Рынок акций РФ утром просел во главе с "Газпромом" и "Роснефтью", но растет "Магнит" на новостях

Москва. 1 марта. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ открыл первые весенние торги снижением на фоне ухудшения внешней конъюнктуры, лидерами отката выступили акции "Газпрома" и "Роснефти" (MOEX: ROSN) на корпоративных новостях; растут бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) после известий об их включении в индекс FTSE All-World.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2293,62 пункта (-0,1%, минимум дня - 2281,28 пункта), индекс РТС - 1280,27 пункта (-0,4%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 3,1% на фоне ослабления рубля.

Доллар вырос до 56,44 руб./$1 (+0,11 рубля).

В лидерах отката выступают акции "Газпрома" (-1,5%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1,2%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,1%), "Роснефти" (-1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,6%).

Стокгольмский арбитраж обязал ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

ExxonMobil Corp. сообщила в годовом отчете, что в конце прошлого года приняла решение о выходе из совместных предприятий с "Роснефтью" в связи с санкциями, действующими в США и ЕС в отношении энергетического сектора России.

Выросли акции "Магнита" (+3,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,5%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Мосбиржи" (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%).

Индексный провайдер FTSE включил в индекс FTSE All-World глобальные депозитарные расписки ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL), а также исключил из данного индекса акции "Акрона" (MOEX: AKRN) (-0,8%) в рамках мартовского пересмотра, сообщается в обзоре стратега "ВТБ Капитала" Ильи Питерского. Кроме того, депозитарные расписки "Магнита" и "Мегафона" (MOEX: MFON) (+0,7%) были заменены в этом индексе на локальные акции компаний.

Индексы в США накануне снизились, завершив месяц резким падением: в феврале Dow Jones и S&P 500 потеряли соответственно 4,3% и 3,9%, что стало наихудшей динамикой с января 2016 года, Nasdaq просел на максимальные с октября 2016 года 1,9%.

Днем ранее новый глава Федрезерва Джером Пауэлл, выступая в Конгрессе США, заявил, что прогноз для американской экономики остается сильным, а волатильность рынков не нанесет ей существенного урона.

Несмотря на то, что Дж.Пауэлл заявил о планах постепенного подъема ставок, его слова, и особенно его личное мнение об экономике, укрепили опасения участников рынка, что Федрезерв будет в этом году повышать стоимость кредитования более высокими темпами.

В четверг в Азии отмечалась смешанная динамика индексов: упала Япония (-1,6%) вслед за США, но стабилизировался Китай (+0,6%) в ожидании старта Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и на фоне статданных об увеличении деловой активности в промышленном секторе страны.

Индекс менеджеров закупок (PMI) перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый Caixin и Market, в феврале вырос до 51,6 пункта с январских 51,5 пункта, что оказалось лучше прогнозов рынка. Статданные указали на более высокие темпы роста активности в промсекторе по сравнению с официальным индексом, опубликованным накануне.

Снижается Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,2-0,6%), но растут американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%), стабилизировалась нефть после отката накануне на данных Минэнерго США о росте добычи нефти в США до очередного рекорда.

Внимание трейдеров направлено на выступление председателя Федеральной резервной системы Дж.Пауэлла в банковском комитете Сената, запланированное на четверг.

Запасы нефти в США выросли за неделю на 3,019 млн баррелей при прогнозах роста на 2-3 млн баррелей, а резервы бензина увеличились на 2,483 млн баррелей при прогнозах роста на 0,6 млн баррелей. Добыча нефти в США на прошлой неделе выросла на 13 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 10,283 млн б/с, что является новым рекордным уровнем.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК в четверг составила $64,92 за баррель (+0,3% и -2,7% в среду), апрельская цена WTI - $61,75 за баррель (+0,2% и -2,2% накануне).

По итогам февраля Brent подешевела примерно на 4,7%, что стало первым месячным снижением с июня прошлого года. Цена WTI опустилась почти на 4,8%, при этом падения по итогам месяца не происходило с августа прошлого года.

Как отмечает начальник отдела брокерских операций Росевробанка Евгений Волков, давление на рынок акций оказывает упавшая нефть, которая за неделю потеряла в цене более 5%. Виной падения нефти выступает укрепляющийся по отношению к мировым валютам доллар, который не собирается сдавать позиции на ожиданиях роста ставок ФРС США.

Совокупное давление от усиления доллара и проседающей нефти не дает шансов рублю подрасти. Витавшие в воздухе надежды на откат доллара ниже 55 руб./$1 испарились, теперь есть предпосылки отскока скорее к 57 руб./$1.

Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов полагает, что рынки продолжают отыгрывать заявления нового главы ФРС. На следующей неделе будет опубликована статистика по рынку труда в США, что также играет в пользу доллара.

Повышение рейтинга РФ и рейтингов российских компаний на фоне сохраняющегося структурного профицита ликвидности в банковской системе (на данный момент в 2,6 трлн рублей) позволяет рефинансировать компаниям собственный долг по более низкой ставке. Также возвращение России в облигационные индексы мировых банков позволит постепенно получить приток денег, что поддержит еврооблигации отечественных компаний на фоне санкционного давления.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Илья Фролов, на мировых площадках возник новый импульс снижения после публикации статданных по экономикам США и Китая, наряду с настроем Федрезерва продолжить повышение процентных ставок и сокращение баланса, ограничивая тем самым объем доступной для рыночных участников ликвидности. Американские январские данные по динамике заказов на товары длительного пользования, продажам новостроек и незавершенным сделкам по продажам жилья, а также изменению баланса внешней торговли отражают возможность отсутствия значимого ускорения экономики в начале года, что вызывает опасения торможения роста корпоративных прибылей. В сочетании со стабильно высокими инфляционными ожиданиями и планами ужесточения монетарной политики данная комбинация факторов не располагает к устойчивому повышению спроса на рисковые активы в ближайшей перспективе.

Российский рынок акций остается под давлением негативных настроений на глобальных рынках и падения цен на нефть. Из биржевых фондов, ориентированных на российский рынок, возобновляется отток капитала, а локальные участники рынка не проявляют аппетита к покупкам ввиду опасений нового усиления турбулентности на мировых рынках капитала. На этом фоне, несмотря на возможность корректирующего отскока в направлении отметки 2310 пунктов, индекс МосБиржи будет тяготеть к отметке 2250 пунктов, устраняя перекупленность и балансируя рекордно высокие с начала года оценки к нефти (текущий RTS/Brent составляет 19,7x против среднего в феврале 19,2x). Таким образом, ближайшие несколько дней умеренная коррекция может продолжиться, при этом не исключено появление тактических идей в отдельных корпоративных историях по мере вступления в активную фазу сезона отчетности российских эмитентов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (-1,6%), "Группы Черкизово" (-1,6%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-1,2%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-0,9%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (-0,8%).

Подорожали бумаги банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2,6%), "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) (+0,9%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 10,25 млрд рублей (из них 1,829 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).