли по МСФО в 2017 году на 40,6% - до 23,6 млрд рублей. Показатель прибыли оказался чуть лучше ожиданий, но главное, что компания существенно, на 27,2%, сократила долговую нагрузку. Негативом для "Газпрома" стало решение Стокгольмского арбитража, по которому ему необходимо выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогаза". Для "Роснефти" негативом послужила новость о выходе Exxon Mobil из СП.

Европейские рынки продолжили снижаться на ожиданиях выступления председателя ФРС Дж.Пауэлла перед банковским комитетом Сената США, корпоративные отчеты также не смогли улучшить настроения.

Нефть остается под давлением крепкого доллара, роста запасов и увеличения производства в США. Если выступление Дж.Пауэлла вновь спровоцирует усиление американской валюты, то котировки Brent рискуют повторить минимумы текущего года. С другой стороны, на этой основе может вновь сформироваться восходящая тенденция. В Reuters подсчитали, что производство в ОПЕК снизилось в феврале, а соблюдение обязательств по соглашению об ограничении добычи достигло 149%, которые добыча в США не перекрывает.

Как отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика онлайн" Глеб Задоя, в годовом отчете Exxon Mobil ясно прописано, что компания планирует полностью разорвать сотрудничество с "Роснефтью". При этом американский нефтяной гигант уходит от сотрудничества с убытком $200 млн. Ранее было заключено большое количество контрактов и организовано несколько совместных предприятий с российским нефтяным гигантом, где доля Exxon составляла, как правило, около 30%. При этом американцы должны были поставлять необходимое оборудование и технологии для добычи нефти.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+6,2%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+4,5%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+3,4%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+3,2%), "префы" "Селигдара" (MOEX: SELG) (+3,2%), бумаги "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (+2,6%).

Подешевели акции ПАО "ДИОД" (MOEX: DIOD) (-10,6%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (-3,9%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-2,9%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-2,6%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-2,3%)

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 43,719 млрд рублей (из них 10,692 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).